CRM使用技巧（07）：如何帮助销售经理避免线索被搁置

CRM使用技巧（07）：如何帮助销售经理避免线索被搁置

大家好！
 
转眼又到了周四与大家分享CRM小技巧的日子啦!

常言道：打铁要趁热，这句话对于销售人员来说再适合不过了。研究表明，高达35%-50%的销售额被最先接触潜在客户的销售人员赢得。而更关键的是，如果你在潜在客户提出需求后的5分钟内与他们进行接洽，那么将潜在客户转化成客户的机会将会是后来者的9倍。因此及时地与潜在客户进行联系对于销售人员来说是至关重要的。当然，与大家分享这则数据是为了向大家介绍本周的CRM小技巧：为销售主管或销售经理提供一个有效方式来解决已有线索被搁置的现象。
 
作为一名销售人员，难免遇到潜在客户信息在录入数据库后被搁置的情况。例如，潜在客户信息进入数据库后超过2天或更长时间内没有及时分配对应的销售人员进行接洽，这样难免造成潜在客户的流失。而人为的对潜在客户信息进行逐个排查以确保它们没有被搁置，不仅会造成时间上的极大浪费而且难免让人心生厌倦，因为这样实在难言高效。所以，下面有两个方法来克服这个障碍。
 
1， 不厌其烦地排查并向团队报告这些被搁置的客户信息。
2， 在CRM中创建一个智能化的工作流，这样你和团队都可以避免潜在客户信息被搁置的情况。
 
具体实现方法：
我们可以通过设置一个复选框字段来高效地满足这一需求，下面通过具体的操作来进行演示：
1， 创建一个邮件模板（内容为向上级报告搁置的信息）
2， 创建一个复选框字段（用来设置不同的情况）
3， 创建两个自动化工作流（用来执行不同的情况）
 
创建复选框字段：设置->模块和字段->线索->拖动一个复选框字段到布局->保存。

创建工作流：

工作流1
1， 设置->工作流规则->新建规则->模块选择“线索”->输入工作流名称
2， 选择“记录动作”->选择“创建”->点击下一步
3， 选择“线索匹配特定的条件”->条件选择刚才创建的复选框，并设置成“是未选中”->点击下一步
4， 点击“定时操作”->选择两天后触发（或其他根据需要设定的时间）->下一步->邮件通知->设定合适的名称->选择之前的创建的邮件模板并选择收件人




 
工作流2
1， 设置->工作流规则->新建规则->模块选择“线索”->输入工作流名称
2， 选择“记录动作”->选择“创建”->点击下一步
3， 选择“线索匹配特定的条件”->条件选择刚才创建的复选框，并设置成“选择的”->点击下一步
4， 设置为“即时操作”->字段更新->选择刚才创建的复选框


 
工作原理：
如果潜在客户信息在进入到数据库的两天内没有被进行操作，那么工作流1就会向销售经理发送一封提示邮件；如果在两天内潜在客户信息被销售人员进行过任何的字段更改，那么复选框字段就会更新成“选择的”，这将会使第一个工作流无效，因此也就不会向销售经理发送邮件。这样，通过工作流的方式，自动地筛选并向上级报告被搁置的潜在客户信息，能够有效处理潜在客户的信息。同时，这样的方法也适用于其他相似的模块，只要一条记录在创建后的一段时间内有可能处于被搁置的状态，就可以使用这个方法。
 
这次的分享就是这些，你觉得这条小技巧对你有帮助吗？如果有什么疑问可以在这条帖子下向我们留言。下周四不见不散！


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