CRM的《一次讲透一个更新》系列又来见面了。这次来聊一 个比较细节的更新，我们优化了CRM线索模块过滤器，目的是给线索视图定义条件时更加方便。这个更新还是蛮实用的，Zoho CRM新老客户看完都要立刻用起来哦。

在Zoho CRM线索模块中，想从大量的线索历史数据中快速找到想要的，经常需要使用到界面左侧的过滤器进行筛选。CRM用户可自定义条件进行查询，Zoho CRM提供了多种维度的条件，让使用者能够灵活快速地过滤出记录。

过滤线索可以用到的条件分为三大类：系统定义的过滤器、网站活动、按字段过滤。每一个大类又分成多个更加具体的条件。

“系统定义的过滤器”下面包含10个维度，如记录操作、锁定情况、任务、备注等。

“网站活动”包含了17个维度，围绕着线索(网站访客)与企业网站发生的一系列互动产生的数据，数据作为条件，灵活筛选数据。这些维度包括访问时间、访问天数、平均花费的时间、第一次访问时间、最后一次访问时间、聊天数、访客积分等等。

“按字段过滤”条件就更多了，线索模块中绝大多数字段都可以作为过滤条件，除了个别类型的字段。Zoho CRM定制能力强，很多公司在CRM中为线索模块定制了多个自定义的字段，这些字段都可作为过滤条件。有些企业的CRM定制做得少，他们的“按字段过滤”数量也会少一些，使用CRM标准产品中的字段做为过滤条件。

小Z数了数自家用的CRM系统，按字段过滤的条件足足有60多个，足够满足平时筛选线索数据的需求了。

言归正传，这次我们强化了“按字段筛选”中的“线索所有者”的过滤能力。

上图是过去常见用法，点击选择用户，即可从CRM系统中选择某一位线索所有者，或者选择多位线索所有者。但是，假如想选择某一类线索所有者，又是在多人的情况下，操作就会比较繁琐。

功能优化后，支持按职位筛选，或者按组筛选，这样就可以一次把某个职位/组的线索所有者快速配置好，针对职位/组筛选出属于他们的线索记录。同时选择多个职位，或者多个组，也是可以的。

下图为选择了两个职位后的筛选结果。

根据用户组筛选线索的典型场景：

根据用户职位筛选线索的典型场景：

仅举两个简单的例子，相信加入按组按职位过滤后，用户朋友们能够挖掘出更多的使用场景。