CRM使用技巧（09）-恢复并更新从线索转化到联系人时丢失的字段信息

CRM使用技巧（09）-恢复并更新从线索转化到联系人时丢失的字段信息

大家好！
 
今天跟大家分享与联系人字段信息相关的CRM小技巧。

一般情况下，用户在注册Zoho CRM后，都会先从导入线索开始，之后逐渐将线索转化成联系人。也就是说，CRM的管理员在线索和联系人模块中创建自定义字段，之后通过培训销售人员，逐渐将那些在销售过程总有所进展的线索转化成联系人。但有时候你可能会遇到这样的情况：在线索转化成联系人后，其中有些字段信息却丢失了，当然线索转换映射功能会避免产生这种情况。但如果在没有映射的情况下进行了转换，不幸造成了信息丢失，该怎么办呢？
 
答案就是利用线索报表来恢复丢失的信息。线索转化报表作为标准报表的一部分会在Zoho CRM中根据销售人员进行分组并展示每个月中每个销售人员转化的线索数量。这个数量展现了每个销售人员的工作成效。同时这份报告也保留了从线索被添加时开始的所有联系信息。那么如果在没有映射的情况下发生了字段信息丢失，则可以采用这些信息来填补丢失的信息。具体步骤如下：

步骤一：导出线索转化报表

打开报表模块->在左侧选择线索报表文件夹->找到已转换的线索->编辑报表->找到“报表表示法”->添加丢失的字段信息->保存报表->导出为Excel或CSV文件
 
步骤二：导入文件并更新现存的数据

打开联系人模块->点击右上角的导入按钮->导入联系人->选择文件->点击下一步->选择仅更新现有的联系人->选择查找现有的联系人仅基于电子邮件->不要为现有的联系人更新空值->映射缺少的字段->点击导入
 
这样将会更新所有丢失的联系人信息。操作完成后，别忘了在线索转换映射中映射这些字段以避免将来做重复的工作。当你可能需要一个新的自定义字段并且可能忘记映射它们时，可以使用这个技巧。
 
觉得这个小技巧怎么样？快去尝试一下吧，如果遇到什么问题欢迎反馈给我们，我们乐意相助。下周见！

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