CRM使用技巧（12）:如何为中间阶段创建的线索分配第一个线索状态

CRM使用技巧（12）:如何为中间阶段创建的线索分配第一个线索状态

大家好！
 
在上周，我们分享了一个利用蓝图来限制用户从中间阶段创建线索的小技巧。我们今天就再进一步。本周的CRM使用技巧是关于如何为中间阶段创建的线索分配第一阶段的状态。并且这个线索状态的改变会通知给相关的的销售经理。
 
我们假设某产品的销售过程分为八个阶段：尝试联系、将来联系、已联系、预认证、事件计划、事件更新、线索转化和线索丢失。当用户试图在“尝试联系”以外的任何阶段创建线索时，这个小技巧将会自动触发一个工作流。这个工作流会将这条线索的状态设置为“尝试联系”，并用邮件的方式通知销售经理。这样的通知有一两次无关紧要，但类似的通知多次出现就说明这个问题需要通过特定的培训来解决。在这里我们为销售经理提供一个方式，通过采取正确的措施来增强团队的生产力。
 
在进行下一步之前，需要先创建一个包含实例内容的模板。

步骤：

打开设置->自动化->工作流规则->创建规则->选择线索模块->
更新线索规则名和描述->点击下一步->选择记录动作->选择创建->
点击下一步->选择线索状态不是“尝试联系”->点击下一步->选择即时操作->
字段更新->更新字段名称->从选择列表中选择“线索状态”->
选择销售过程中定义的第一个状态

 

 

之后将工作流与之前创建的电子邮件模板关联起来，在同一个界面点击即时操作下的“活动”->邮件通知->添加收件人为销售经理->点击选择模板并选择之前已创建的模板->保存工作流
 
注意：此工作流一旦生效，这个工作流会限制从其他状态创建线索，即使有这样需要的
时候。例如，在你获取了一个已经处于“预认证”阶段的线索时。所以需要明智的使用这个小机巧并确保你的销售团队提前获知了这个设置。
 
希望你觉得这个小技巧会有帮助。可以试一试并告知我们。同样这个方法在其他模块和状态下也是可行的。本周的小技巧就是这样，下周见！

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