CRM使用技巧（03）：如何为已创建的记录更新公式函数

CRM使用技巧（03）：如何为已创建的记录更新公式函数

大家好！


今天让我们来看另外一个使用技巧…

 

在您使用CRM系统的过程中，可能已经用到了公式字段来满足一些个性化的业务需求。让我们来看两个例子，一个是外部使用（也就是面向客户）场景中包含公式字段的例子，另一个是内部使用场景中包含公式字段的例子。

 

i) 假设您经营一家保险公司，在CRM系统中添加了一个公式来确定您客户的年龄，以检查特定保单的资格。

ii) 假设您有几百个商机，并根据商机的金额和所处的阶段为您的销售人员创建一个公式来计算佣金。

 

现在，在这两种情况下，如果您想把公式应用到之前已经创建的记录，该怎么办呢?这里有一个简单的技巧，可以让您将公式更新到已经创建的记录。

 

1. 点击右上角的“工具”图标，进入“设置”。




2. 进入相关模块，比如说线索。



3. 您将在左侧面板中看到可以使用的新字段列表。选中复选框字段类型，并将字段拖放到线索布局中，对其进行适当的重命名并保存布局。



4. 打开线索模块，使用相应的复选框来选择已有的记录，点击顶部的三个点。现在，为您刚刚创建的复选框字段执行批量更新。



现在所有选中的记录在批量更新时也触发了公式操作。

 

请注意：您一次只能批量更新500条记录，选择100条记录并导航到接下来的5个页面，总共选择500条记录。


 
赶快试试这个技巧吧，如果有用的话请随时告诉我们!

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