Tips1-巧用CRM线索评分优化你的潜在客户跟进顺序
销售人员最痛苦的事，莫过于如何把有限的时间精力，投入到最可能出业绩的客户身上。现实情况往往是这样的，面对市场部收集来大量线索，销售一头雾水，弄不清楚哪些客户需要优先跟进。用好CRM系统，可以有效解决这个问题。Zoho CRM的线索评分机制，可以帮助销售人员优化潜在客户的跟进顺序，合理分配时间，把好钢用在刀刃上。 我们来看看线索打分怎么用？ 1、建立线索打分规则 首先，你需要根据字段为潜在客户设置明确的评分规则。举个例子，比如你的优质客户多数来自医疗保健行业。那你就可以给医疗保健行业的潜在客户设置一个比较高的评分。或者，年收入超过1000万元的潜在客户是您的主要客户群体，这部分潜在客户也可以获得比较高的评分。评分高的潜在客户，跟进的优先级也越高。你还可以根据电子邮件、社交获客和其他客户接触方式设置相应的评分规则。 2、选出得分高的潜客优先跟进 接下来，转到线索选项卡并编辑今天的线索视图，视图中要包含“得分”这一列。单击列标题“得分”，可以把潜客的顺序按照得分从高到低的顺序重新排列。很方便，是不是？这时，你就可以优先跟进得分较高的潜在客户，然后继续向下搜索，逐一跟进。给潜客打分的工作方法，有助于把最好的注意力和时间，放在那些对你很重要，而且转化率更高的潜在客户身上。
CRM使用技巧（13）：如何限制销售人员在未创建线索的情况下直接创建联系人
大家好！ 转眼又到周四啦，本周的CRM使用小技巧再次奉上！ 众所周知，线索对于企业正常运转至关重要，因为线索最终会转化成联系人并进一步带来企业收入。当线索满足一些特定条件后，可以被转化为联系人。并且一般情况下，销售管理人员都会希望销售人员通过线索转化的方式来增加联系人，而不是跳过线索阶段直接创建联系人。 那应该如何设置，来确保销售人员只能通过线索转化的方式来创建联系人呢？ 打开设置->用户及控制->安全控制->在“角色”面板下选择“标准”->在“基础权限”下的“联系人”模块后取消“创建”权限 这样设置后，将会禁止用户跳过线索阶段直接创建联系人。 通过填写线索的详细信息来创建线索，当线索的信息满足设定的标准后，匹配这些信息来将线索转化为联系人。销售人员只需要点击选择将线索转换成联系人。 本周的小技巧就是这样，欢迎留言讨论，下周见！
CRM使用技巧（14）：如何在Zoho CRM工作流中定时发送5封以上的营销电子邮件
大家好！ 今天再次为大家带来本周的CRM使用技巧！ 众所周知，使用CRM系统来跟进客户相比传统的数据库管理系统会方便很多。特别是在CRM的帮助下，后续的客户跟进工作可以自动进行。 我们假设这样一个业务场景：有一家销售公司产品的网站，该公司的产品是不同类型的旅游套餐。当客户在该网站购买旅游套餐时，过程包含提交订单、打印发票及交易完成等几个步骤。现在，假如网站管理者想通过定期发送营销邮件的方式来与客户维持长期稳定的客户关系，这些营销邮件可以包含服务评价、折扣信息、新产品介绍等内容，同时可以为不同内容的邮件设定不同的发送时间。Zoho CRM工作流功能中的“定时操作”可以帮助你实现这样的效果。 Zoho CRM的每个工作流中最多可设定5个定时操作。因此，使用一个工作流仅能向客户发送五封电子邮件。但如果公司的管理者希望在交易关闭后的10个月内每个月向客户发送一封电子邮件，那我们该如何设置呢？ 方法就是，创建另外一个工作流并设定从第六个月开始执行。这样的话，第二个工作流中的首个定时操作将会在交易完成后的第180天触发。这样，第一个工作流会在前150天内工作，第二个工作流会在第180天开始工作。
CRM使用技巧（12）:如何为中间阶段创建的线索分配第一个线索状态
大家好！ 在上周，我们分享了一个利用蓝图来限制用户从中间阶段创建线索的小技巧。我们今天就再进一步。本周的CRM使用技巧是关于如何为中间阶段创建的线索分配第一阶段的状态。并且这个线索状态的改变会通知给相关的的销售经理。 我们假设某产品的销售过程分为八个阶段：尝试联系、将来联系、已联系、预认证、事件计划、事件更新、线索转化和线索丢失。当用户试图在“尝试联系”以外的任何阶段创建线索时，这个小技巧将会自动触发一个工作流。这个工作流会将这条线索的状态设置为“尝试联系”，并用邮件的方式通知销售经理。这样的通知有一两次无关紧要，但类似的通知多次出现就说明这个问题需要通过特定的培训来解决。在这里我们为销售经理提供一个方式，通过采取正确的措施来增强团队的生产力。 在进行下一步之前，需要先创建一个包含实例内容的模板。 步骤： 打开设置->自动化->工作流规则->创建规则->选择线索模块-> 更新线索规则名和描述->点击下一步->选择记录动作->选择创建-> 点击下一步->选择线索状态不是“尝试联系”->点击下一步->选择即时操作-> 字段更新->更新字段名称->从选择列表中选择“线索状态”->
【CRM插件】使用微信支付插件安全地收款
微信支付是当下使用最广泛的支付方式之一。它简单、方便、安全。 借助Zoho CRM的微信支付扩展程序，卖方可以轻松地与消费者建立联系，并安全地完成销售。 微信支付扩展程序为消费者和商家提供了一种智能高效的付款解决方案。 使用微信支付插件，您可以： 从Zoho CRM生成发货单并将其发送到客户的微信帐户。 为每个发货单创建唯一的二维码。 该代码将在2小时后停用，从而确保绝对的安全性。 通过电子邮件将二维码发送给客户，客户可以轻松进行扫码付款。 在Zoho CRM的“微信支付历史记录”模块中跟踪所有微信支付交易，使核对工作变得轻松。 您可以在Zoho应用商店的微信支付插件页面进行试用，若有任何使用问题请随时联系我们，回帖或发邮件至 support@zohocorp.com.cn。
CRM使用技巧（11）：如何设置来确保销售人员遵循完整的线索转化流程
大家好！ 今天为大家带来本周的CRM使用小技巧。 大家都知道，在蓝图中可以为线索设置不同的线索状态来表示线索当前所处的阶段并跟踪线索的转化过程。 一般情况下，管理员在蓝图中为线索设置五个线索状态，旨在用完整的线索转化过程对线索进行从头开始的转化。然而，一个线索在被发现并添加到CRM系统中时并不总是处于第一阶段。如果销售人员在新添加一个线索时为其分配了中间阶段的线索状态，这样难免会错过系统设定的前两个阶段。在这样的情况下，如果想让销售人员从第一个阶段开始跟踪线索而不是从中间的某个阶段开始，那该如何设置呢？ 步骤1： 打开设置->定制->模块和字段->线索->选择布局->点击线索状态旁边的“...”->点击“编辑属性”，将“选择默认值”设置为“无”，随后保存 步骤2： 打开设置->定制->模块和字段->线索->选择布局->点击线索状态旁边的“...”->设置权限->在“标准”一栏选择“只读”，随后保存 这样设置完成后，无论销售人员在何时创建线索，线索状态都会默认为“无”，并且线索遵循蓝图中设置的流程从第一个线索状态开始执行，这样就限制了销售人员从中间阶段创建线索的权限。 本周的CRM使用小技巧分享就是这些，下周见！
CRM使用技巧（10）：如何为联系人更新字段信息来中断执行工作流
大家好！ 又到了跟大家分享CRM小技巧的时候啦！ 相信大家都知道，CRM中的工作流可以让日常销售流程自动化，销售团队只需要将精力集中在那些最重要的事情上，从而避免大量的重复性工作，力求以更佳的方式完成更多的销售活动。 我们假设这样一种场景：CRM的管理员设置了一个工作流来为新加入的联系人发送电子邮件，用以向他们介绍产品的相关内容。从联系人被创建开始，每两天发送一封，一共发送五封。其中，第一封邮件有关产品概述，会立即发送，剩下的四封邮件关于产品细节，分别设置在第三天、第五天、第七天和第九天发送。与此同时，销售人员也会根据反馈效果来随时跟进并调整任务计划。 但有时难免会出现一些特殊的状况：如一名新的联系人被创建并在第一天收到了产品的介绍邮件，这位联系人在看到介绍邮件后想进一步了解产品并有购买意愿，此时销售人员和该联系人会进行电话沟通，并详细介绍产品的相关内容。这样一来，跟产品有关的细节都已经与客户在电话沟通中分享了，这会使得即将在后面几天发送的工作流邮件变得多余，并且销售人员有可能在接下来的几天内再次与客户沟通，这样难免让接下来的邮件发送变成重复工作。避免这种情况的一个方法就是更新该联系人的特定字段信息，该字段信息可以取消工作流中即将执行的操作。本次分享的技巧就是如何创建该字段信息，进而用它来执行中断工作流的操作。
CRM使用技巧（09）-恢复并更新从线索转化到联系人时丢失的字段信息
大家好！ 今天跟大家分享与联系人字段信息相关的CRM小技巧。 一般情况下，用户在注册Zoho CRM后，都会先从导入线索开始，之后逐渐将线索转化成联系人。也就是说，CRM的管理员在线索和联系人模块中创建自定义字段，之后通过培训销售人员，逐渐将那些在销售过程总有所进展的线索转化成联系人。但有时候你可能会遇到这样的情况：在线索转化成联系人后，其中有些字段信息却丢失了，当然线索转换映射功能会避免产生这种情况。但如果在没有映射的情况下进行了转换，不幸造成了信息丢失，该怎么办呢？ 答案就是利用线索报表来恢复丢失的信息。线索转化报表作为标准报表的一部分会在Zoho CRM中根据销售人员进行分组并展示每个月中每个销售人员转化的线索数量。这个数量展现了每个销售人员的工作成效。同时这份报告也保留了从线索被添加时开始的所有联系信息。那么如果在没有映射的情况下发生了字段信息丢失，则可以采用这些信息来填补丢失的信息。具体步骤如下： 步骤一：导出线索转化报表 打开报表模块->在左侧选择线索报表文件夹->找到已转换的线索->编辑报表->找到“报表表示法”->添加丢失的字段信息->保存报表->导出为Excel或CSV文件
CRM使用技巧（08）：如何在没有实际变更的情况下将销售记录转换给新的销售人员
大家好！ 又到了分享CRM小技巧的日子啦！ 还记得你的销售团队中上一次有人离职是什么时候吗？其实团队中有人离职这样的事情在所难免，但是如何将离职人员所掌握的销售记录完整保存并移交给新的团队成员就显得至关重要。相信每一位销售经理在这件事情上都有自己独特的方法。那么，今天的CRM小技巧就为大家提供一种额外的方法作为参考，确保离职人员的销售数据能够完整地移交到新成员的手中。如果我们提供的方法足够安全简便，那就可以避免采用费时又存在安全风险的方法。下面就来展示一下如何进行具体的操作。 一般来说，当一个销售人员离职后，会将离职人员的原有账号注销并为入职人员注册新账号。我们都知道销售人员都会有一些已经被分配的记录，并且其中肯定有一些会需要后期跟进。如果销售经理按照逐个模块的方法来将这些记录转移到新员工的账号下，那么必须确保在转移中没有数据丢失，尤其是没有遗漏一些待转化为客户的线索记录。 下面将提到的小技巧不仅简单高效，而且可以大大缩短销售经理在处理这件事情上所花的时间。具体步骤如下： 1. 打开account.zoho.com并使用离职人员的账号登陆。 2. 打开个人信息->电子邮件->主邮件地址->编辑->用新入职销售人员的电子邮件地址替换离职人员的电子邮件地址
CRM使用技巧（07）：如何帮助销售经理避免线索被搁置
大家好！ 转眼又到了周四与大家分享CRM小技巧的日子啦! 常言道：打铁要趁热，这句话对于销售人员来说再适合不过了。研究表明，高达35%-50%的销售额被最先接触潜在客户的销售人员赢得。而更关键的是，如果你在潜在客户提出需求后的5分钟内与他们进行接洽，那么将潜在客户转化成客户的机会将会是后来者的9倍。因此及时地与潜在客户进行联系对于销售人员来说是至关重要的。当然，与大家分享这则数据是为了向大家介绍本周的CRM小技巧：为销售主管或销售经理提供一个有效方式来解决已有线索被搁置的现象。 作为一名销售人员，难免遇到潜在客户信息在录入数据库后被搁置的情况。例如，潜在客户信息进入数据库后超过2天或更长时间内没有及时分配对应的销售人员进行接洽，这样难免造成潜在客户的流失。而人为的对潜在客户信息进行逐个排查以确保它们没有被搁置，不仅会造成时间上的极大浪费而且难免让人心生厌倦，因为这样实在难言高效。所以，下面有两个方法来克服这个障碍。 1， 不厌其烦地排查并向团队报告这些被搁置的客户信息。 2， 在CRM中创建一个智能化的工作流，这样你和团队都可以避免潜在客户信息被搁置的情况。 具体实现方法：
CRM使用技巧（06）：如何设置蓝图来避免线索跳过某个状态
大家好，今天为大家分享一个关于CRM使用的小技巧，这次是关于蓝图功能：蓝图功能可以确保您的销售团队按照一系列标准的流程来进行销售活动，避免忽略某一个过程。 我们假设某一个销售活动的完整过程分为八个阶段，这八个阶段的线索状态分别为尝试联系、将来联系、已联系、预认证、事件计划、事件更新、线索转化和线索丢失。在蓝图中，每个阶段都有不同的线索状态，同时这些不同的阶段依次相连形成完整的过渡。这样的方式确保了销售团队能够高效地为线索进行服务。 然而，这样管理线索的方式虽然保证了流程的严谨，却也存在着一个小的问题。在正常情况下，只要用户按照从开始到结束的流程进行操作，蓝图就会运行的非常好。但如果新添加一个处于中间状态的线索，比如添加的线索已经处于预认证状态，那么这条线索就会从预认证状态开始向下执行，显然就跳过了预认证状态前面的几个阶段，如果您的销售活动路径中的每个阶段都至关重要，那么让线索从中间开始执行就会不可避免的跳过某些重要的阶段。针对这个问题，我们可以在蓝图中添加一个进入条件加以解决。 在蓝图中，选择“线索状态不是”作为进入条件，并将所有的线索状态单独添加进去，然后保存。这样一来，用户要想添加线索就只能从头开始进行添加，而不能为线索分配中间阶段的状态，避免线索在蓝图中跳过了某些重要的阶段。
CRM使用技巧（05）：使用Zoho Sheet视图导出所需要的记录
大家好， 本周CRM使用小技巧是：使用Zoho Sheet视图导出所需要的记录。 在模块列表视图中，“导入”按钮右边的三个点“更多操作”包含很多有用的选项，比如群发邮件、批量转换、Zoho Sheet视图等。在这些选项中，“Zoho Sheet”视图可能是一个很容易被大家忽视和遗忘的选项，它的实用性并不为许多人所知。任何视图都可以转换为相应的“Zoho Sheet视图”，然后可以从该视图导出记录。 本周的使用小技巧利用标签和Zoho Sheet中的导出选项，在无需创建报表的情况下，来导出一组选定的CRM记录。 “Zoho Sheet视图”将在选择任意记录时被隐藏。在选择想要导出的一批记录之后，创建一个新标签，然后创建一个以这个标签作为筛选条件的新视图。这个视图只显示您选择的记录，不需要在新的标签视图中选择记录，现在就有了“更多操作”三个点按钮，显示包括“Zoho Sheet”的所有选项。这时候就可以将此视图转换为Zoho Sheet视图并导出所需要的记录了。 以下是具体的操作步骤： 1、访问线索->所有线索->然后通过记录旁边的复选框来选择所需要的记录。 2. 单击顶部的标签并添加一个新的标签。
CRM使用技巧（04）：如何为导入的记录触发工作流？
大家好， 今天跟大家分享一个小的操作技巧。 曾经有客户遇到过这样一个使用场景：她创建了一个产品模块工作流规则，设定为在记录创建时执行。此工作流还设定了与产品销售结束日期相关联的基于时间的操作。虽然这个工作流对于使用“添加产品”选项添加的记录非常有效，但是她无法将这个工作流应用于导入的记录。 我相信我们其他的用户也会遇到同样的情况，如果您能自己解决这个问题，那么恭喜您！如果您现在还没有找到好的方法，请看一下我下面分享的这个简单方法，它可以帮助您触发导入记录的工作流。 步骤1:创建一个复选框字段 访问设置->模块和字段->选择模块->拖放一个复选框字段。将其命名为“已导入记录”。 步骤2：在要导入的文件中添加一个名为“已导入记录”的新列，并将所有要导入记录的值赋为“是”。 步骤3：按照此链接将数据导入CRM。 （备注 1）如果您的工作流被设置为只在“记录创建时”执行，那么访问设置->工作流规则->选择工作流->更改记录动作为“记录编辑时”并保存。 步骤4：选择模块->从左侧打开高级过滤器>将“已导入记录”字段的过滤条件设置为“选择的”并应用过滤器。 步骤5：这样就会列出您刚刚导入的所有记录。现在批量更新这个"已导入记录"字段值从'选择的'到'未选中'，这样就能触发工作流了。
CRM使用技巧（03）：如何为已创建的记录更新公式函数
大家好！ 今天让我们来看另外一个使用技巧… 在您使用CRM系统的过程中，可能已经用到了公式字段来满足一些个性化的业务需求。让我们来看两个例子，一个是外部使用（也就是面向客户）场景中包含公式字段的例子，另一个是内部使用场景中包含公式字段的例子。 i) 假设您经营一家保险公司，在CRM系统中添加了一个公式来确定您客户的年龄，以检查特定保单的资格。 ii) 假设您有几百个商机，并根据商机的金额和所处的阶段为您的销售人员创建一个公式来计算佣金。 现在，在这两种情况下，如果您想把公式应用到之前已经创建的记录，该怎么办呢?这里有一个简单的技巧，可以让您将公式更新到已经创建的记录。 1. 点击右上角的“工具”图标，进入“设置”。 2. 进入相关模块，比如说线索。 3. 您将在左侧面板中看到可以使用的新字段列表。选中复选框字段类型，并将字段拖放到线索布局中，对其进行适当的重命名并保存布局。 4. 打开线索模块，使用相应的复选框来选择已有的记录，点击顶部的三个点。现在，为您刚刚创建的复选框字段执行批量更新。 现在所有选中的记录在批量更新时也触发了公式操作。 请注意：您一次只能批量更新500条记录，选择100条记录并导航到接下来的5个页面，总共选择500条记录。
CRM 使用技巧（02）：自动发送生日祝福给您的客户
大家好， 作为一名销售人员，如果您在与客户的业务关系中加强与客户接触的能力，那么将会让客户对您的印象深刻，从而成为一名与众不同的销售人员，进而提高销售成交的机率。比如在特殊的节日给客户送一份礼物，或者在他们生日的时候送去一份祝福，这都是一些看起来很小却很重要的行动，这样可以让客户感觉到您非常重视他们，从而增加对你的好感。 从事销售多年，您一定积累了很多客户并且需要跟他们每个人打交道，他们不太可能都是您的微信好友或者您在其它社交渠道上的好友，对吧？那么怎么用Zoho CRM这样一款商业工具来记录他们的生日呢？又怎么在你日理万机的情况下给他们每个人都送去一份生日祝福呢？ 今天我们介绍的这个使用技巧，就可以帮助您自动发送生日祝福给您的客户，是不是很酷？ 操作步骤是这样的： 1. 创建一个生日祝福的邮件模板： 访问 设置->定制->模板->为线索/联系人模块创建一个邮件模板。您有两个选项来创建生日祝福模板： (a)定制模板：从创建模板的窗口中选择基础模板进行定制 (b)使用HTML代码定制模板：点击右上角“插入HTML代码/纯文本”按钮。添加并编辑HTML代码 2. 创建自动发送生日祝福的工作流：
CRM使用技巧（01）：CRM中的高级过滤器
大家好, 欢迎访问Zoho社区CRM产品学习系列，我们会在这里为大家分享用户经常遇到的问题及其解决方案，或者提供一些建议帮助您更好地使用和管理CRM系统。 通过下面的介绍，你就会了解这些内容都是非常易于理解和上手操作的，但是它对您的帮助却是非常大的。 让我们先来看一个简单但有用的使用技巧。在CRM系统中，我们一般都通过视图来筛选和修改数据。但很多时候我们在做完筛选之后，可能需要切换到另外一个页面去处理一件紧急的事情，当我们再回到原来的视图时，之前筛选出来的数据已经不存在了，这时候只能重新筛选数据，这对我们来说是一件极其浪费时间和精力的事情。 为了解决这个问题，这里提供了一个简单的技巧：就是保存您在相应模块中为特定的视图设置和创建好的过滤器。 在这里，为了更好地理解这个功能，我们举个例子。 比如你想知道你的哪些线索记录有电子邮件和电话号码信息，这样你就可以区分优先级并联系他们。 这时候您需要做的就是： a) 访问线索模块，左侧面板显示的就是高级过滤器。找到电子邮件字段并设置条件为“不为空”，然后找到电话字段也设置条件为“不为空”。 b) 在设置完筛选条件之后，您就会在底部看到一个“应用过滤器”的按钮。点击此按钮即可过滤出符合条件的记录，这时候按钮的内容又变为“保存过滤器”。点击保存并命名过滤器，然后您将会看到基于高级过滤器选项保存的过滤器视图。
您的营销模式升级了吗？
传统销售漏斗的工作原理是企业花钱在各个渠道上露脸，吸引那些正在搜索的客户，让他们留下信息，然后企业再与他们建立关系，通过持续跟进最终成交。2020年的新型冠状病毒肺炎给全球企业狠狠上了一课，诸多企业停摆，交易骤减，预算萎缩。不少企业缩减了在谷歌、百度上投入的巨额广告费，是时候改变一下营销手段了！ 有没有什么方法比传统的销售漏斗花钱少、效果好呢——有，它就是互动营销。 1 什么是互动营销 互动营销意味着在营销中更加关注与客户的互动，通过持续向潜在客户或消费者提供服务，让他们感受到价值，乐于跟企业产生互动，从而建立长期的信任。 2 与传统的营销方式的区别 我们来看这张表： 举个简单的例子，假如您开了一家猎头公司，在百度投放搜索引擎广告、参加人力资源展会、打陌拜电话，这些营销动作的目标是奔着“交易”去的，属于传统营销方式，那些有招聘需求的企业会被吸引，对没有需求的企业是无效的。如果您发表了一些主题文章，诸如“如何保证最能干的员工不跳槽”，‘‘六个提高员工综合素质的技巧’’等等，几乎所有的企业都不会拒绝这类营销推广。久而久之您就和诸多企业建立了信任感，当他们有需求的时候会第一时间想到您。 从漏斗的形状能够看出，互动营销的路会越走越宽。传统营销的销售漏斗是上大下小，企业受资源所限，只能为有明确意向、迫切需求的客户提供服务。而互动营销正好相反，可能刚开始参与互动的客户占少数，但是这些客户是对您的产品感兴趣的人群，他们不会流失，进入宽底的人会越来越多的。
重磅：Zoho CRM推出新UI啦！
Zoho CRM用户界面上一次更新还是在2016年，整体设计干脆利落，重点突出。很多客户说喜欢Zoho CRM简洁大气的风格。也有一些客户向我们反馈，“Zoho CRM虽然好用，但是界面看起来太素了。” 现在，有一个令人兴奋的消息是，Zoho CRM 新的用户界面和您见面了！ Zoho 在让用户看着舒服，使用方便上一向不遗余力，不断优化用户界面是我们的使命。现在，新的用户界面已经和大家见面了。点击界面右上角“切换到新版本”按钮，就可以马上切换到新UI。 那么，相比于旧版，新UI有哪些优点呢？ 首先，新UI整体更美观。 这次UI更新主要优化了记录详情信息页。下面为相同的功能下新旧两版界面的对比。 新UI以柔和的浅蓝色衬底，在视觉上融入一些饱和度较高的色块，使页面色彩更加丰富。 相比之下，旧UI就显得有些朴素了。 另外，新UI详情页上不同的内容之间由明显的色块进行区隔，比旧版以横线区隔看上去更有层次感，也更加清晰。 好的软件界面在设计上除了要考虑美观度，更关注实用性，也就是使用者的操作体验。新UI充分考虑到与使用者的互动，其功能安放的位置、展现形式等都有了比较大的变化。比如： 01 单条记录的表现形式
【Zoho CRM】集成 SendinBlue 制定您的邮件营销策略
朋友们好！今天我们还是继续聊Zoho CRM跟第三方应用集成的话题。 邮件营销是最广泛的营销方式之一，企业通过邮件营销的方式主动联系和维护客户。邮件营销可以让您与目标受众进行战略性的联系，推广您的品牌，提高销售额。例如：推广新产品、推送促销消息、发送企业新闻稿来分享最新动态讲述企业故事......不同形式的邮件营销可以持续有效地与客户建立并加强联系。 不少企业使用Zoho Campaigns和CRM集成，也有一些外贸企业正在使用SendinBlue邮件营销平台。Zoho CRM 与SendinBlue 集成后， SendinBlue会将所有订阅者添加为 Zoho CRM 的联系人。反之亦然，Zoho CRM 的联系人也可以同步为SendinBlue中的订阅者。SendinBlue可以监控邮件发送后的所有活动，您能确切地知道邮件何时被打开、点击、取消订阅或者被移到了垃圾箱。 使用 SendinBlue 扩展程序，您可以： · 将 SendinBlue中的订阅者和营销活动，导入到 Zoho CRM中； · 每当邮件被打开、点击、取消订阅或标记为垃圾邮件时，Zoho
【Zoho CRM】集成Eventbrite将市场活动中挖掘的潜客转化为客户
用户朋友们你们好！您是否曾组织过公司活动？管理活动是一项艰巨的任务，处理参会者信息更是繁琐。作为一名专业的活动策划人员，您一定了解它有多么的费时费力。我们推出了针对 Zoho CRM 的 Eventbrite 扩展程序，它可以帮助您轻松处理联系人，以便您更深入地了解客户，并为他们提供更优质的服务。 比如您举办一场活动，并邀请您的潜在客户或客户参加。深入了解参加活动的人员将帮助您更好地与客户建立关系，下次客户购买产品和服务时，您还可以为他们提供折扣以示感谢。 Eventbrite 是一个在线平台，用于策划、推广、举办和管理各种类型的活动。使用 Eventbrite 组织活动时，Zoho CRM 为您提供了一个选项，可将这些活动和参与者的详细信息分别作为市场活动和联系人信息同步到 Zoho CRM。借助 CRM 内的活动详细，您可以更好地与客户开展互动，建立良好的客户关系。 系统仅允许单向同步，从 Evenbrite 同步到 Zoho CRM。相关活动将作为“市场活动”添加到 Zoho CRM 中，参会者则是与市场活动关联的联系人。 您可以从 Zoho 应用市场 安装扩展程序。请阅读我们的帮助文档，了解如何设置集成及其他详细信息。
如何从Zoho CRM API v1迁移到v2 - 指南
大家好, 我们发现，最近有关API和从即将废弃的版本迁移到最新版本的讨论和支持问题激增。你们假若已经把这件事搞定，那就太棒了！这篇文章是针对缺少经验的用户的，有助于确定您的帐户是否在使用活跃的API，以及您是否需要迁移到最新版本。 我相信你们中的许多人一定在CRM中遇到过这样的横幅。由于这是一个重要的更新，如果您不是CRM管理员，请确保将此情况通知管理员。 API用于将CRM与第三方应用程序（如会计、ERP、电子商务、自助服务门户等）以及其它（例如：商用版Skype、Shopify等）进行集成。API v2提供了更多的增强功能，详情请参考这里。请注意，您必须在截止日期（2019年12月31日）前迁移到新版本。 如何识别您是否仍然在使用旧的API : 为了帮助您识别过去30天内旧的API的使用情况，我们已经将API调用分为“新”和“旧”。 转至: 设置—>设置面板—>开发者空间—>API 从下拉列表中选择“旧的API”。如果您在此处发现列出了任何的旧的API调用，则您必须迁移到新API。在访问点部分，会显示触发API调用的IP地址，您可以使用这些地址来提取用户详细信息。 要查找和管理30天以上的所有活跃的认证令牌，请登录：
【Zoho CRM】集成GoToWebinar促进潜在客户培育
关于在线的网络研讨会大家都不陌生，它具有效率高、传播广、受众精准的特点，有助于建立和维持客户信心，传播品牌理念和产品知识。网络研讨会不仅在营销人员与客户之间建立了联系，还帮助品牌与受众建立情感上的连接。网络研讨会可以有效改善企业的营销成果和客户关系，所以经常出现在潜在客户培育的应用场景中。 Zoho CRM集成GoToWebinar ，让您轻松跟进网络研讨会带来的潜在客户。通过它可以捕获数据，比如参会者详细信息、网络研讨会中提出的问题以及参会者的调研反馈，然后把这些数据同步给Zoho CRM，帮助您更加有效地培育您的潜在客户。 Zoho CRM 集成 GoToWebinar可实现： 将网络研讨会和列表从 GoToWebinar 同步到 Zoho CRM。 从 GoToWebinar 中获取有关网络研讨会的报名信息、参会信息、调研问题和听众提问、听众反馈等信息，并可以在Zoho CRM 中查看这些信息。 定期同步信息（每天/每周）。 轻松完成网络研讨会后续的工作，比如潜在客户分配、潜在客户培育等。 您可以在 Zoho 应用市场试用该扩展程序，告诉我们它是如何帮助您挖掘潜在客户的。请参阅我们的在线帮助了解设置详情。
【Zoho CRM】集成看板, 建立数据全局观
当团队扩大，项目增加，数据日趋庞杂，作为管理者，您是否有力不从心之感？ Zoho CRM 的看板插件是一个针对 CRM 数据的可视化管理工具。它是查看CRM 中所有记录的一种非常好的方式，数据将根据您想要的效果分类呈现。看板有助于帮您建立全局观，您可以按照交易状态、商机阶段、活动类型或 Zoho CRM 帐户中任意模块的选择列表字段来组织这些数据。它基于任何一个选择列表字段，将数据分隔成列，以便查看。看板不仅可以为标准模块创建，也可以为定制模块创建。此外，当您使用扩展时，如Zendesk、SurveyMonkey等，您也可以为来自第三方软件的数据创建一个看板。 让我们来看一下看板有哪些主要功能： 创建记录：您可以为看板所基于的模块创建记录。 将记录移至其他列：只需拖放相应记录即可更新字段值。 删除记录：点击“关闭”图标，记录将移至回收站。 获取名片视图：创建看板时，请提及您希望每条记录中能够一目了然的重要信息。 查看记录的详细信息：点击记录则可以访问记录对应的详细信息。 看板最大的优点是您可以为任何模块创建看板，包括自定义的模块和该模块的选择列表字段。您可以根据选择列表字段中值的数量，不受限制地按需来创建列。
【Zoho CRM】集成WebMerge，为销售节省文档处理时间
销售人员最怕偏离轨道，把过多的精力放在了行政事务上，比如撰写合同、开具发票等等。您可能会说，什么？这不是销售人员的日常吗？没错，销售花在这些管理任务上的时间越多，与潜在客户沟通的时间就越少。花在新的潜在客户上的时间越少，达成的交易就会越少。是时候帮助销售回到正轨啦！ Zoho CRM 的 WebMerge 扩展程序可以出色地为您执行这些任务。借助它，销售人员可以在 Zoho CRM 中实现数据输入流程自动化，并将更多精力放在潜在客户的转化上。系统可以针对客户反复创建的文档生成模板。Zoho CRM 将可捕获的所有数据自动应用于生产模板，因此可以使用 WebMerge 扩展程序为特定的客户发送自定义文档。 借助 Zoho CRM 的 Webmge 扩展程序，您可以实现： 自动将 Zoho CRM 数据与 WebMerge 集成。 访问 WebMerge 的可自定义文档模板。 无需复制和粘贴数据即可生成文档和合并字段。 设置发送条件，仅将合并后的文档发送给正确的收件人。 在 Zoho 应用市场试用该扩展程序，然后告诉我们是如何它来改进您的销售流程的。请参阅我们的在线帮助了解设置详情。
【Zoho CRM】Tips8-创建唯一字段避免重复记录
当企业规模不断扩大，客户量也必然随之增加。面对海量的客户数据，业务人员难免会在CRM系统中重复添加某个记录，并且很难有效的手动进行筛选。Zoho CRM系统就可以帮你轻松搞定！ 举个例子，将“线索”中的联系人的手机号标记为唯一性字段。 01 登录账号，进入Zoho CRM系统，点击右上角“设置” 02 选择定制→模块与字段 03 点击所需模块，例如“线索” 04 进入布局编辑器，线索信息→手机→点击“···”→选择“不允许重复值”，保存。 这样，线索模块内的“手机”就成功设置为唯一性字段啦！你也来试试吧~有问题给我们留言哦！
【Zoho CRM】集成Lead Queue 有效管理您的销售用时
销售用时管理-对于评估和考核销售人员的成交时间非常重要。企业需要让销售团队在最短的时间内，将潜在客户转化为正式客户，为提高销售额铺平道路，最终达到增加收入的目标。所以，跟踪转化过程中每一步所用的时间，并将这些结果转化为业务洞察，将有助于顺利完成销售任务。通过在 Zoho CRM 中集成 Lead Queue 插件，可以很好地跟踪销售成交用时。 Zoho CRM 的 Lead Queue 插件能显示活动记录，因为每项记录都要经过时间过滤器，通过这个操作，您将了解到某项活动从创建到完成所耗费的时间，并进行相应处理。比如：在转换过程中的任何阶段发现延迟，评估延迟，避免将来再出现类似的延迟。 Lead Queue 插件可以帮助您完成以下任务： 在 Zoho CRM 中创建的新记录将自动推送到 Lead Queue。 轻松查看无人跟进的潜在客户，并执行进一步转换活动。 根据您的活动要求自定义您的队列。 支持来自自定义模块的活动数据。 如何获得Lead Queue 插件呢？您可以在 Zoho 应用市场试用该插件，然后告诉我们它是如何帮助您挖掘潜在客户的。请参阅我们的在线帮助了解设置详情。
CRM同步到 Inventory 的问题
你们的 Inventory 系统不久前升级了，但是升级之后似乎麻烦来了。 因为升级后，分了customer 和 vendors. 而我之前设置的同步，CRM中的 accounts 数据全部默认同步为 customers的。 所以现在 vendors 中是空的，所以就无法创建purchase orders了，大概是因为vendors 中是空的原因。 那么现在2个问题： 1，怎么把一些CRM的 accounts 同步后转为vendors ？ 2，其中更有一些 accounts 即是customer，又是 vendors，，这种情况又该如何处理？ 请看以下示意说明：
【Zoho CRM】Tips7-创建自动跟进规则,让CRM自动帮你干活
海量的客户/线索/订单数据，难免让你“应接不暇”... 一个极可能成功的大单，近期需要你注意它的每个环节； 最近的市场活动产生的线索； 上周应该处理完但仍未完成的事宜； 需要申请额外折扣的订单； 等等... 一个人可以兼顾如此多的事儿吗？在CRM系统内，根据您规定的条件来创建“自动跟进规则”，就可以轻松搞定了！ 举个例子：创建“任务”模块的自动跟进规则。 01 进入CRM系统，点击上方的“动态”（如没有显示“动态”，请点击最右“···”） 02 “我的跟进规则”中，选择“创建” 03 填写规则名称→选择“任务”模块→选择条件，点击“创建” 04 创建成功 这样，您就可以及时关注任务等其他模块的最新信息了。同时，您所创建的规则将根据模块信息的更改进行实时更新，包括创建记录，编辑和删除记录以及添加注释等。
【Zoho CRM】Tips6-使用高级过滤器快速建立你的销售洞察
Zoho CRM中的高级过滤器你用过吗？它是一个很好的方法，可以让你深入挖掘CRM，在短时间内快速发现一些重要的事情。 这些场景是不是有点熟悉？ 1、在过去的半年里，你在CRM里积累了大量的线索。你已经跟进了绝大部分，有些线索在第一次联系的时候，因为各种原因没能成功沟通或者暂时搁置，这些没有机会再进行第二次或第三次跟进的线索，往往隐藏着潜在销售机会。如果能迅速找到这些闲置的线索，并再次跟进就好了。 2、你的网站可以向客户提供实时聊天服务。如果有一种方法可以快速列出你上周错过的重要客户聊天请求，说不定能挽回不少损失。 这些细节信息可能需要较长的时间才能通过做报表获得。好在我们还有高级过滤器这个好朋友。使用Zoho CRM的高级过滤器，你可以立即获得这些信息。因为除了常规的记录（如姓名或电话号码）之外，高级过滤器还包括更广泛的搜索条件，例如： 电子邮件活动 活动状态 市场活动 积分规则 设置一些条件，就能很快地按照你的想法组织出一批数据出来。操作复杂吗？可以说非常简单~比如你想找出近半年来缺乏联系的线索： 在左侧的“过滤线索通过”中，选择邮件状态，条件设置为“最近的6个月“未发送”；再找到任务/通话/活动，设置成“最近6个月”“没有任何任务、通话/及活动”。点击保存过滤器，给你的过滤器起个名字，得到的这些线索就是已经闲置了半年的。
【Zoho CRM】 集成Adobe Sign，轻松获取电子签名
销售场景中经常见到销售人员打印出一大堆文件拿给客户签署，或者扫描电子文档后让客户签署。无论哪种情况，交易的双方签署纸质文档都需要耗费大量时间和精力，甚至引发不必要的业务摩擦。有没有办法解决呢？ Zoho CRM 的 Adobe Sign 扩展程序让各方都能以电子的方式签署文件，消除障碍。销售人员可以更快地完成交易并专注于营收，同时尽可能缩短签订重要销售合同和协议所需的时间。他们只需要直接通过 Zoho CRM 给客户发送文档，让对方以电子的形式进行签署，在几分钟内就可以取回客户签署好的文件。 使用 Adobe Sign 扩展程序，您可以： 在 Zoho CRM 内发送、签署和跟踪协议。 提供用户级自主授权和个性化选项。 在文档中动态部署姓名、姓名缩写、日期和其他详细信息。无需任何其他软件即可实时跟踪签名流程。 SalesSignals：Zoho CRM 的 Adobe Sign 扩展程序支持 SalesSignals。每次用户打开、签署或拒绝某个文档时，都将在 Zoho CRM 中弹出通知。 您可以在 Zoho 应用市场中查找并安装该扩展程序。请阅读我们的帮助文档，了解如何设置集成和其他重要信息。
【Zoho CRM】Tips5-在CRM中自定义搜索结果布局，信息轻松得
在CRM系统中，我们通常会使用全局搜索选项搜索记录，例如，您想获取关键字为“吉祥如意”的联系人的详细信息，只需在“搜索”文本框中输入关键字即可(例如吉祥如意)，您就会在所有匹配的模块中看到相关列表列出的详细信息。 但您在这里看到的相关列表都显示的是一组标准列。比如，在“商机”列表中，除了客户名称、商机所有者之外，您还想直观的看见例如“线索来源”就可以单击下拉箭头，就可以勾选需要的列或取消不需要的列。 现在您就可以看见到相关列表已经包含“线索来源”这一项了。 此外，您还可以根据模块过滤搜索结果。例如，您只想查看来自线索、账户、联系人和交易的结果，进行“搜索设置”即可。
【Zoho CRM】Tips4-外出拜访客户用手机签到
销售代表外出拜访客户结束后，一般会做什么？是不是下面这三件事？ 1、打电话给销售经理，告诉他/她客户会面结束了。 2、把当天的拜访情况登记到小本子上，回去后跟经理汇报。 3、每次客户拜访的时间、地点都要记录在本子上，漏记会影响当月的拜访次数。 销售代表为了获得好业绩，在一天内总是尽可能多地去拜访客户。重复”电话汇报-记笔记-当面汇报”这种传统方式，会让他们非常不爽。同时，管理者也会有过程把握不住，项目失控的担心。Zoho CRM移动端签到功能可以很好地解决此类问题。无论是销售代表还是销售经理，都可以用它轻松完成客户拜访的过程和后续管理。 对销售代表有什么用 当销售代表完成客户拜访后，只需点击一下签到的小图标，就可以对这次客户拜访进行地理位置标记了。签到不仅能记录拜访了谁，还能让同事、领导了解拜访事由。签到记录还起到记事本的作用，当查看某位联系人的时候，根据签到记录直接反映出对他进行过几次拜访，每次拜访的重点是什么。每个签到记录都可以跟已经存在的活动相关联，或者可以创建并关联新的活动。 对销售经理有什么用 销售经理可以了解销售代表们已经拜访了哪些客户。更重要的是，销售经理还可以基于一个地点、某一个销售代表、或其他人的签到情况等等来创建各类报表，分析团队拜访情况，调整、改进团队销售动作，为业绩提升夯实基础。
【Zoho CRM】Tips3-借助CRM的名片视图，业务信息“随叫随到”
您是否遇到过这样的情况：在会议期间或与客户进行通话时，可能需要在CRM系统内查找某条记录的相关信息，如果在页面内直接进行搜索，会很麻烦并且稍显仓促；这时，“名片”视图便可以解决这一问题，帮助您快速浏览每条记录的重要细节。 可以在CRM系统内每条记录的详细信息页面中，通过“名片”视图自定义最多5个您所需要的字段。 值得一提的是，您可以自定义&查看不同模块的名片详细信息。例如，不同的联系人的详细信息，可按照您想要显示字段来设置；当然，不同订单的详细信息，也可根据您的需求有所区别。 如下图： 当您进到CRM系统内，随机选择一条线索；进入详细信息页面，选择“自定义名片卡”；这时就进入到了“名片视图”，可以按需进行替换；最后，就可以很直观地显示您所需要的信息了。 您也可以如下图进行操作： CRM系统对客户信息进行集中管理，详细记录客户的基本信息以及业务员跟进的全过程，您可以根据实际情况进行实时的更新。不仅如此，您还能通过系统整合的信息，对客户进行分类管理，在了解各类型客户（忠实客户，潜在客户、成交客户等）真实需求的同时，从根本解决问题，避免了客户信息的混乱，提高了客户管理的效率，节约时间成本。
Tips2-基于页面布局设置线索转换映射
如果您的业务涉及多个产品或服务，您可能会用到Zoho CRM中的页面布局来管理不同的销售需求。比如，一家房地产公司，可能既销售普通住宅，也销售商业房产。有的客户对公寓或别墅感兴趣，还有一些客户更关心写字楼或厂房，针对这两类客户，我们可以用两个页面布局来解决，不同的页面布局，包含的字段也是不同的。 这个方法解决了在单个模块中管理不同需求的问题，需要启用跨模块的字段映射。也就是说，在转换线索时，您需要确保线索中的值，可以分别映射到联系人、客户、商机下的对应布局中。 具体的操作方法如下： 1. 点击设置 > 定制> 模块与字段。 2. 从模块列表中，选择线索模块。 3. 点击模块设置图标> 选择线索转换映射。 4. 在线索转换映射字段页面中，在线索模块下方选择所需要的布局。 默认情况下，线索、联系人、客户和商机，按照标准布局字段显示。 5. 按照需要在联系人/客户/商机下方选择对应布局。 6、对于线索下的各个字段，从联系人/客户/商机的下拉列表中，映射对应的字段。 7、点击保存。 配置好基于布局的线索转换映射之后，无论什么时候转换线索，线索字段都会映射到联系人/客户/商机中的相应布局里去，可以有效地提高工作效率和准确性。
Zoho CRM API和函数迁移到v2.0！
大家好, 一年前，我们发布了CRM API 2.0版本，它提供了比API 1.0版本更多的功能。除此之外，我们还宣布了弃用API v1.0，并且API v1.0将于2019年12月31日彻底失效。这是之前发布的公告的链接。 我们想提醒您尽快迁移到最新版本的CRM API，因为旧版本自明年开始将不可用。如果您的代码仍然使用API的1.0版本，那么它们将从2020年1月1日起停止工作，并且可能会有一些数据丢失。 在Zoho CRM内，访问 设置 > 开发者空间 > API。如果API仪表板显示有‘您的应用程序使用API v1.0’的横幅，则可能从以下一个或所有位置进行了API调用。 Deluge函数 直接API调用 第三方集成 1. Deluge函数 Deluge函数 (在Zoho CRM或其它 Zoho服务内) 使用API v1.0调用方法 和/或 集成任务。 a. 调用方法 将 getUrl, postUrl, or invokeUrl Deluge任务中使用v1 URL的所有实例更改为其在v2中等效的URL。 b. 集成任务 在Zoho CRM内，访问 设置 > 开发者空间 > 函数
怎样下载手机版zoho app
怎样下载手机版zoho app，手机是安卓系统。
Zoho邮箱免费吗？
免费还是收费？
test0320
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登陆和操作问题
我司从上周开始登陆zoho和登陆后使用的过程中经常出现如下页面提醒，请参考如下截图并帮忙看看是否有改善措施。谢谢。
我的域名map不成功。
您好， 我在 sites.zoho.com.cn 申请了免费建站。目前只做了一个简单的实验性页面。可是我的页面发布后却每次访问都是返回一个 400 Bad Request 我godaddy那边的域名设置见附件。 Ping 返回的结果似乎也是正确的。 ping www.intern-guide.com PING customer-sites.zoho.com.cn (119.254.152.37) 56(84) bytes of data. 麻烦帮我看一下，是不是哪里设置有问题。盼复。谢谢！ ------------ Ray E-mail: ray@intern-guide.com
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