CRM使用技巧（13）：如何限制销售人员在未创建线索的情况下直接创建联系人

CRM使用技巧（13）：如何限制销售人员在未创建线索的情况下直接创建联系人

大家好！
 
转眼又到周四啦，本周的CRM使用小技巧再次奉上！
 
众所周知，线索对于企业正常运转至关重要，因为线索最终会转化成联系人并进一步带来企业收入。当线索满足一些特定条件后，可以被转化为联系人。并且一般情况下，销售管理人员都会希望销售人员通过线索转化的方式来增加联系人，而不是跳过线索阶段直接创建联系人。
 
那应该如何设置，来确保销售人员只能通过线索转化的方式来创建联系人呢？
 
打开设置->用户及控制->安全控制->在“角色”面板下选择“标准”->在“基础权限”下的“联系人”模块后取消“创建”权限



这样设置后，将会禁止用户跳过线索阶段直接创建联系人。

通过填写线索的详细信息来创建线索，当线索的信息满足设定的标准后，匹配这些信息来将线索转化为联系人。销售人员只需要点击选择将线索转换成联系人。
 
本周的小技巧就是这样，欢迎留言讨论，下周见！

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