大家好，

作为一名销售人员，如果您在与客户的业务关系中加强与客户接触的能力，那么将会让客户对您的印象深刻，从而成为一名与众不同的销售人员，进而提高销售成交的机率。比如在特殊的节日给客户送一份礼物，或者在他们生日的时候送去一份祝福，这都是一些看起来很小却很重要的行动，这样可以让客户感觉到您非常重视他们，从而增加对你的好感。

从事销售多年，您一定积累了很多客户并且需要跟他们每个人打交道，他们不太可能都是您的微信好友或者您在其它社交渠道上的好友，对吧？那么怎么用Zoho CRM这样一款商业工具来记录他们的生日呢？又怎么在你日理万机的情况下给他们每个人都送去一份生日祝福呢？ 

今天我们介绍的这个使用技巧，就可以帮助您自动发送生日祝福给您的客户，是不是很酷？ 

操作步骤是这样的：

1. 创建一个生日祝福的邮件模板：

2. 创建自动发送生日祝福的工作流：

a) 访问设置->自动化->工作流规则->为联系人模块创建工作流规则。

b) 定义触发工作流的日期和时间，选择“生日”字段。

c) 选择执行时间为生日当天。

d) 设置循环模式为“每年”。

e) 将“您想要为哪条联系人执行这个规则？”设置为“所有联系人” （或者选择符合特定条件的客户）

3. 定义触发生日祝福邮件的动作：

4. 除自动化发送生日祝福之外，如果您想按照月份来查看本月过生日的客户，可以创建一个自定义视图。

1）访问设置->模块->联系人。拖放一个公式字段并粘贴下面的表达式到公式属性的公式表达中，将字段命名为“出生月份”并保存公式。

Month(${联系人.生日}) 

这个公式提取客户生日的月份，并在这个公式字段中显示提取的月份。

拖拽另一个公式字段并粘贴下面的表达式到公式属性中，将字段命名为“出生日期”并保存公式和模块布局。

Dayofmonth(${联系人.生日})

这样，在此视图中就会列出所有生日在1月份的联系人记录。同样的方法，为其它11个月份也各自创建一个自定义视图。如果您觉得这样创建的自定义视图太多了，那么只需在每个月的第一天编辑这个自定义视图，并更改出生月份标准即可。 

如果您对此功能有任何疑问，欢迎在下面留言，我们很高兴为您解答。