CRM使用技巧（10）：如何为联系人更新字段信息来中断执行工作流

CRM使用技巧（10）：如何为联系人更新字段信息来中断执行工作流

大家好！
 
又到了跟大家分享CRM小技巧的时候啦！
 
相信大家都知道，CRM中的工作流可以让日常销售流程自动化，销售团队只需要将精力集中在那些最重要的事情上，从而避免大量的重复性工作，力求以更佳的方式完成更多的销售活动。
 
我们假设这样一种场景：CRM的管理员设置了一个工作流来为新加入的联系人发送电子邮件，用以向他们介绍产品的相关内容。从联系人被创建开始，每两天发送一封，一共发送五封。其中，第一封邮件有关产品概述，会立即发送，剩下的四封邮件关于产品细节，分别设置在第三天、第五天、第七天和第九天发送。与此同时，销售人员也会根据反馈效果来随时跟进并调整任务计划。
 
但有时难免会出现一些特殊的状况：如一名新的联系人被创建并在第一天收到了产品的介绍邮件，这位联系人在看到介绍邮件后想进一步了解产品并有购买意愿，此时销售人员和该联系人会进行电话沟通，并详细介绍产品的相关内容。这样一来，跟产品有关的细节都已经与客户在电话沟通中分享了，这会使得即将在后面几天发送的工作流邮件变得多余，并且销售人员有可能在接下来的几天内再次与客户沟通，这样难免让接下来的邮件发送变成重复工作。避免这种情况的一个方法就是更新该联系人的特定字段信息，该字段信息可以取消工作流中即将执行的操作。本次分享的技巧就是如何创建该字段信息，进而用它来执行中断工作流的操作。
 
具体步骤如下：

  • 步骤1:添加一个复选框字段

打开设置->模块和字段->联系人模块->拖拽一个复选框字段->命名为“不为该联系人执行工作流”




  • 步骤2：修改已创建的工作流

打开设置->工作流规则->点击工作流->编辑条件->选择“联系人匹配特定的条件”->在下拉菜单中选择“不为该联系人执行工作流”是“未选中”->保存工作流



 
这样就设置就完成了，在这样的设置下，只有在联系人信息中的“不为该联系人执行工作流”这一复选框没有被选中时，工作流才会执行，若该复选框被选中，则将该联系人视为工作流的一个异常，不会为该联系人执行已设定的工作流。由此，当不需要为特定联系人执行工作流时，只需要通过更新该联系人的字段信息，为该联系人勾选此复选框即可。类似的更新操作既可以单独执行，也可以批量更新。
 
本周的介绍就是这些，你喜欢这个小技巧吗？赶快试一下吧，如果有什么问题可以随时向我们提问。下周见！

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