CRM 使用技巧（02）：自动发送生日祝福给您的客户

CRM 使用技巧（02）：自动发送生日祝福给您的客户

大家好，


作为一名销售人员，如果您在与客户的业务关系中加强与客户接触的能力，那么将会让客户对您的印象深刻，从而成为一名与众不同的销售人员，进而提高销售成交的机率。比如在特殊的节日给客户送一份礼物，或者在他们生日的时候送去一份祝福，这都是一些看起来很小却很重要的行动，这样可以让客户感觉到您非常重视他们，从而增加对你的好感。


从事销售多年，您一定积累了很多客户并且需要跟他们每个人打交道，他们不太可能都是您的微信好友或者您在其它社交渠道上的好友，对吧？那么怎么用Zoho CRM这样一款商业工具来记录他们的生日呢？又怎么在你日理万机的情况下给他们每个人都送去一份生日祝福呢？ 


今天我们介绍的这个使用技巧，就可以帮助您自动发送生日祝福给您的客户，是不是很酷？ 


操作步骤是这样的：


1. 创建一个生日祝福的邮件模板：


访问 设置->定制->模板->为线索/联系人模块创建一个邮件模板。您有两个选项来创建生日祝福模板：


(a)定制模板：从创建模板的窗口中选择基础模板进行定制   


(b)使用HTML代码定制模板：点击右上角“插入HTML代码/纯文本”按钮。添加并编辑HTML代码

2. 创建自动发送生日祝福的工作流：


a) 访问设置->自动化->工作流规则->为联系人模块创建工作流规则。

b) 定义触发工作流的日期和时间，选择“生日”字段。

c) 选择执行时间为生日当天。

d) 设置循环模式为“每年”。

e) 将“您想要为哪条联系人执行这个规则？”设置为“所有联系人” （或者选择符合特定条件的客户）


3. 定义触发生日祝福邮件的动作：


即时操作 ->邮件通知->选择创建好的生日祝福模板->收件人写“联系人/线索的电子邮件”，保存工作流。这样就可以在每年客户生日的时候自动发送生日祝福邮件给他们了。


4. 除自动化发送生日祝福之外，如果您想按照月份来查看本月过生日的客户，可以创建一个自定义视图。


这个需要使用公式字段来实现，让我们看一下操作步骤：

1）访问设置->模块->联系人。拖放一个公式字段并粘贴下面的表达式到公式属性的公式表达中，将字段命名为“出生月份”并保存公式。


Month(${联系人.生日}) 


这个公式提取客户生日的月份，并在这个公式字段中显示提取的月份。


拖拽另一个公式字段并粘贴下面的表达式到公式属性中，将字段命名为“出生日期”并保存公式和模块布局。


Dayofmonth(${联系人.生日})


这个公式提取客户生日的日期，并在这个公式字段中显示提取的日期。

参考上面的截图使用 Dayofmonth(${联系人.生日}) 表达式来创建一个类似的公式字段。 

2）访问联系人模块—>左上角列表视图下拉框—>创建视图。


3）指定条件为 如果 “出生月份” 等于 “1”，则将视图命名为“1月份生日”，并将出生月份和出生日期列添加到视图中。


4）按照升序排列出生日期。


这样，在此视图中就会列出所有生日在1月份的联系人记录。同样的方法，为其它11个月份也各自创建一个自定义视图。如果您觉得这样创建的自定义视图太多了，那么只需在每个月的第一天编辑这个自定义视图，并更改出生月份标准即可。 


如果您对此功能有任何疑问，欢迎在下面留言，我们很高兴为您解答。


    • Sticky Posts

    • 【专家答疑】-Zoho CRM2020新功能线上问答专帖

      ​7月14日下午举办的Zoho CRM2020新功能线上发布会您参加了吗？我们从深化客户洞察、个性化客户体验、提高销售人员日常工作效率、提高管理层的管理效率四个角度，对CRM2020新功能进行了介绍。 为了帮助大家理解这些新功能并应用于实际工作中，我们为您安排了本次线上答疑活动。具体的方式是：您跟帖提问，描述您的问题；Zoho CRM产品专家会在答疑时间集中回答。 答疑时间：7月23日 9:30 - 16:30 Zoho CRM2020新功能，帮助您建立更持久的客户关系，推动业务增长！ 建立更深入的客户洞察 不断优化客户个性化体验 提升销售日常工作效率 大幅提升管理效率 活动说明 1.  您可以在7月23日 9:30 - 16:30准时来到本帖参加活动，并在下方评论区提出您的问题，Zoho产品专家会及时解答您的疑惑。 2. 如果您想提前提问，现在就把您的问题写在评论区，Zoho产品专家将在会议开始时优先答复。 3. 如果您自己没有问题，也可以随时在评论区和大家一起学习探讨。 4. 假如您已经开始使用这些功能，欢迎您参与解答评论区其他朋友的问题。另外，期待您在评论区中分享使用这些功能的经验！

    • 欢迎来到社区

      使用Zoho Support的社区中心，您可以围绕您的业务建立一个强大的社区，同时还通过其他渠道为客户提供服务。 您的客户在您的社区内可以发布4种类型的内容：想法，疑问，问题与讨论，每一个都有特定目的。 当您的客户有什么要和您讨论的内容，他们可以在社区内发布一个讨论。这是进行讨论和合作的一个好方式。 客户还可以在您的社区中心询问您业务具体问题。您可以在那里回答这些问题，并赢得他们的尊重。您还可以标记问题为“已回答” ，让您的社区有秩序。 问题是您的客户使用您的产品时可能遇到的问题。 他们可以描述所面临的具体问题，并提出希望您采取的操作。您可以将“问题”转化为支持请求，甚至让客户随时了解其进展。 客户的想法往往会为您的业务开辟新的方向。鼓励他们在您的社区内分享他们的想法。让其他客户对想法进行投票，让您的社区实现真正的民主。 欲了解更多关于如何设置社区的信息，您可以查看 此页面。