【Zoho CRM】Tips8-创建唯一字段避免重复记录

当企业规模不断扩大，客户量也必然随之增加。面对海量的客户数据，业务人员难免会在CRM系统中重复添加某个记录，并且很难有效的手动进行筛选。Zoho CRM系统就可以帮你轻松搞定！

举个例子，将“线索”中的联系人的手机号标记为唯一性字段。

01 登录账号，进入Zoho CRM系统，点击右上角“设置”

02 选择定制→模块与字段

03 点击所需模块，例如“线索”

04 进入布局编辑器，线索信息→手机→点击“···”→选择“不允许重复值”，保存。

这样，线索模块内的“手机”就成功设置为唯一性字段啦！你也来试试吧~有问题给我们留言哦！