【Zoho CRM】集成WebMerge，为销售节省文档处理时间

【Zoho CRM】集成WebMerge，为销售节省文档处理时间



销售人员最怕偏离轨道，把过多的精力放在了行政事务上，比如撰写合同、开具发票等等。您可能会说，什么？这不是销售人员的日常吗？没错，销售花在这些管理任务上的时间越多，与潜在客户沟通的时间就越少。花在新的潜在客户上的时间越少，达成的交易就会越少。是时候帮助销售回到正轨啦！
 
Zoho CRM 的 WebMerge 扩展程序可以出色地为您执行这些任务。借助它，销售人员可以在 Zoho CRM 中实现数据输入流程自动化，并将更多精力放在潜在客户的转化上。系统可以针对客户反复创建的文档生成模板。Zoho CRM 将可捕获的所有数据自动应用于生产模板，因此可以使用 WebMerge 扩展程序为特定的客户发送自定义文档。
 
借助 Zoho CRM 的 Webmge 扩展程序，您可以实现：
  • 自动将 Zoho CRM 数据与 WebMerge 集成。
  • 访问 WebMerge 的可自定义文档模板。
  • 无需复制和粘贴数据即可生成文档和合并字段。
  • 设置发送条件，仅将合并后的文档发送给正确的收件人。

在 Zoho 应用市场试用该扩展程序，然后告诉我们是如何它来改进您的销售流程的。请参阅我们的在线帮助了解设置详情。


附：WebMerge是什么？
WebMerge是一个在线文档生成平台，允许您创建具有动态内容的多种类型的文档。您可以通过提供的第三方集成轻松地发送这些文档。WebMerge允许创建Word文档、Excel工作表、可填充的PDF表单和HTML文档生成器。


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    • 【专家答疑】-Zoho CRM2020新功能线上问答专帖

      ​7月14日下午举办的Zoho CRM2020新功能线上发布会您参加了吗？我们从深化客户洞察、个性化客户体验、提高销售人员日常工作效率、提高管理层的管理效率四个角度，对CRM2020新功能进行了介绍。 为了帮助大家理解这些新功能并应用于实际工作中，我们为您安排了本次线上答疑活动。具体的方式是：您跟帖提问，描述您的问题；Zoho CRM产品专家会在答疑时间集中回答。 答疑时间：7月23日 9:30 - 16:30 Zoho CRM2020新功能，帮助您建立更持久的客户关系，推动业务增长！ 建立更深入的客户洞察 不断优化客户个性化体验 提升销售日常工作效率 大幅提升管理效率 活动说明 1.  您可以在7月23日 9:30 - 16:30准时来到本帖参加活动，并在下方评论区提出您的问题，Zoho产品专家会及时解答您的疑惑。 2. 如果您想提前提问，现在就把您的问题写在评论区，Zoho产品专家将在会议开始时优先答复。 3. 如果您自己没有问题，也可以随时在评论区和大家一起学习探讨。 4. 假如您已经开始使用这些功能，欢迎您参与解答评论区其他朋友的问题。另外，期待您在评论区中分享使用这些功能的经验！

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      使用Zoho Support的社区中心，您可以围绕您的业务建立一个强大的社区，同时还通过其他渠道为客户提供服务。 您的客户在您的社区内可以发布4种类型的内容：想法，疑问，问题与讨论，每一个都有特定目的。 当您的客户有什么要和您讨论的内容，他们可以在社区内发布一个讨论。这是进行讨论和合作的一个好方式。 客户还可以在您的社区中心询问您业务具体问题。您可以在那里回答这些问题，并赢得他们的尊重。您还可以标记问题为“已回答” ，让您的社区有秩序。 问题是您的客户使用您的产品时可能遇到的问题。 他们可以描述所面临的具体问题，并提出希望您采取的操作。您可以将“问题”转化为支持请求，甚至让客户随时了解其进展。 客户的想法往往会为您的业务开辟新的方向。鼓励他们在您的社区内分享他们的想法。让其他客户对想法进行投票，让您的社区实现真正的民主。 欲了解更多关于如何设置社区的信息，您可以查看 此页面。