CRM使用技巧（05）：使用Zoho Sheet视图导出所需要的记录

CRM使用技巧（05）：使用Zoho Sheet视图导出所需要的记录

大家好，

本周CRM使用小技巧是：使用Zoho Sheet视图导出所需要的记录。


在模块列表视图中，“导入”按钮右边的三个点“更多操作”包含很多有用的选项，比如群发邮件、批量转换、Zoho Sheet视图等。在这些选项中，“Zoho Sheet”视图可能是一个很容易被大家忽视和遗忘的选项，它的实用性并不为许多人所知。任何视图都可以转换为相应的“Zoho Sheet视图”，然后可以从该视图导出记录。


本周的使用小技巧利用标签和Zoho Sheet中的导出选项，在无需创建报表的情况下，来导出一组选定的CRM记录。

 

“Zoho Sheet视图”将在选择任意记录时被隐藏。在选择想要导出的一批记录之后，创建一个新标签，然后创建一个以这个标签作为筛选条件的新视图。这个视图只显示您选择的记录，不需要在新的标签视图中选择记录，现在就有了“更多操作”三个点按钮，显示包括“Zoho Sheet”的所有选项。这时候就可以将此视图转换为Zoho Sheet视图并导出所需要的记录了。


以下是具体的操作步骤：

 

1、访问线索->所有线索->然后通过记录旁边的复选框来选择所需要的记录。






2. 单击顶部的标签并添加一个新的标签。




 

​

3. 单击左上角的下拉菜单——>创建视图，在视图条件中添加新创建的标签作为筛选条件并保存。




 


4. 点击线索，导航到新创建的标签视图，点击“更多操作”按钮并选择“Zoho Sheet视图”。



 


5. 从“Zoho Sheet视图”中，点击顶部菜单中的文件，并导出所需格式的记录。




 

以上就是我们今天介绍的小技巧，非常简单但却非常实用！希望能给您的使用带来方便。


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