CRM使用技巧（08）：如何在没有实际变更的情况下将销售记录转换给新的销售人员

CRM使用技巧（08）：如何在没有实际变更的情况下将销售记录转换给新的销售人员

大家好！
 
又到了分享CRM小技巧的日子啦！
 
还记得你的销售团队中上一次有人离职是什么时候吗？其实团队中有人离职这样的事情在所难免，但是如何将离职人员所掌握的销售记录完整保存并移交给新的团队成员就显得至关重要。相信每一位销售经理在这件事情上都有自己独特的方法。那么，今天的CRM小技巧就为大家提供一种额外的方法作为参考，确保离职人员的销售数据能够完整地移交到新成员的手中。如果我们提供的方法足够安全简便，那就可以避免采用费时又存在安全风险的方法。下面就来展示一下如何进行具体的操作。
 
一般来说，当一个销售人员离职后，会将离职人员的原有账号注销并为入职人员注册新账号。我们都知道销售人员都会有一些已经被分配的记录，并且其中肯定有一些会需要后期跟进。如果销售经理按照逐个模块的方法来将这些记录转移到新员工的账号下，那么必须确保在转移中没有数据丢失，尤其是没有遗漏一些待转化为客户的线索记录。
 
下面将提到的小技巧不仅简单高效，而且可以大大缩短销售经理在处理这件事情上所花的时间。具体步骤如下：
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1. 打开account.zoho.com并使用离职人员的账号登陆。

2. 打开个人信息->电子邮件->主邮件地址->编辑->用新入职销售人员的电子邮件地址替换离职人员的电子邮件地址

3. 输入密码，然后会向新添加的用户邮箱内发送邀请邮件，新用户点击邮件中的邀请链接并完成认证。
 
这样就完美地将原有人员账号下的销售记录转移到新员工账号下。
 
不过在此需要补充的一点是，这个技巧只适用于向还没有创建Zoho CRM账号的销售人员转换销售记录，因为Zoho只能为每个邮件地址提供一个账户。
 
好啦，这周的分享就只是这些，欢迎留言与我们交流！
 
免责声明：
请注意，当Zoho账户中的邮件地址被更改后，意味着跟原邮件地址有关的所有Zoho注册产品都会被迁移到新的账户下，而不仅仅只是Zoho CRM一款产品。

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