【Zoho CRM】Tips8-创建唯一字段避免重复记录

【Zoho CRM】Tips8-创建唯一字段避免重复记录


当企业规模不断扩大，客户量也必然随之增加。面对海量的客户数据，业务人员难免会在CRM系统中重复添加某个记录，并且很难有效的手动进行筛选。Zoho CRM系统就可以帮你轻松搞定！

举个例子，将“线索”中的联系人的手机号标记为唯一性字段。

01 登录账号，进入Zoho CRM系统，点击右上角“设置”

02 选择定制→模块与字段

03 点击所需模块，例如“线索”

04 进入布局编辑器，线索信息→手机→点击“···”→选择“不允许重复值”，保存。


这样，线索模块内的“手机”就成功设置为唯一性字段啦！你也来试试吧~有问题给我们留言哦！


    • Sticky Posts

    • 【专家答疑】-Zoho CRM2020新功能线上问答专帖

      ​7月14日下午举办的Zoho CRM2020新功能线上发布会您参加了吗？我们从深化客户洞察、个性化客户体验、提高销售人员日常工作效率、提高管理层的管理效率四个角度，对CRM2020新功能进行了介绍。 为了帮助大家理解这些新功能并应用于实际工作中，我们为您安排了本次线上答疑活动。具体的方式是：您跟帖提问，描述您的问题；Zoho CRM产品专家会在答疑时间集中回答。 答疑时间：7月23日 9:30 - 16:30 Zoho CRM2020新功能，帮助您建立更持久的客户关系，推动业务增长！ 建立更深入的客户洞察 不断优化客户个性化体验 提升销售日常工作效率 大幅提升管理效率 活动说明 1.  您可以在7月23日 9:30 - 16:30准时来到本帖参加活动，并在下方评论区提出您的问题，Zoho产品专家会及时解答您的疑惑。 2. 如果您想提前提问，现在就把您的问题写在评论区，Zoho产品专家将在会议开始时优先答复。 3. 如果您自己没有问题，也可以随时在评论区和大家一起学习探讨。 4. 假如您已经开始使用这些功能，欢迎您参与解答评论区其他朋友的问题。另外，期待您在评论区中分享使用这些功能的经验！

    • 欢迎来到社区

      使用Zoho Support的社区中心，您可以围绕您的业务建立一个强大的社区，同时还通过其他渠道为客户提供服务。 您的客户在您的社区内可以发布4种类型的内容：想法，疑问，问题与讨论，每一个都有特定目的。 当您的客户有什么要和您讨论的内容，他们可以在社区内发布一个讨论。这是进行讨论和合作的一个好方式。 客户还可以在您的社区中心询问您业务具体问题。您可以在那里回答这些问题，并赢得他们的尊重。您还可以标记问题为“已回答” ，让您的社区有秩序。 问题是您的客户使用您的产品时可能遇到的问题。 他们可以描述所面临的具体问题，并提出希望您采取的操作。您可以将“问题”转化为支持请求，甚至让客户随时了解其进展。 客户的想法往往会为您的业务开辟新的方向。鼓励他们在您的社区内分享他们的想法。让其他客户对想法进行投票，让您的社区实现真正的民主。 欲了解更多关于如何设置社区的信息，您可以查看 此页面。