CRM使用技巧（16）：如何筛选出未与任何子记录相关联的父记录

CRM使用技巧（16）：如何筛选出未与任何子记录相关联的父记录

大家好！

这周继续与大家分享CRM使用的小技巧！

 

我们来考虑这样一种情形：

销售人员想要从目前的系统中筛选出所有未与任何联系人相关联的供应商的名单。因为没有与供应商相关联的联系人，则难以进行有效的库存管理。在Zoho CRM中，可以利用报表功能来帮助销售人员从系统中提取现有的数据。例如，我们可以提取出所有“行业类型”为“软件行业”的客户和联系人。这样我们会得到与软件行业相关的客户。正如这样，报表功能通常应用于查找系统数据库中的已有数据。

今天我们介绍的使用技巧将会提取那些没有与任何数据进行关联的信息，并将这些信息生成一个报表。

 

详细步骤如下：

打开报表模块->创建报表->选择供应商（主模块）->选择联系人作为关联模块->选择表格报表->点击继续->高级过滤器->设置“姓氏”为空->点击运行。

这将会筛选出所有未与任何联系人相关联的供应商。利用该报表，您可以逐一为这些供应商添加相关的联系人信息。

 

限制条件：

这个技巧只能用于由标准查找字段组成的标准模块。如果您创建了一个自定义模块，并将该模块与其他模块相连接，那么这个使用技巧则不会生效。因此，此技巧只应用于没有任何联系人与之相关联的客户、没有任何联系人与之相关联的商机、没有任何线索相关联的营销活动、目前还没有转换为发票的销售订单等等。

 

好啦，这次的CRM使用技巧就是这些，如果有什么疑问或反馈，欢迎在下方留言！

我们下周再见！