【Zoho CRM】Tips7-创建自动跟进规则,让CRM自动帮你干活
海量的客户/线索/订单数据，难免让你“应接不暇”...
- 一个极可能成功的大单，近期需要你注意它的每个环节；
- 最近的市场活动产生的线索；
- 上周应该处理完但仍未完成的事宜；
- 需要申请额外折扣的订单；
等等...
一个人可以兼顾如此多的事儿吗？在CRM系统内，根据您规定的条件来创建“自动跟进规则”，就可以轻松搞定了！
举个例子：创建“任务”模块的自动跟进规则。
01 进入CRM系统，点击上方的“动态”（如没有显示“动态”，请点击最右“···”）
02 “我的跟进规则”中，选择“创建”
03 填写规则名称→选择“任务”模块→选择条件，点击“创建”
04 创建成功
这样，您就可以及时关注任务等其他模块的最新信息了。同时，您所创建的规则将根据模块信息的更改进行实时更新，包括创建记录，编辑和删除记录以及添加注释等。