中小企业如何做好项目管理
项目管理是比较宽泛和庞杂的工作，不同类型的企业在做项目管理过程中也会有不同的挑战和问题；针对中小企业，人员数量小，团队灵活性强等特点，在此总结一些常见问题的解决办法。 1，建立完善的工作流程 中小企业通常容易缺乏非常成熟的工作流程体系，导致的问题就是因为员工之间的工作安排和分配效率低而让整个项目变慢质量也容易受到影响； 所以想要提高公司的效率和活力，必然要确保完善的工作流程，例如下图所示的时序甘特图和任务自动化蓝图，就可以非常清晰的规划和展现工作流程，避免浪费时间和精力。 2，建立有效的沟通机制 不同部门相互之间可能并不会特别理解他人的工作内容，所以有效的沟通是很重要的，可以保证项目顺利进行，不必因为沟通问题而拖延或出错； 多种沟通方式，比如给项目文件添加的评论注释，以及在项目论坛反馈信息等，实时地沟通项目任务，快速解决问题。 3，实时掌握进度，拒绝拖泥带水 项目无论大小，重点在于保证有序进行，确保整个项目的质量，把握住每一个小任务每一天的工作进度是基础；实时的掌握项目进度才能保证项目按期有质量的完成； 如类似下图所示的任务里程碑甘特图，可以展示每项任务的计划进度和实际进展，及时发现问题，做出调整；并且可以查看任务的详细信息，全面了解情况。
CRM使用技巧（08）：如何在没有实际变更的情况下将销售记录转换给新的销售人员
大家好！ 又到了分享CRM小技巧的日子啦！ 还记得你的销售团队中上一次有人离职是什么时候吗？其实团队中有人离职这样的事情在所难免，但是如何将离职人员所掌握的销售记录完整保存并移交给新的团队成员就显得至关重要。相信每一位销售经理在这件事情上都有自己独特的方法。那么，今天的CRM小技巧就为大家提供一种额外的方法作为参考，确保离职人员的销售数据能够完整地移交到新成员的手中。如果我们提供的方法足够安全简便，那就可以避免采用费时又存在安全风险的方法。下面就来展示一下如何进行具体的操作。 一般来说，当一个销售人员离职后，会将离职人员的原有账号注销并为入职人员注册新账号。我们都知道销售人员都会有一些已经被分配的记录，并且其中肯定有一些会需要后期跟进。如果销售经理按照逐个模块的方法来将这些记录转移到新员工的账号下，那么必须确保在转移中没有数据丢失，尤其是没有遗漏一些待转化为客户的线索记录。 下面将提到的小技巧不仅简单高效，而且可以大大缩短销售经理在处理这件事情上所花的时间。具体步骤如下： 1. 打开account.zoho.com并使用离职人员的账号登陆。 2. 打开个人信息->电子邮件->主邮件地址->编辑->用新入职销售人员的电子邮件地址替换离职人员的电子邮件地址
CRM使用技巧（07）：如何帮助销售经理避免线索被搁置
大家好！ 转眼又到了周四与大家分享CRM小技巧的日子啦! 常言道：打铁要趁热，这句话对于销售人员来说再适合不过了。研究表明，高达35%-50%的销售额被最先接触潜在客户的销售人员赢得。而更关键的是，如果你在潜在客户提出需求后的5分钟内与他们进行接洽，那么将潜在客户转化成客户的机会将会是后来者的9倍。因此及时地与潜在客户进行联系对于销售人员来说是至关重要的。当然，与大家分享这则数据是为了向大家介绍本周的CRM小技巧：为销售主管或销售经理提供一个有效方式来解决已有线索被搁置的现象。 作为一名销售人员，难免遇到潜在客户信息在录入数据库后被搁置的情况。例如，潜在客户信息进入数据库后超过2天或更长时间内没有及时分配对应的销售人员进行接洽，这样难免造成潜在客户的流失。而人为的对潜在客户信息进行逐个排查以确保它们没有被搁置，不仅会造成时间上的极大浪费而且难免让人心生厌倦，因为这样实在难言高效。所以，下面有两个方法来克服这个障碍。 1， 不厌其烦地排查并向团队报告这些被搁置的客户信息。 2， 在CRM中创建一个智能化的工作流，这样你和团队都可以避免潜在客户信息被搁置的情况。 具体实现方法：
在线会议记录笔记新方式
越来越多的会议是在线进行的，会议中做好笔记非常重要，传统的方式可以用笔和本、用记事本类的应用程序等；还有更高效更便捷的方式推荐给您——Meeting Notes ，利用 Notebook 的网页裁剪板，在会议页面即可记录笔记，更专注于会议内容，快速记录内容。 Meeting Notes 是拥有一部分 Notebook 功能的网页裁剪板，可以快速记录笔记，并保存到您浏览器上的Notebook账号上，如果没有Notebook账号也不必担心，可以将笔记内容以 .txt 格式文本存储在设备上。 如果拥有Notebook账号的用户，还可以给笔记相关内容添加标签； Meeting Notes 可以在以下的在线会议应用中使用：Zoom; Cisco WebEx; Zoho Meeting; Zoho Showtime. 使用步骤： --在浏览器上安装 Notebook 网页裁剪板，点击此处安装，支持 Chrome, Firefox, Safari, Edge. --成功安装后，在使用支持的在线会议网页上，会在屏幕上显示一个浮动的Notebook按钮，按钮可随意拖动。 --点击按钮打开笔记编辑内容，完成后保存。
CRM使用技巧（06）：如何设置蓝图来避免线索跳过某个状态
大家好，今天为大家分享一个关于CRM使用的小技巧，这次是关于蓝图功能：蓝图功能可以确保您的销售团队按照一系列标准的流程来进行销售活动，避免忽略某一个过程。 我们假设某一个销售活动的完整过程分为八个阶段，这八个阶段的线索状态分别为尝试联系、将来联系、已联系、预认证、事件计划、事件更新、线索转化和线索丢失。在蓝图中，每个阶段都有不同的线索状态，同时这些不同的阶段依次相连形成完整的过渡。这样的方式确保了销售团队能够高效地为线索进行服务。 然而，这样管理线索的方式虽然保证了流程的严谨，却也存在着一个小的问题。在正常情况下，只要用户按照从开始到结束的流程进行操作，蓝图就会运行的非常好。但如果新添加一个处于中间状态的线索，比如添加的线索已经处于预认证状态，那么这条线索就会从预认证状态开始向下执行，显然就跳过了预认证状态前面的几个阶段，如果您的销售活动路径中的每个阶段都至关重要，那么让线索从中间开始执行就会不可避免的跳过某些重要的阶段。针对这个问题，我们可以在蓝图中添加一个进入条件加以解决。 在蓝图中，选择“线索状态不是”作为进入条件，并将所有的线索状态单独添加进去，然后保存。这样一来，用户要想添加线索就只能从头开始进行添加，而不能为线索分配中间阶段的状态，避免线索在蓝图中跳过了某些重要的阶段。
CRM使用技巧（05）：使用Zoho Sheet视图导出所需要的记录
大家好， 本周CRM使用小技巧是：使用Zoho Sheet视图导出所需要的记录。 在模块列表视图中，“导入”按钮右边的三个点“更多操作”包含很多有用的选项，比如群发邮件、批量转换、Zoho Sheet视图等。在这些选项中，“Zoho Sheet”视图可能是一个很容易被大家忽视和遗忘的选项，它的实用性并不为许多人所知。任何视图都可以转换为相应的“Zoho Sheet视图”，然后可以从该视图导出记录。 本周的使用小技巧利用标签和Zoho Sheet中的导出选项，在无需创建报表的情况下，来导出一组选定的CRM记录。 “Zoho Sheet视图”将在选择任意记录时被隐藏。在选择想要导出的一批记录之后，创建一个新标签，然后创建一个以这个标签作为筛选条件的新视图。这个视图只显示您选择的记录，不需要在新的标签视图中选择记录，现在就有了“更多操作”三个点按钮，显示包括“Zoho Sheet”的所有选项。这时候就可以将此视图转换为Zoho Sheet视图并导出所需要的记录了。 以下是具体的操作步骤： 1、访问线索->所有线索->然后通过记录旁边的复选框来选择所需要的记录。 2. 单击顶部的标签并添加一个新的标签。
CRM使用技巧（04）：如何为导入的记录触发工作流？
大家好， 今天跟大家分享一个小的操作技巧。 曾经有客户遇到过这样一个使用场景：她创建了一个产品模块工作流规则，设定为在记录创建时执行。此工作流还设定了与产品销售结束日期相关联的基于时间的操作。虽然这个工作流对于使用“添加产品”选项添加的记录非常有效，但是她无法将这个工作流应用于导入的记录。 我相信我们其他的用户也会遇到同样的情况，如果您能自己解决这个问题，那么恭喜您！如果您现在还没有找到好的方法，请看一下我下面分享的这个简单方法，它可以帮助您触发导入记录的工作流。 步骤1:创建一个复选框字段 访问设置->模块和字段->选择模块->拖放一个复选框字段。将其命名为“已导入记录”。 步骤2：在要导入的文件中添加一个名为“已导入记录”的新列，并将所有要导入记录的值赋为“是”。 步骤3：按照此链接将数据导入CRM。 （备注 1）如果您的工作流被设置为只在“记录创建时”执行，那么访问设置->工作流规则->选择工作流->更改记录动作为“记录编辑时”并保存。 步骤4：选择模块->从左侧打开高级过滤器>将“已导入记录”字段的过滤条件设置为“选择的”并应用过滤器。 步骤5：这样就会列出您刚刚导入的所有记录。现在批量更新这个"已导入记录"字段值从'选择的'到'未选中'，这样就能触发工作流了。
CRM使用技巧（03）：如何为已创建的记录更新公式函数
大家好！ 今天让我们来看另外一个使用技巧… 在您使用CRM系统的过程中，可能已经用到了公式字段来满足一些个性化的业务需求。让我们来看两个例子，一个是外部使用（也就是面向客户）场景中包含公式字段的例子，另一个是内部使用场景中包含公式字段的例子。 i) 假设您经营一家保险公司，在CRM系统中添加了一个公式来确定您客户的年龄，以检查特定保单的资格。 ii) 假设您有几百个商机，并根据商机的金额和所处的阶段为您的销售人员创建一个公式来计算佣金。 现在，在这两种情况下，如果您想把公式应用到之前已经创建的记录，该怎么办呢?这里有一个简单的技巧，可以让您将公式更新到已经创建的记录。 1. 点击右上角的“工具”图标，进入“设置”。 2. 进入相关模块，比如说线索。 3. 您将在左侧面板中看到可以使用的新字段列表。选中复选框字段类型，并将字段拖放到线索布局中，对其进行适当的重命名并保存布局。 4. 打开线索模块，使用相应的复选框来选择已有的记录，点击顶部的三个点。现在，为您刚刚创建的复选框字段执行批量更新。 现在所有选中的记录在批量更新时也触发了公式操作。 请注意：您一次只能批量更新500条记录，选择100条记录并导航到接下来的5个页面，总共选择500条记录。
CRM 使用技巧（02）：自动发送生日祝福给您的客户
大家好， 作为一名销售人员，如果您在与客户的业务关系中加强与客户接触的能力，那么将会让客户对您的印象深刻，从而成为一名与众不同的销售人员，进而提高销售成交的机率。比如在特殊的节日给客户送一份礼物，或者在他们生日的时候送去一份祝福，这都是一些看起来很小却很重要的行动，这样可以让客户感觉到您非常重视他们，从而增加对你的好感。 从事销售多年，您一定积累了很多客户并且需要跟他们每个人打交道，他们不太可能都是您的微信好友或者您在其它社交渠道上的好友，对吧？那么怎么用Zoho CRM这样一款商业工具来记录他们的生日呢？又怎么在你日理万机的情况下给他们每个人都送去一份生日祝福呢？ 今天我们介绍的这个使用技巧，就可以帮助您自动发送生日祝福给您的客户，是不是很酷？ 操作步骤是这样的： 1. 创建一个生日祝福的邮件模板： 访问 设置->定制->模板->为线索/联系人模块创建一个邮件模板。您有两个选项来创建生日祝福模板： (a)定制模板：从创建模板的窗口中选择基础模板进行定制 (b)使用HTML代码定制模板：点击右上角“插入HTML代码/纯文本”按钮。添加并编辑HTML代码 2. 创建自动发送生日祝福的工作流：
CRM使用技巧（01）：CRM中的高级过滤器
大家好, 欢迎访问Zoho社区CRM产品学习系列，我们会在这里为大家分享用户经常遇到的问题及其解决方案，或者提供一些建议帮助您更好地使用和管理CRM系统。 通过下面的介绍，你就会了解这些内容都是非常易于理解和上手操作的，但是它对您的帮助却是非常大的。 让我们先来看一个简单但有用的使用技巧。在CRM系统中，我们一般都通过视图来筛选和修改数据。但很多时候我们在做完筛选之后，可能需要切换到另外一个页面去处理一件紧急的事情，当我们再回到原来的视图时，之前筛选出来的数据已经不存在了，这时候只能重新筛选数据，这对我们来说是一件极其浪费时间和精力的事情。 为了解决这个问题，这里提供了一个简单的技巧：就是保存您在相应模块中为特定的视图设置和创建好的过滤器。 在这里，为了更好地理解这个功能，我们举个例子。 比如你想知道你的哪些线索记录有电子邮件和电话号码信息，这样你就可以区分优先级并联系他们。 这时候您需要做的就是： a) 访问线索模块，左侧面板显示的就是高级过滤器。找到电子邮件字段并设置条件为“不为空”，然后找到电话字段也设置条件为“不为空”。 b) 在设置完筛选条件之后，您就会在底部看到一个“应用过滤器”的按钮。点击此按钮即可过滤出符合条件的记录，这时候按钮的内容又变为“保存过滤器”。点击保存并命名过滤器，然后您将会看到基于高级过滤器选项保存的过滤器视图。
您的营销模式升级了吗？
传统销售漏斗的工作原理是企业花钱在各个渠道上露脸，吸引那些正在搜索的客户，让他们留下信息，然后企业再与他们建立关系，通过持续跟进最终成交。2020年的新型冠状病毒肺炎给全球企业狠狠上了一课，诸多企业停摆，交易骤减，预算萎缩。不少企业缩减了在谷歌、百度上投入的巨额广告费，是时候改变一下营销手段了！ 有没有什么方法比传统的销售漏斗花钱少、效果好呢——有，它就是互动营销。 1 什么是互动营销 互动营销意味着在营销中更加关注与客户的互动，通过持续向潜在客户或消费者提供服务，让他们感受到价值，乐于跟企业产生互动，从而建立长期的信任。 2 与传统的营销方式的区别 我们来看这张表： 举个简单的例子，假如您开了一家猎头公司，在百度投放搜索引擎广告、参加人力资源展会、打陌拜电话，这些营销动作的目标是奔着“交易”去的，属于传统营销方式，那些有招聘需求的企业会被吸引，对没有需求的企业是无效的。如果您发表了一些主题文章，诸如“如何保证最能干的员工不跳槽”，‘‘六个提高员工综合素质的技巧’’等等，几乎所有的企业都不会拒绝这类营销推广。久而久之您就和诸多企业建立了信任感，当他们有需求的时候会第一时间想到您。 从漏斗的形状能够看出，互动营销的路会越走越宽。传统营销的销售漏斗是上大下小，企业受资源所限，只能为有明确意向、迫切需求的客户提供服务。而互动营销正好相反，可能刚开始参与互动的客户占少数，但是这些客户是对您的产品感兴趣的人群，他们不会流失，进入宽底的人会越来越多的。
Notebook新升级--更智能更便捷
Notebook 迎来了全新的升级，现在拥有的非常智能的 Zia 功能可以自动检测拼写和语法的错误，从此无需再担心文本出错； 很多人喜欢随手画些草稿，Notebook 在Windows，Linux 和Web网页端现都支持草图功能，并且还与Zoho Connect和Google Drive做了高效的集成。 新功能 流畅的文本 Notebook是第一款可以自动检查拼写及语法问题的笔记软件，Zia通过先进的机器学习，可以分析你的书写逻辑及词语组合，检测错误；并且支持80多种语言，目前只有在Web端可以使用Zia的自动检测功能，其他平台将陆续开放。 便捷的绘图 现在可以在多个平台上使用Notebook绘制草图，如Web，Windows和Linux。如果使用的是Surface，可以使用Surface Pen来绘制草稿。 高效的集成 Notebook与Zoho Connect 在新的集成中，可以在Zoho Connect里与同事共享你的Notebook中的笔记内容，并在团队中与同事发起对话，实时交流。
重磅：Zoho CRM推出新UI啦！
Zoho CRM用户界面上一次更新还是在2016年，整体设计干脆利落，重点突出。很多客户说喜欢Zoho CRM简洁大气的风格。也有一些客户向我们反馈，“Zoho CRM虽然好用，但是界面看起来太素了。” 现在，有一个令人兴奋的消息是，Zoho CRM 新的用户界面和您见面了！ Zoho 在让用户看着舒服，使用方便上一向不遗余力，不断优化用户界面是我们的使命。现在，新的用户界面已经和大家见面了。点击界面右上角“切换到新版本”按钮，就可以马上切换到新UI。 那么，相比于旧版，新UI有哪些优点呢？ 首先，新UI整体更美观。 这次UI更新主要优化了记录详情信息页。下面为相同的功能下新旧两版界面的对比。 新UI以柔和的浅蓝色衬底，在视觉上融入一些饱和度较高的色块，使页面色彩更加丰富。 相比之下，旧UI就显得有些朴素了。 另外，新UI详情页上不同的内容之间由明显的色块进行区隔，比旧版以横线区隔看上去更有层次感，也更加清晰。 好的软件界面在设计上除了要考虑美观度，更关注实用性，也就是使用者的操作体验。新UI充分考虑到与使用者的互动，其功能安放的位置、展现形式等都有了比较大的变化。比如： 01 单条记录的表现形式
ZOHO 远程办公平台免费使用至7月1日，或可延长
新型冠状病毒在全球的扩散，让很多公司选择了远程办公。对此，全球领先的云服务公司ZOHO宣布免费提供远程办公平台Zoho Remotely，部署在世界多个数据中心，帮助当地企业共抗疫情。 该远程办公平台内含10款办公软件的最高版本，用户可免费使用至2020年7月1号，根据疫情控制情况，可能还会延长。 这 10 款远程办公软件是： 沟通工具： Cliq（即时通讯） Meeting（远程会议） Showtime（远程演示、在线培训） 协作工具： WorkDrive（企业网盘） Projects（项目管理） Sprints（敏捷项目管理） 远程协助： Assist（远程控制） 生产力工具： Writer（在线文档） Sheet（在线表格） Show（在线PPT） Zoho在软件研发领域深耕24年，推出了40多款在线软件，因此才能厚积薄发，在非常时期快速整合远程办公的相关产品，与广大企业一起，共克时艰。目前Zoho全球的8千多名员工也全部用Zoho的产品在家办公，远程办公不是未来，它已到来。 体验地址：www.zoho.com.cn/remotely/
如何通过PC电脑端远程控制手机
远程控制的应用非常广泛，给客户或者同事提供帮助的时候，会有需要远程控制手机的情况，Zoho Assist 是一款安全可靠、使用便捷的远程控制软件，可以随时连接客户屏幕，快速提供远程支持，远程支持手机端也非常简单； 下面具体演示如何在电脑上通过Zoho Assist远程支持手机： 1.登录官网 https://www.zoho.com.cn/assist/ ，进入产品界面，使用Zoho Assist Web端远程支持手机，需要在手机端下载一个Zoho Assist-Customer应用。 2.然后先在Web端建立一个”访问远程屏幕“会话，得到一个Session ID后再在手机Assist-Customer应用中输入ID，加入会话。输入完成后，点击右下方的勾选，加入会话。 3.到这一步后，点击接受"ACCEPT"，允许共享屏幕。 4.然后点击”立即开始“，开始共享屏幕。 5.在这里，可以与技术人员实时沟通问题。 6.也可以把Zoho Assist-Customer应用切到后台，然后共享其他应用疑问并展示
低代码开发平台的优势有什么？
1945年，二进制算法被正式提出，这是数字信息化最早的种子；次年，计算机面世，全面开启了计算机与互联网时代的新篇章；短短70余年，人类文明在科技的推动下不断变革，在变革的浪潮中，衍生出新的科技，如此加速与反复间，互联网的脚步越来越快了，而“快”则成为了21世纪的主旋律。 我们在之前的文章中提到过，项目积压、人力成本、需求超载是阻碍当今企业数字化转型的三大障碍，应用能匹配业务，也能快速开发，在低代码平台出现之前，恐怕是一个无法调和的矛盾。 什么是低代码平台？ 在低代码开发平台，技术人员和业务专业人员可通过图形界面（而不是传统的计算机编程）来创建业务应用程序，通过拖拽式的UI组件及可视化模型来代替一部分甚至全部的编码工作，而项目组件（如前、后端代码和配置文件）则可根据标准化的工具自动生成。 低代码平台的优势在哪里？ 1.低风险，高回报率 这句话若是放在金融语境，是大错特错，然而在IT开发领域，则是完全可以实现的。在低代码平台进行开发，不会像传统开发方式一样，面临高昂的开发、人力和时间成本，例如Zoho Creator，它能让一个零基础的非IT人员，在短时间内掌握开发应用的要领，在专注业务的同时，开发出一款符合业务场景的应用，并快速投放使用。
实施白标/嵌入式BI解决方案的7个理由
对于各种业务来说，运营一定是至关重要的。但无论是运营还是产品，都需要极具洞察力的数据支撑，直观清晰的数据报告可以帮助运营和产品提升层次。当然，一款数据平台的搭建会非常耗时耗力，当没有专门的知识或资源来支撑搭建数据工具的时候，何不考虑现成的产品或服务呢？ 这时，白标（White Label）/嵌入式BI解决方案可以成为首选，Zoho Analytics可以补充现有产品和服务。为此，我们可以了解下，白标BI解决方案有哪些关键的优势，值得我们去实施。 1.专注于核心业务 试想一家专注于软件解决方案的公司，为了使公司能在竞争中获得成功，那么它必须要把所有的精力和资源都放在提供出色的产品上。企业既想创建和交付出色的产品，又想专注于构建完善的数据报告解决方案，这几乎是不可能的。 选择一款无缝的SaaS白标BI应用，对于这些组织来说是一个不错的选择。因为在为客户提供自身产品的同时，也能提供全面的数据报告、嵌入式分析服务，而这一切，都基于自身的品牌之上。 2.经济且易于设置 完成一些基本的技术步骤后，定制的数据报告门户可以在短短7到10天内完成。
如何通过手机远程控制电脑
Assist 远程控制--轻松通过手机操控计算机 远程控制可以非常方便的给客户或者同事提供帮助，使用移动端的远程控制，可以更及时的处理问题，Zoho Assist移动端功能非常强大，操作简洁，简单几步即可完成远程协助； 下面给大家演示使用手机端Zoho Assist的具体操作： 1.在手机应用商城搜索并下载 Zoho Assist，打开并登录手机应用Zoho Assist，点击安排会话。 2.根据提示填写内容。然后点击“安排”，继续下一步。 3.接下来返回到首页，点击左下角的会话选项，然后可以看到我们新建的一个测试会话。点击开始以进行下一步。 4.然后根据页面引导提示，在电脑上新建一个网页打开Jion.zoho.com网站 5.输入对应的会议ID，并点击加入，然后下载并安装对应的程序以连接。 6.安装成功后点击，连接，如若有时卡了连接不上，可以重新下载安装并再次尝试连接，连接成功后就会进入如右图所示界面，成功从手机端远程控制电脑。 动手下载并尝试
Zoho免费提供远程支持软件2个月，助力远程办公
Zoho免费提供远程支持软件2个月，助力远程办公 云服务商 Zoho 今日宣布将其远程支持软件Zoho Assist的免费试用期延长至2个月，帮助人们复工后继续远程办公。Zoho Assist的使用场景主要有： 在家远程办公：采用Zoho Assist的无人值守模式，在家里远程操作办公室里的电脑，包括开机、重启、做各种工作等。 远程操控客户电脑，诊断电脑问题，并可传输文件，进行语音、视频通话等。客户在不在电脑旁边都可以。多用于公司IT部门，为客户远程解决电脑问题 远程操控客户手机，诊断手机问题。例如一加手机的技术专家就是使用此功能，连接用户手机，进行手机异常问题诊断及软件问题修复。 远程无人值守设备：比如化工企业生产车间，存在有害气体，不适合员工长时间工作，就可以使用Zoho Assist的无人值守模式，远程控制设备。 客户评价 Zoho Assist推出以来，受到了广泛好评。一加的技术专家说，“Zoho Assist不仅性价比高、可多技术员协同诊断问题，更重要的是，它比较稳定无卡顿，体验比较顺畅。”
Zoho Vault 精简版体验大赛
Zoho Vault 精简版体验大赛 Zoho Vault 多来不断的发展升级，离不开客户的信任和反馈；今年，我们将在原有基础上升级来满足现代密码安全管理，新设计的产品外观，让我们在同类的密码安全产品中脱颖而出——更直接、纯净，助力团队提高效率。像一直以来所做的，我们非常开心得到你对新UI的使用反馈。 精简版体验大赛——现在我们邀请所有的使用者一起参与；用户可以在产品全面升级前试用新版本，并有资格从 Zoho Vault获得奖励。 *指南* 所有参与以下活动的都会获得相应的分数，得分越多获得的奖励越丰厚！ *分类* 你可以在下面列举的三个种类中任意挑选得分； 1.Bug反馈和改进建议（3分） 反馈使用过程中的所有BUG，也可以分享产品提升的建议；分享视频总结新版本的使用感受会有额外的加分！ 2.参加我们新UI的教育课程（10分） 参与我们即将上线的在线会议，探索新界面。 现在注册https://meeting.zoho.com/meeting/register?sessionId=1096856899
Zoho Projects项目管理软件介绍
Zoho Projects项目管理软件介绍视频：https://zdrv.com.cn/alQwVc
zoho workplace套件产品讲解
产品演示视频：https://zdrv.com.cn/wyDY4h
BAT都有在线文档了，为什么你要选Zoho？因为单品不如套件！
百度、腾讯、阿里，都有在线文档管理软件了，不过单品只能解决企业某类需求，办公软件套件才能解决多数需求，所以我们推荐性价比极高的Zoho办公套件。 企业在办公方面的软件需求都差不多，一般可分为三大类： · 在线办公：创建文档用，比如写规划、做表格、做售前PPT等。 · 协作：比如项目组合作出需求文档、合同报价多人审批等。 · 沟通：比如给客户做远程演示、企业内部讨论等。 如果每一类需求都找一家软件供应商，那么各种软件的采购、技术支持、账号密码等，都要分别维护，更不必说如果软件间还需要做数据打通，那更费事。对此，Zoho 专门推出了在线办公套件 - Workplace，涵盖了以上3大类、共9种在线软件，低配版打包价只需 ¥100/用户/年。 在线办公套件的好处是： · 你用同一套账号密码，在一个界面，就可以在9个软件间自由切换，效率暴增。 · 软件之间有集成，比如写邮件时可以直接添加企业网盘里的文件做附件，对一个文档进行多人协同编辑的时候可以一边聊天讨论一边修改，不需要离开当前的文档。 ·
如何与客户通过文档协作进行项目管理？
最近正值远程办公高峰，如果需要在不出现场的前提下，与客户通过文档协作进行项目管理，有什么好的方法呢？ 如果你也有类似的困惑的话，下面我们来一起学习如何使用Work Drive企业网盘进行高效率的文档共享协作。 1. 访问 https://www.zoho.com.cn/workdrive/，点击“开始免费试用”，注册后有15天的免费使用。 2. 创建文件：进入到主界面后，在“我的文件夹”界面下，点击“新建”可以选择writer,sheet和show分别对应word,excel和powerpoint三种类型的文档，也可以直接选择上传MS office文件或者文件夹。 3. 共享文件：选中某个文件，点击上方的菜单中的三个点，可以看到更多的操作选项。 单选某个文件（如果需要共享的文件多，就放在一个文件夹里，共享这个文件夹）后，可以点击“共享”菜单， 选择“新建外部共享链接”，通过输入对方的邮件地址，将文件共享，并且可以选择设置对方的权限及文档加密等。 4. 点击“创建”之后，将弹出新的窗口显示URL链接，把这个链接发给客户，就可以轻松实现一个文档多人编辑，可以随时下载，分享，编辑文档了。用这种外部共享链接的方式，客户无需注册Zoho账号。
如何进行远程会议及在线演示
随着社会发展，越来越多的情况需要进行远程会议，或者有需要远程授课远程演示，合理使用相关的软件可以事半功倍，本文以Zoho Showtime云服务软件为例操作，无需本地文件下载，登录账号即可操作。 1、 首先登录到 Zoho 的官网，在邮箱&协作板块中点击“远程演示工具”，进入到showtime 界面，在界面下拉后点击“访问 Zoho Showtime”，经过简单几步的注册，就可以开始15天的免费使用。 2、 “会议”菜单下可以创建会议；在“库“菜单下可以选择创建或者上传演示文稿，也可以发起投票。 3、 点击“创建会议“，可以根据需要选择会议类型，并编辑会议的相关信息，并预约会议时间。”注册会议“选项，如果勾选则加入会议必须输入姓名和邮箱地址，如果取消勾选，则参与人员可以匿名参加。 4、 完成会议描述后点击“创建会议“，进入会议界面后可以对会议进行更为详细的设置和说明，会议详情中可以添加会议材料及讲义等内容；在”人员“、”注册“和”设置“等菜单中可以对参与的人员的要求进行设置；如果是有付费需求，可以在“价格”中完成付费设置。 5、 在“人员”菜单下，可以通过CRM，也可以自定义通过邮箱地址邀请参会者。
如何远程操控计算机?
远程办公不仅仅是一台笔记本和一根网线就能实现，有很多时候还是需要用到公司中的电脑；或者，需要给客户随时进行远程协助，可是客户不会随叫随到的等在电脑前。无论哪种情况，部署远程的无人值守访问都是非常高效便捷的，可以让你用手上的电脑随时远程遥控多台计算机，而无需任何人配合，下面我们来一起了解具体如何实现。 1. 首先登录到https://www.zoho.com.cn/assist/，经过简单几步的注册，就可以开始15天的免费使用。 2. 进入产品后，选择“无人值守访问”，可以在下面的导航信息中看到，可以通过不同的方式来部署。 3. 点击部署链接下的“共享”，可以通过邮件的方式把需要安装的软件链接发送到指定邮箱；或者点击下载安装程序下对应的系统的软件下载按钮，在需要部署无人值守访问的计算机安装软件。 4. 在需要部署的电脑上打开邮件中的链接，（部署者也可以直接点击复制链接然后用微信、短信等方式发送）在需要部署的计算机上打开链接，确认安装，然后部署者刷新界面，将会显示已经成功部署的设备。在菜单栏中可以执行相关命令。 5. 选择需要连接的设备，点击“加入”后，将出现新的网页标签，在新的标签页中，就可以开始远程操控计算机啦.
远程协助软件的使用方法
远程控制可以帮助更好的服务客户，为客户解决问题，优秀的远程服务软件必不可少，本文讲述如何用 Zoho Assist实现远程协助，远程控制计算机。 1、 首先登录到 Zoho 的官网，在客户服务板块中点击“远程控制”，进入到assist界面，在界面下拉后点击“访问 Zoho Assist”，经过简单几步的注册，就可以开始15天的免费使用。 2、 首界面远程支持功能下有两种方式，访问远程屏幕和共享我的屏幕，把对方的邮箱地址输入到客户电子邮件地址栏中，点击“立即开始”后将发出邮件，或者也可以在“计划”中预约时间到期自动发出邀请。 3、 发送之后客户将收到邮件邀请，个别情况一些如outlook之类的邮箱接受邮件慢怎么办？不用干等，在界面下方有自动生成的链接，可以直接通过邮件、微信、短信等方式把链接发送给客户。 4、 对方打开邮件邀请或打开链接后，需要点击下载，然后运行ZA Connect（870KB）。 5、 客户加入后，会显示“已加入”，点击“会议中”进入远程操控界面。 6、 在这里，可以协作客户，进行远程操控，并可以通过窗口工具，实现如传输文件、语音视频等多种功能。 7、 如果需要共享屏幕，或者邀请其他技术人员加入，都可以在菜单选项中实现。
Zoho发布Assist，助用户做远程诊断支持
全球领先的云服务提供商Zoho，近日在其中国数据中心里部署了又一款云产品：远程控制软件Zoho Assist，旨在帮助用户批量远程控制其客户的电脑、手机等设备，提供远程诊断支持。至此，Zoho在中国服务器上已经部署了25款云服务产品，涵盖了CRM客户关系管理、OA在线办公套件、企业邮箱、PaaS平台、HR管理等几乎所有的企业软件需求。 其实Zoho在国外服务器上已经部署了40多款在线软件，由于资源等原因，在国内服务器上只部署了20多款产品。Zoho 中国区首席运营官夏总表示，此次部署的Zoho Assist，是应越来越多的用户请求加急部署的。他们大多是Zoho CRM等现有产品的用户，普遍反映市场上现有的主流远程控制工具要么被爆出有安全隐患，要么太过昂贵，敦促Zoho优先将这款远程支持工具部署到中国，使国内用户可以快速、安全、稳定无卡顿地为其客户提供远程诊断服务。 Zoho Assist有免费版和付费版，性价比高，不仅能共享电脑桌面，还能共享手机屏幕。不仅可做远程支持，还可远程批量管理无人值守的计算机。可录制远程支持过程；可对不同的支持部门添加不同的技术人员、邮件模板；可用注释功能，在屏幕上打字、圈出重点；远程打印文件等。
Zoho Notebook笔记无法打开的问题已修复
各位Zoho Notebook用户: 上周五陆续出现笔记无法打开、笔记丢失的问题，现已解决，给您带来不便，非常抱歉！ 请长按--设置--下方的“立即同步”齿轮，执行数据全部重新同步，即可。如图： 感谢您的使用！如有问题，请发邮件至：support@zohocorp.com.cn。
年终总结 - Zoho Show在线ppt工具
Zoho Show在线ppt工具服务70多个国家的客户，支持14种语言，是深受全球客户喜爱的演示文档软件。有媒体评价说：Zoho Show是一款免费的在线ppt工具，可以像Google Slides或者微软的PoweerPoint一样创建、处理ppt文件，还可共享、嵌入到网站等，很好用。那么过去一年Zoho Show都做了什么工作呢？ 1. 换了新logo，更简单，更明了。 2. com 版集成了Atlassian公司的Jira和Confluence。 集成Confluence后可实现： · 创建动态、漂亮的Confluence页面 · 在wiki页面中嵌入演示文档 · 无需额外安装app · 用Atlassian帐号密码登录Zoho Show 集成Jira后可实现： · 在Jira里用Zoho Show 的演示文档进行项目信息沟通 · 将Jira里的问题导入到Zoho
【Zoho CRM】集成 SendinBlue 制定您的邮件营销策略
朋友们好！今天我们还是继续聊Zoho CRM跟第三方应用集成的话题。 邮件营销是最广泛的营销方式之一，企业通过邮件营销的方式主动联系和维护客户。邮件营销可以让您与目标受众进行战略性的联系，推广您的品牌，提高销售额。例如：推广新产品、推送促销消息、发送企业新闻稿来分享最新动态讲述企业故事......不同形式的邮件营销可以持续有效地与客户建立并加强联系。 不少企业使用Zoho Campaigns和CRM集成，也有一些外贸企业正在使用SendinBlue邮件营销平台。Zoho CRM 与SendinBlue 集成后， SendinBlue会将所有订阅者添加为 Zoho CRM 的联系人。反之亦然，Zoho CRM 的联系人也可以同步为SendinBlue中的订阅者。SendinBlue可以监控邮件发送后的所有活动，您能确切地知道邮件何时被打开、点击、取消订阅或者被移到了垃圾箱。 使用 SendinBlue 扩展程序，您可以： · 将 SendinBlue中的订阅者和营销活动，导入到 Zoho CRM中； · 每当邮件被打开、点击、取消订阅或标记为垃圾邮件时，Zoho
【Zoho Creator】低代码开发平台对企业的意义是什么？
随着企业数字化进程加速，许多企业一定思考过如何让自己也乘上这趟快车，以防止在激烈的竞争中掉链子，甚至想通过数字化转型弯道超车。实际上，这些愿望并没有很难实现。 如今，很多企业在专注业务的同时，也希望能有做够的商业应用来支撑业务以获取更高的利润和收益，他们对于这些应用充满了跨系统、高精度、高集成的设想，然而，仅仅是依靠企业IT部门，往往得到的是效率低下、容易失误、员工和客户都不满意的结果。这些因素与业务数据归结在一起，对于最成熟的企业的IT部门来说也是一项相当艰难的任务。 公司业务部门和IT部门之间需要一个应用平台，能够快速交付复杂的、大型的业务需求，最终给到客户的解决方案是可行可靠的。这个平台，就是低代码开发平台，也就是当前流行的PaaS（平台即服务）。 低代码开发平台对企业的意义有哪些呢？ 1.降低企业成本 这是最为直接的一条意义。低代码开发可以通过可视化、模块化、拖拽式等操作进行开发动作，相比传统的写代码开发方式，减少了过程中冗杂的、重复性的编码工作，可以有效的降低人工成本；另外，业务人员也能通过简单学习使用低代码平台，即使没有技术背景，制作一个业务demo共享给IT人员参考，也能大大降低企业内的沟通成本。
年终总结 - Zoho Show在线ppt工具
Zoho Show在线ppt工具服务70多个国家的客户，支持14种语言，是深受全球客户喜爱的演示文档软件。有媒体评价说：Zoho Show是一款免费的在线ppt工具，可以像Google Slides或者微软的PoweerPoint一样创建、处理ppt文件，还可共享、嵌入到网站等，很好用。那么过去一年Zoho Show都做了什么工作呢？ 1. 换了新logo，更简单，更明了。 2. com 版集成了Atlassian公司的Jira和Confluence。 集成Confluence后可实现： · 创建动态、漂亮的Confluence页面 · 在wiki页面中嵌入演示文档 · 无需额外安装app · 用Atlassian帐号密码登录Zoho Show 集成Jira后可实现： · 在Jira里用Zoho Show 的演示文档进行项目信息沟通 · 将Jira里的问题导入到Zoho
Zoho People，让轮班管理变的轻而易举
如今，有很多企业、尤其是服务行业，需要做到24小时全天候开放，以求能为客户提供一流的服务，这也就意味着，需要有多个人员不间断的进行轮班。如今，这个现象已经非常普遍，也给负责轮班安排的人带来许多的挑战。 如果你就是那位负责轮班安排的人，那么你一定比任何人都清楚这件事的复杂程度。当然，每个月或者每周，单是把计划做出来就已经非常耗时了，但计划做好就结束了吗？不，可能还有别的噩梦等着你：换班、请假、调休等等。如果你要与一个大型团队或者工作时间以小时为单位的工人打交道，或许会面临更加复杂的情景，即使一个细微的变动也可能会引发“蝴蝶效应”，导致计划需要重新更改。 总的来说，以错误的方式去安排轮班计划，可能会削弱任何人的工作效率。这时候，你应该选择一款高效的调度软件来解决这些问题。 Zoho People - 轮班管理 Zoho的专业人力资源管理软件Zoho People提供了一项功能，旨在协助管理员对员工轮班进行合理高效的安排，即“轮班管理”。我们一起看看，Zoho People是如何实现方便又快捷的安排轮班的。 添加多个班次 - 优化资源和时间 Zoho People允许添加多个班次，并能够设置基于班次的假期和休息日。管理员可以在指定的时间范围内安排特定员工轮班，甚至可以为当天已经计划的轮班进行调整。这使得人力资源经理可以灵活地创建和管理排班表，从而减轻日常轮班管理带来的麻烦和苦恼。
如何选择注册企业邮箱
企业邮箱是以企业域名做后缀的邮箱，几乎是企业成立伊始就要配备的工具。对外它能体现公司的品牌和形象，对内它方便对员工信箱进行统一管理。那么如何选择企业邮箱进行注册呢？有以下几点需要考虑： 1.安全稳定 由于一般用于企业和客户之间的沟通，所以选择企业邮箱时最看重的一点是要安全、稳定，在防病毒、反垃圾邮件方面要做得好。比如Zoho Mail，它同时提供免费个人邮箱和企业邮箱，由于很多个人邮箱会被滥用，结果会被投诉，所以为了防止损害企业邮箱用户的利益，这两者使用的IP是不同的，既对个人用户提供了免费邮箱的福利，又保障了企业用户的邮箱安全稳定。 在这里要提醒用户的是，与Gmail不同，Zoho Mail不允许群发营销邮件，会被封号，虽然找技术支持会给解封，但还是很耽误事情的。其实Zoho 有专门的邮件群发工具，叫Zoho Campaigns。它的免费版有各种营销邮件模板，每月最多可向2,000 位收件人发送 12,000 封电子邮件，足够用了。千万不要用Zoho Mail 群发营销邮件，会被封。 2.邮件抵达率 邮件抵达率的高低和很多因素有关。比如有些企业用户反映，用国内邮箱给其国外客户发邮件，客户经常说没收到，或者进入了对方的垃圾箱。这种情况下，一般建议用服务器在国外的企业邮箱，对使用国外邮箱的用户收发信会更友好一些。Zoho
Zoho Writer在线文档编辑工具功能更新
过去一年中，用户们在论坛里积极发言，推动了在线文档编辑工具Zoho Writer的日渐完善。感谢亲们！在圣诞来临之际，我们择取论坛中呼声最高的几个新需求，加以实现，希望大家喜欢。 1. 显示代码片段每行的编号 有的用户喜欢用Writer来保存代码文档，同时共享给同事，一起讨论代码这么写合不合适。方法是在文档中点击+号-->插入代码，即可。现在可以在代码片段中任意位置点击右键，显示代码每行的编号，方便区分和讨论。 2. 在文档中插入电子表格 不，不是普通的插入表格，而是插入另一款Zoho产品 - 在线表格工具Sheet的表格。相比普通表格，它对于表格数据的编辑、处理能力更强大。这道理就像可以在word文档里插入excel表格一样。 操作步骤是：插入-->更多-->表格-->插入新的表格。 插入后的表格看起来像个图片，这是为了防止误操作里面的数据。双击表格，就会进入数据编辑状态。看动画演示： 3. 普通表格数据排序 对于在文档里插入的普通表格，此次更新增加了按字母/数字/日期的排序功能。执行排序时，可排除第一行表头。
【Zoho CRM】集成Eventbrite将市场活动中挖掘的潜客转化为客户
用户朋友们你们好！您是否曾组织过公司活动？管理活动是一项艰巨的任务，处理参会者信息更是繁琐。作为一名专业的活动策划人员，您一定了解它有多么的费时费力。我们推出了针对 Zoho CRM 的 Eventbrite 扩展程序，它可以帮助您轻松处理联系人，以便您更深入地了解客户，并为他们提供更优质的服务。 比如您举办一场活动，并邀请您的潜在客户或客户参加。深入了解参加活动的人员将帮助您更好地与客户建立关系，下次客户购买产品和服务时，您还可以为他们提供折扣以示感谢。 Eventbrite 是一个在线平台，用于策划、推广、举办和管理各种类型的活动。使用 Eventbrite 组织活动时，Zoho CRM 为您提供了一个选项，可将这些活动和参与者的详细信息分别作为市场活动和联系人信息同步到 Zoho CRM。借助 CRM 内的活动详细，您可以更好地与客户开展互动，建立良好的客户关系。 系统仅允许单向同步，从 Evenbrite 同步到 Zoho CRM。相关活动将作为“市场活动”添加到 Zoho CRM 中，参会者则是与市场活动关联的联系人。 您可以从 Zoho 应用市场 安装扩展程序。请阅读我们的帮助文档，了解如何设置集成及其他详细信息。
【Zoho Creator】如何在子表单中自动填充数值
在日常工作中，如果能有一项自动的工作流程，可以大大提高我们的工作效率。对于客户来说也同样。我们在应用程序中经常会用到子表单的功能，因为它可以切实的提高效率，在本篇文章中，我们将向您展示如何使用称为“row”的特殊语法在子表单中自动填充数值。 我们来举一个简单的例子： 试想一下您有一个应用程序，在这个应用程序内会展示一些鞋类的品牌和价格，您需要根据用户在点击“新建”时选择的选项，在子表单中自动显示产品价格。 首先，在您的应用程序中建立一个主表单，将其命名为“鞋类与价格”，在主表单内拖拽一个“下拉框”字段，字段链接名称为“Shoes”，并在选项中添加“Puma”、“Nike”等品牌名称。随后，需要在该主表单中添加一个子表单字段，并将其命名为“价格”，字段链接名称为“Pricing 表单创建完成后，如下图所示： 接下来，为了让系统能自动在子表单窗口显示价格，您需要做以下的几个步骤。 步骤一 转到编辑应用的界面，创建新的工作流，选择“使用表单时”，在新弹出的窗口中选择对应的“鞋类与价格”表单，选择“创建或编辑”，随后命名工作流名称，保存即可。 步骤二 点击添加新的操作，运行此操作的条件选为“一直”，进入到Deluge脚本之后，选择“当子表单中添加行时”的活动，对应至“价格”子表单。
【Zoho People】如何为你的员工打造最佳的入职体验
还记得你踏入公司第一天的情景吗？是否感受到自己被大家欢迎？是否清楚的知道入职流程的每一步？对公司的感觉又如何呢？仔细回想一下，还是觉得会有疑问吧。其实这些问题，就构成了每一个新入职员工的初步体验的核心。因为一份新的工作代表一个新的开始，头几天总是非常重要的，这时候正是一个新人努力熟悉工作环境及公司文化的时候。 公司和员工之间是双向选择的，从新员工入职第一天到他们开始逐步进入状态是一个较长的周期，很多公司错误的认为，招聘一名新人的流程从给到他薪水和入职通知之后就结束了，实则不然，很多员工的离职是发生在入职90天之内的，这样无疑会造成招聘成本的大大增加。 为什么要专注于员工入职？ 在许多企业中，尤其是初创企业或者是中小型企业，工作重点基本都放在了开发产品和提升增长上面，寻找顶尖人才和合作伙伴的需求往往比较靠后。但需要注意的是，公司对员工的投资，实际上就是对企业未来的投资。利用好员工的技能和长处，才能让公司走向更好的发展方向。 有一个人力资源管理协会研究报告曾显示，采用科学、结构化的招聘策略，让新员工的生产率提高了65%。这个数据清晰的表明，员工的入职体验，会对员工在公司的各个层面都产生非常大的影响。
如何从Zoho CRM API v1迁移到v2 - 指南
大家好, 我们发现，最近有关API和从即将废弃的版本迁移到最新版本的讨论和支持问题激增。你们假若已经把这件事搞定，那就太棒了！这篇文章是针对缺少经验的用户的，有助于确定您的帐户是否在使用活跃的API，以及您是否需要迁移到最新版本。 我相信你们中的许多人一定在CRM中遇到过这样的横幅。由于这是一个重要的更新，如果您不是CRM管理员，请确保将此情况通知管理员。 API用于将CRM与第三方应用程序（如会计、ERP、电子商务、自助服务门户等）以及其它（例如：商用版Skype、Shopify等）进行集成。API v2提供了更多的增强功能，详情请参考这里。请注意，您必须在截止日期（2019年12月31日）前迁移到新版本。 如何识别您是否仍然在使用旧的API : 为了帮助您识别过去30天内旧的API的使用情况，我们已经将API调用分为“新”和“旧”。 转至: 设置—>设置面板—>开发者空间—>API 从下拉列表中选择“旧的API”。如果您在此处发现列出了任何的旧的API调用，则您必须迁移到新API。在访问点部分，会显示触发API调用的IP地址，您可以使用这些地址来提取用户详细信息。 要查找和管理30天以上的所有活跃的认证令牌，请登录：
Next Page