【Zoho CRM】集成WebMerge，为销售节省文档处理时间

【Zoho CRM】集成WebMerge，为销售节省文档处理时间

销售人员最怕偏离轨道，把过多的精力放在了行政事务上，比如撰写合同、开具发票等等。您可能会说，什么？这不是销售人员的日常吗？没错，销售花在这些管理任务上的时间越多，与潜在客户沟通的时间就越少。花在新的潜在客户上的时间越少，达成的交易就会越少。是时候帮助销售回到正轨啦！

 

Zoho CRM 的 WebMerge 扩展程序可以出色地为您执行这些任务。借助它，销售人员可以在 Zoho CRM 中实现数据输入流程自动化，并将更多精力放在潜在客户的转化上。系统可以针对客户反复创建的文档生成模板。Zoho CRM 将可捕获的所有数据自动应用于生产模板，因此可以使用 WebMerge 扩展程序为特定的客户发送自定义文档。

 

借助 Zoho CRM 的 Webmge 扩展程序，您可以实现：

• 自动将 Zoho CRM 数据与 WebMerge 集成。
  
• 访问 WebMerge 的可自定义文档模板。
  
• 无需复制和粘贴数据即可生成文档和合并字段。
  
• 设置发送条件，仅将合并后的文档发送给正确的收件人。
  

在 Zoho 应用市场试用该扩展程序，然后告诉我们是如何它来改进您的销售流程的。请参阅我们的在线帮助了解设置详情。

附：WebMerge是什么？

WebMerge是一个在线文档生成平台，允许您创建具有动态内容的多种类型的文档。您可以通过提供的第三方集成轻松地发送这些文档。WebMerge允许创建Word文档、Excel工作表、可填充的PDF表单和HTML文档生成器。