CRM使用技巧（11）：如何设置来确保销售人员遵循完整的线索转化流程

CRM使用技巧（11）：如何设置来确保销售人员遵循完整的线索转化流程

大家好！
今天为大家带来本周的CRM使用小技巧。
 
大家都知道，在蓝图中可以为线索设置不同的线索状态来表示线索当前所处的阶段并跟踪线索的转化过程。

一般情况下，管理员在蓝图中为线索设置五个线索状态，旨在用完整的线索转化过程对线索进行从头开始的转化。然而，一个线索在被发现并添加到CRM系统中时并不总是处于第一阶段。如果销售人员在新添加一个线索时为其分配了中间阶段的线索状态，这样难免会错过系统设定的前两个阶段。在这样的情况下，如果想让销售人员从第一个阶段开始跟踪线索而不是从中间的某个阶段开始，那该如何设置呢？
 
步骤1：
打开设置->定制->模块和字段->线索->选择布局->点击线索状态旁边的“...”->点击“编辑属性”，将“选择默认值”设置为“无”，随后保存





 
步骤2：
打开设置->定制->模块和字段->线索->选择布局->点击线索状态旁边的“...”->设置权限->在“标准”一栏选择“只读”，随后保存





这样设置完成后，无论销售人员在何时创建线索，线索状态都会默认为“无”，并且线索遵循蓝图中设置的流程从第一个线索状态开始执行，这样就限制了销售人员从中间阶段创建线索的权限。
 
本周的CRM使用小技巧分享就是这些，下周见！

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