Tips2-基于页面布局设置线索转换映射

Tips2-基于页面布局设置线索转换映射

       如果您的业务涉及多个产品或服务，您可能会用到Zoho CRM中的页面布局来管理不同的销售需求。比如，一家房地产公司，可能既销售普通住宅，也销售商业房产。有的客户对公寓或别墅感兴趣，还有一些客户更关心写字楼或厂房，针对这两类客户，我们可以用两个页面布局来解决，不同的页面布局，包含的字段也是不同的。

       这个方法解决了在单个模块中管理不同需求的问题，需要启用跨模块的字段映射。也就是说，在转换线索时，您需要确保线索中的值，可以分别映射到联系人、客户、商机下的对应布局中。

具体的操作方法如下：

1.    点击设置 > 定制> 模块与字段。

2.    从模块列表中，选择线索模块。

3.    点击模块设置图标> 选择线索转换映射。

4.    在线索转换映射字段页面中，在线索模块下方选择所需要的布局。
默认情况下，线索、联系人、客户和商机，按照标准布局字段显示。

5.    按照需要在联系人/客户/商机下方选择对应布局。


6、对于线索下的各个字段，从联系人/客户/商机的下拉列表中，映射对应的字段。

 7、点击保存。


       配置好基于布局的线索转换映射之后，无论什么时候转换线索，线索字段都会映射到联系人/客户/商机中的相应布局里去，可以有效地提高工作效率和准确性。

希望这个小Tips对您的实际工作有所帮助。如果有任何问题，可以在下面回复我们。

 





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