【Zoho CRM】Tips6-使用高级过滤器快速建立你的销售洞察

【Zoho CRM】Tips6-使用高级过滤器快速建立你的销售洞察

Zoho CRM中的高级过滤器你用过吗？它是一个很好的方法，可以让你深入挖掘CRM，在短时间内快速发现一些重要的事情。

这些场景是不是有点熟悉？
1、在过去的半年里，你在CRM里积累了大量的线索。你已经跟进了绝大部分，有些线索在第一次联系的时候，因为各种原因没能成功沟通或者暂时搁置，这些没有机会再进行第二次或第三次跟进的线索，往往隐藏着潜在销售机会。如果能迅速找到这些闲置的线索，并再次跟进就好了。
2、你的网站可以向客户提供实时聊天服务。如果有一种方法可以快速列出你上周错过的重要客户聊天请求，说不定能挽回不少损失。

这些细节信息可能需要较长的时间才能通过做报表获得。好在我们还有高级过滤器这个好朋友。使用Zoho CRM的高级过滤器，你可以立即获得这些信息。因为除了常规的记录（如姓名或电话号码）之外，高级过滤器还包括更广泛的搜索条件，例如：

  • 电子邮件活动
  • 活动状态
  • 市场活动
  • 积分规则

设置一些条件，就能很快地按照你的想法组织出一批数据出来。操作复杂吗？可以说非常简单~比如你想找出近半年来缺乏联系的线索：
在左侧的“过滤线索通过”中，选择邮件状态，条件设置为“最近的6个月“未发送”；再找到任务/通话/活动，设置成“最近6个月”“没有任何任务、通话/及活动”。点击保存过滤器，给你的过滤器起个名字，得到的这些线索就是已经闲置了半年的。



获得这些过滤后的线索之后，你就可以对它们进行操作了。例如将它们分配给销售代表、批量更新、运行宏等等。通过这种方式，你可以立即将闲置的潜在客户分配给销售代表，提醒团队跟进过期的任务和错过的客户沟通。

高级过滤器能够让你快速获得销售过程中的洞察，然后马上给予有力的行动。快来和我们一起尝试高级过滤器吧！如果你也有一些使用经验和体会，不妨给我们留言哦！

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    • 【专家答疑】-Zoho CRM2020新功能线上问答专帖

      ​7月14日下午举办的Zoho CRM2020新功能线上发布会您参加了吗？我们从深化客户洞察、个性化客户体验、提高销售人员日常工作效率、提高管理层的管理效率四个角度，对CRM2020新功能进行了介绍。 为了帮助大家理解这些新功能并应用于实际工作中，我们为您安排了本次线上答疑活动。具体的方式是：您跟帖提问，描述您的问题；Zoho CRM产品专家会在答疑时间集中回答。 答疑时间：7月23日 9:30 - 16:30 Zoho CRM2020新功能，帮助您建立更持久的客户关系，推动业务增长！ 建立更深入的客户洞察 不断优化客户个性化体验 提升销售日常工作效率 大幅提升管理效率 活动说明 1.  您可以在7月23日 9:30 - 16:30准时来到本帖参加活动，并在下方评论区提出您的问题，Zoho产品专家会及时解答您的疑惑。 2. 如果您想提前提问，现在就把您的问题写在评论区，Zoho产品专家将在会议开始时优先答复。 3. 如果您自己没有问题，也可以随时在评论区和大家一起学习探讨。 4. 假如您已经开始使用这些功能，欢迎您参与解答评论区其他朋友的问题。另外，期待您在评论区中分享使用这些功能的经验！

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