CRM一次讲透一个更新（4）

CRM一次讲透一个更新（4）

CRM的《一次讲透一个更新》系列又来见面了。这次来聊一 个比较细节的更新，我们优化了CRM线索模块过滤器，目的是给线索视图定义条件时更加方便。这个更新还是蛮实用的，Zoho CRM新老客户看完都要立刻用起来哦。


在Zoho CRM线索模块中，想从大量的线索历史数据中快速找到想要的，经常需要使用到界面左侧的过滤器进行筛选。CRM用户可自定义条件进行查询，Zoho CRM提供了多种维度的条件，让使用者能够灵活快速地过滤出记录。




过滤线索可以用到的条件分为三大类：系统定义的过滤器、网站活动、按字段过滤。每一个大类又分成多个更加具体的条件。


“系统定义的过滤器”下面包含10个维度，如记录操作、锁定情况、任务、备注等。


“网站活动”包含了17个维度，围绕着线索(网站访客)与企业网站发生的一系列互动产生的数据，数据作为条件，灵活筛选数据。这些维度包括访问时间、访问天数、平均花费的时间、第一次访问时间、最后一次访问时间、聊天数、访客积分等等。


“按字段过滤”条件就更多了，线索模块中绝大多数字段都可以作为过滤条件，除了个别类型的字段。Zoho CRM定制能力强，很多公司在CRM中为线索模块定制了多个自定义的字段，这些字段都可作为过滤条件。有些企业的CRM定制做得少，他们的“按字段过滤”数量也会少一些，使用CRM标准产品中的字段做为过滤条件。


小Z数了数自家用的CRM系统，按字段过滤的条件足足有60多个，足够满足平时筛选线索数据的需求了。


言归正传，这次我们强化了“按字段筛选”中的“线索所有者”的过滤能力。




上图是过去常见用法，点击选择用户，即可从CRM系统中选择某一位线索所有者，或者选择多位线索所有者。但是，假如想选择某一类线索所有者，又是在多人的情况下，操作就会比较繁琐。


功能优化后，支持按职位筛选，或者按组筛选，这样就可以一次把某个职位/组的线索所有者快速配置好，针对职位/组筛选出属于他们的线索记录。同时选择多个职位，或者多个组，也是可以的。



下图为选择了两个职位后的筛选结果。




根据用户组筛选线索的典型场景：


Zylker eMarket是一家销售电子产品的平台，有多条产品线，每条产品线都有专门的支持团队。为了评估不同产品线客户支持的质量，客户体验负责人需要查看每条产品线的支持团队的线索。有了增强功能之后，客户体验负责人可以按产品组进行筛选，既清晰又提高了工作效率。


根据用户职位筛选线索的典型场景：


Zylker是一家数字营销咨询公司，专门为不同的企业提供品牌及市场定位服务。为了查看关于所有与商标设计相关的线索，总经理使用职位来过滤记录会更方便。他只需要选择“设计师”职位，CRM系统将把在各位商标设计师名下的所有线索筛选出来。

仅举两个简单的例子，相信加入按组按职位过滤后，用户朋友们能够挖掘出更多的使用场景。


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    • 【专家答疑】-Zoho CRM2020新功能线上问答专帖

      ​7月14日下午举办的Zoho CRM2020新功能线上发布会您参加了吗？我们从深化客户洞察、个性化客户体验、提高销售人员日常工作效率、提高管理层的管理效率四个角度，对CRM2020新功能进行了介绍。 为了帮助大家理解这些新功能并应用于实际工作中，我们为您安排了本次线上答疑活动。具体的方式是：您跟帖提问，描述您的问题；Zoho CRM产品专家会在答疑时间集中回答。 答疑时间：7月23日 9:30 - 16:30 Zoho CRM2020新功能，帮助您建立更持久的客户关系，推动业务增长！ 建立更深入的客户洞察 不断优化客户个性化体验 提升销售日常工作效率 大幅提升管理效率 活动说明 1.  您可以在7月23日 9:30 - 16:30准时来到本帖参加活动，并在下方评论区提出您的问题，Zoho产品专家会及时解答您的疑惑。 2. 如果您想提前提问，现在就把您的问题写在评论区，Zoho产品专家将在会议开始时优先答复。 3. 如果您自己没有问题，也可以随时在评论区和大家一起学习探讨。 4. 假如您已经开始使用这些功能，欢迎您参与解答评论区其他朋友的问题。另外，期待您在评论区中分享使用这些功能的经验！

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