CRM使用技巧（06）：如何设置蓝图来避免线索跳过某个状态

CRM使用技巧（06）：如何设置蓝图来避免线索跳过某个状态

大家好，今天为大家分享一个关于CRM使用的小技巧，这次是关于蓝图功能：蓝图功能可以确保您的销售团队按照一系列标准的流程来进行销售活动，避免忽略某一个过程。
 
我们假设某一个销售活动的完整过程分为八个阶段，这八个阶段的线索状态分别为尝试联系、将来联系、已联系、预认证、事件计划、事件更新、线索转化和线索丢失。在蓝图中，每个阶段都有不同的线索状态，同时这些不同的阶段依次相连形成完整的过渡。这样的方式确保了销售团队能够高效地为线索进行服务。
 
然而，这样管理线索的方式虽然保证了流程的严谨，却也存在着一个小的问题。在正常情况下，只要用户按照从开始到结束的流程进行操作，蓝图就会运行的非常好。但如果新添加一个处于中间状态的线索，比如添加的线索已经处于预认证状态，那么这条线索就会从预认证状态开始向下执行，显然就跳过了预认证状态前面的几个阶段，如果您的销售活动路径中的每个阶段都至关重要，那么让线索从中间开始执行就会不可避免的跳过某些重要的阶段。针对这个问题，我们可以在蓝图中添加一个进入条件加以解决。
 
在蓝图中，选择“线索状态不是”作为进入条件，并将所有的线索状态单独添加进去，然后保存。这样一来，用户要想添加线索就只能从头开始进行添加，而不能为线索分配中间阶段的状态，避免线索在蓝图中跳过了某些重要的阶段。
 
操作步骤：
​
打开设置->流程管理->蓝图->选择特定的蓝图->在面板右侧点击“添加条件”，之后填写蓝图的进入条件->选择“线索状态不是”并且搜索选定下图中显示的所有线索状态。
 

 
这样，只有在线索状态为空的情况下，转换按钮才会出现。这样就确保了用户能够按照蓝图中设置的那样高效地服务线索。

同样，你也可以在其它模块和字段中使用这种方法，希望对你有所帮助。同时也欢迎你查看本系列的其它文章。
 
好啦，以上就是本周分享的所有内容，我们下周四再见！

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