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使用复制定制
此文档提供了如何使用Zoho CRM 的 定制内容复制 功能的说明。 对于功能概述，请参阅复制定制 - 概述。 定制内容复制是Zoho CRM中的一个免费、无代码的工具，使您能够发送和接收完整的CRM配置，而无需自定义代码。定制内容复制不会将数据从一个CRM帐户复制到另一个。 要在两个Zoho CRM机构之间复制数据，请查看在Zoho CRM帐户之间迁移数据。 相关权限 可用性和限制 术语 相关权限 管理员角色的用户，能够访问定制复制。 可用性和限制 版本 ...
复制定制 - 概述
此文档提供了Zoho CRM的复制定制功能的概述。 关于如何使用的说明，请参考使用复制定制。 定制您的CRM以适应不同的行业和情况，这是一个真正的游戏规则改变者，但它通常伴随着时间、金钱和专业技能方面的沉重代价。 随着时间的推移，CRM环境经常被调整和改进，最终得到一个配置健壮的解决方案。 这样的解决方案通常包括： 特定于行业的模块 最佳地使用工作流规则来自动执行任务 完全配置的蓝图，以运行您的内部流程 明确定义的角色，等等 复制定制 是Zoho ...
Email Storage as separate entity
注意 : 从2024年2月5日开始，所有新的Zoho CRM帐户都可以访问电子邮件存储管理功能。 对于现有客户，对该功能的访问正在逐步推出，目前处于早期访问阶段。 要请求提前访问您机构的Zoho CRM帐户，您可以通过此 表单 提交请求。 电子邮件是业务中重要的沟通媒介之一。 在Zoho CRM中，用户可以直接从Zoho CRM或从邮箱发送电子邮件。 到目前为止，电子邮件一直与数据和文件存储一起存储在CRM中，没有建立明确的存储策略。 机构及其用户使用的电子邮件存储量没有得到公平分配。 ...
函数更新系统预置的订单子表单
1、需求描述：销售订单明细行中的价格，需要从价格库中自动带出。 2、实现难点：系统预置的4个订单模块 - 报价单、销售订单、发货单和采购订单，当需要用函数更新子表单时，需要使用接口方式更新。 3、实现方案：函数样例如下 //定义集合 ss = list(); //获取销售订单信息 SO = zoho.crm.getRecordById("Sales_Orders",id); //销售订单主题 sub = SO.get("Subject"); //客户名称 accid = ...
Zoho CRM全员版常见问题
Zoho CRM全员版现在已经可以申请开通试用。点击 申请开通 提前体验。 Zoho CRM和Zoho CRM全员版是同一款CRM，还是一款新的CRM？ 我们正在为您现有的Zoho CRM推出升级版本，名为“Zoho CRM全员版”。这不是一款新的CRM，而是对您当前CRM的用户界面和功能的显著增强。 更新内容 新一代UI： 体验更流畅、更引人入胜的方式来浏览您的CRM。点击了解更多。 团队模块：Zoho CRM中的团队模块旨在通过创建区别于组织模块的团队特定模块，使团队内协作变得更加顺畅。点击 ...
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