【Zoho CRM】集成看板, 建立数据全局观

【Zoho CRM】集成看板, 建立数据全局观



当团队扩大，项目增加，数据日趋庞杂，作为管理者，您是否有力不从心之感？
Zoho CRM 的看板插件是一个针对 CRM 数据的可视化管理工具。它是查看CRM 中所有记录的一种非常好的方式，数据将根据您想要的效果分类呈现。看板有助于帮您建立全局观，您可以按照交易状态、商机阶段、活动类型或 Zoho CRM 帐户中任意模块的选择列表字段来组织这些数据。它基于任何一个选择列表字段，将数据分隔成列，以便查看。看板不仅可以为标准模块创建，也可以为定制模块创建。此外，当您使用扩展时，如Zendesk、SurveyMonkey等，您也可以为来自第三方软件的数据创建一个看板。
 


让我们来看一下看板有哪些主要功能：
  • 创建记录：您可以为看板所基于的模块创建记录。
  • 将记录移至其他列：只需拖放相应记录即可更新字段值。
  • 删除记录：点击“关闭”图标，记录将移至回收站。
  • 获取名片视图：创建看板时，请提及您希望每条记录中能够一目了然的重要信息。
  • 查看记录的详细信息：点击记录则可以访问记录对应的详细信息。
看板最大的优点是您可以为任何模块创建看板，包括自定义的模块和该模块的选择列表字段。您可以根据选择列表字段中值的数量，不受限制地按需来创建列。
请从 Zoho 应用市场下载试用看板插件，然后告诉我们它是如何为您减负的。如何设置请参阅我们的在线帮助。



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    • 【专家答疑】-Zoho CRM2020新功能线上问答专帖

      ​7月14日下午举办的Zoho CRM2020新功能线上发布会您参加了吗？我们从深化客户洞察、个性化客户体验、提高销售人员日常工作效率、提高管理层的管理效率四个角度，对CRM2020新功能进行了介绍。 为了帮助大家理解这些新功能并应用于实际工作中，我们为您安排了本次线上答疑活动。具体的方式是：您跟帖提问，描述您的问题；Zoho CRM产品专家会在答疑时间集中回答。 答疑时间：7月23日 9:30 - 16:30 Zoho CRM2020新功能，帮助您建立更持久的客户关系，推动业务增长！ 建立更深入的客户洞察 不断优化客户个性化体验 提升销售日常工作效率 大幅提升管理效率 活动说明 1.  您可以在7月23日 9:30 - 16:30准时来到本帖参加活动，并在下方评论区提出您的问题，Zoho产品专家会及时解答您的疑惑。 2. 如果您想提前提问，现在就把您的问题写在评论区，Zoho产品专家将在会议开始时优先答复。 3. 如果您自己没有问题，也可以随时在评论区和大家一起学习探讨。 4. 假如您已经开始使用这些功能，欢迎您参与解答评论区其他朋友的问题。另外，期待您在评论区中分享使用这些功能的经验！

    • 欢迎来到社区

      使用Zoho Support的社区中心，您可以围绕您的业务建立一个强大的社区，同时还通过其他渠道为客户提供服务。 您的客户在您的社区内可以发布4种类型的内容：想法，疑问，问题与讨论，每一个都有特定目的。 当您的客户有什么要和您讨论的内容，他们可以在社区内发布一个讨论。这是进行讨论和合作的一个好方式。 客户还可以在您的社区中心询问您业务具体问题。您可以在那里回答这些问题，并赢得他们的尊重。您还可以标记问题为“已回答” ，让您的社区有秩序。 问题是您的客户使用您的产品时可能遇到的问题。 他们可以描述所面临的具体问题，并提出希望您采取的操作。您可以将“问题”转化为支持请求，甚至让客户随时了解其进展。 客户的想法往往会为您的业务开辟新的方向。鼓励他们在您的社区内分享他们的想法。让其他客户对想法进行投票，让您的社区实现真正的民主。 欲了解更多关于如何设置社区的信息，您可以查看 此页面。