一次讲透一个CRM更新【3】下篇

一次讲透一个CRM更新【3】下篇

在CRM中如何实现


系统管理员配置工作流


系统管理员基于备注配置工作流还是蛮简单的，下面就跟着我一起新建一条针对备注数据的工作流规则。针对商机模块，新建的工作流规则被命名为“需要加速推进的商机”。





还记得工作流的三个组成部分吧？ 触发器、满足的条件、执行的动作，我们来逐一设置吧。


1、设置触发器


在“执行此工作流规则”中选择“记录备注”，这条工作流就会针对备注内容生效。




接下来，选择当备注发生什么变化时，启动这个工作流规则。根据模拟场景，选择“备注被添加或修改”时执行。您也可以根据实际业务选择添加、仅修改或删除时执行。





触发器这样就可以了，点击“下一步”设置满足的条件。


2、设置满足的条件


所谓满足的条件，就是前面Step1里提到的那个规则，规则需要业务涉及的各方都能充分理解并取得共识。模拟场景中，假如规则为：


  • 商机创建时间是本月；

  • 管理者在备注中输入含“加速推进”、“进展缓慢”等关键词的意见时，触发工作流执行。




3、执行的动作


当满足条件时，让工作流自动执行哪些动作呢？





针对备注的工作流规则，可执行的动作包括六种：

  • 打标签

  • 发邮件

  • 添加任务

  • 创建记录

  • 发短信

  • 使用函数开发复杂动作


假如规则是打标签，标签名字叫“特别关注”。





点击保存，工作流规则配置完成。


来看看效果，管理层在备注中写下包含关键词的意见，下图中，管理层提到了“进展缓慢”。




保存修改后，商机被打上了特别关注的标签。




后续的事情就很方便了，销售做一个“特别关注的商机”视图，所有被打上“特别关注”标签的商机一览无余。自纠自查也好，寻求帮助也好，找领导沟通也好，总之是快速行动了起来。


以上通过虚拟场景，介绍了如何配置基于备注的工作流，以及呈现的效果。用户朋友们知道这个新功能后，一定要举一反三，多多开动脑筋，创造出更丰富更实用的应用场景，也要记得分享给我们。


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