CRM使用技巧（17）：如何在特定线索状态下锁定选择列表来保证只有特定用户才可以编辑

CRM使用技巧（17）：如何在特定线索状态下锁定选择列表来保证只有特定用户才可以编辑

大家好！

 

很高兴为大家带来本周的CRM小技巧！

 

我们都知道，Zoho CRM为用户提供了字段级别的灵活性，用户可以很方便的在字段级别进行访问权限的设置。假如您的业务流程对访问权限有很高的要求，那么您可以通过设置字段级别的访问权限来满足这些要求。

例如您销售过程中的某个阶段涉及法律许可方面的审批，并且需要使用线索状态的选择列表来跟踪销售过程的这些阶段。假如选择列表中包含8个线索状态，分别为尝试联系1、尝试联系2、已联系、将来联系、合规审查、完成审查、发送文档和文档已接收。在合规审查阶段，线索状态字段需要被锁定。

那么如何设置来确保在合规审查阶段时除法律团队的相关人员外，任何人均不能编辑线索状态的选择列表呢？

本周的CRM小技巧帮助您使用蓝图功能来满足这个需求，详细步骤如下：

 

步骤1：

打开设置->蓝图->为线索模块创建蓝图->选择布局和选择字段->点击下一步。

 

步骤2：

拖拽“合规审查”和“完成审查”两个状态到工作区->连接这两个状态->命名转换的名称为“审查”->点击“之前”，选择法律团队的用户->点击“期间”->随后保存该蓝图。

 

当管理员仅需要为一个字段创建蓝图时，该技巧会派上用场。同样，这个技巧也可以用于已经创建的蓝图，只需要对现存蓝图的流程进行微调即可。这样设置之后，当销售人员将线索状态更改为“合规审查”时，将为他们锁定线索状态字段，只有在“之前”选项中添加的用户才能对其进行编辑。 法律团队批准并将线索状态设置为“完成审查”后，销售人员才可以使用选择列表，然后才可以发送文档，进行后续操作等。

 

你觉得这个技巧对你有帮助吗？可以在留言区进行反馈。

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下周见！