CRM使用技巧（01）：CRM中的高级过滤器

CRM使用技巧（01）：CRM中的高级过滤器

大家好,

欢迎访问Zoho社区CRM产品学习系列，我们会在这里为大家分享用户经常遇到的问题及其解决方案，或者提供一些建议帮助您更好地使用和管理CRM系统。
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通过下面的介绍，你就会了解这些内容都是非常易于理解和上手操作的，但是它对您的帮助却是非常大的。


让我们先来看一个简单但有用的使用技巧。在CRM系统中，我们一般都通过视图来筛选和修改数据。但很多时候我们在做完筛选之后，可能需要切换到另外一个页面去处理一件紧急的事情，当我们再回到原来的视图时，之前筛选出来的数据已经不存在了，这时候只能重新筛选数据，这对我们来说是一件极其浪费时间和精力的事情。 


为了解决这个问题，这里提供了一个简单的技巧：就是保存您在相应模块中为特定的视图设置和创建好的过滤器。 


在这里，为了更好地理解这个功能，我们举个例子。 


比如你想知道你的哪些线索记录有电子邮件和电话号码信息，这样你就可以区分优先级并联系他们。 这时候您需要做的就是：


a) 访问线索模块，左侧面板显示的就是高级过滤器。找到电子邮件字段并设置条件为“不为空”，然后找到电话字段也设置条件为“不为空”。



b) 在设置完筛选条件之后，您就会在底部看到一个“应用过滤器”的按钮。点击此按钮即可过滤出符合条件的记录，这时候按钮的内容又变为“保存过滤器”。点击保存并命名过滤器，然后您将会看到基于高级过滤器选项保存的过滤器视图。
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c) 您将在同一个视图页面看到刚刚保存的过滤器视图：



d) 如果您在切换到其它页面之后，想重新访问保存的过滤器， 只需点击过滤器名称，即可看到相应过滤器包含的记录。如果您想对保存的过滤器做任何修改 - 点击过滤器名称-->修改-->应用-->保存或另存为新的即可。如果您想重命名或删除过滤器，鼠标移到过滤器名称上面，点击三个点下面提供的重命名或删除选项。
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注意：在一个模块的单个视图中最多可以创建并保存5个过滤器，如果您需要更多的过滤器，就需要在同一个模块下创建一个新的视图，这样还可以再创建额外5个过滤器。

 

下周我们将介绍生日祝福自动化的内容，敬请期待！








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