【Zoho CRM】Tips7-创建自动跟进规则,让CRM自动帮你干活

【Zoho CRM】Tips7-创建自动跟进规则,让CRM自动帮你干活

海量的客户/线索/订单数据，难免让你“应接不暇”...
  • 一个极可能成功的大单，近期需要你注意它的每个环节；
  • 最近的市场活动产生的线索；
  • 上周应该处理完但仍未完成的事宜；
  • 需要申请额外折扣的订单；
等等...

一个人可以兼顾如此多的事儿吗？在CRM系统内，根据您规定的条件来创建“自动跟进规则”，就可以轻松搞定了！

举个例子：创建“任务”模块的自动跟进规则。

01 进入CRM系统，点击上方的“动态”（如没有显示“动态”，请点击最右“···”）


02 “我的跟进规则”中，选择“创建”


03 填写规则名称→选择“任务”模块→选择条件，点击“创建”


04 创建成功
这样，您就可以及时关注任务等其他模块的最新信息了。同时，您所创建的规则将根据模块信息的更改进行实时更新，包括创建记录，编辑和删除记录以及添加注释等。

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    • 【专家答疑】-Zoho CRM2020新功能线上问答专帖

      ​7月14日下午举办的Zoho CRM2020新功能线上发布会您参加了吗？我们从深化客户洞察、个性化客户体验、提高销售人员日常工作效率、提高管理层的管理效率四个角度，对CRM2020新功能进行了介绍。 为了帮助大家理解这些新功能并应用于实际工作中，我们为您安排了本次线上答疑活动。具体的方式是：您跟帖提问，描述您的问题；Zoho CRM产品专家会在答疑时间集中回答。 答疑时间：7月23日 9:30 - 16:30 Zoho CRM2020新功能，帮助您建立更持久的客户关系，推动业务增长！ 建立更深入的客户洞察 不断优化客户个性化体验 提升销售日常工作效率 大幅提升管理效率 活动说明 1.  您可以在7月23日 9:30 - 16:30准时来到本帖参加活动，并在下方评论区提出您的问题，Zoho产品专家会及时解答您的疑惑。 2. 如果您想提前提问，现在就把您的问题写在评论区，Zoho产品专家将在会议开始时优先答复。 3. 如果您自己没有问题，也可以随时在评论区和大家一起学习探讨。 4. 假如您已经开始使用这些功能，欢迎您参与解答评论区其他朋友的问题。另外，期待您在评论区中分享使用这些功能的经验！

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