CRM使用技巧（15）：如何在蓝图中添加一个新的状态并同时更新已存在的记录

CRM使用技巧（15）：如何在蓝图中添加一个新的状态并同时更新已存在的记录

大家好！
 
今天为大家带来本周的CRM使用小技巧！
 
众所周知，一个理想的销售流程有助于提高销售团队的效率。如果你的CRM能让你按照自己想要的方式定制销售流程，那一定会很棒！ Zoho CRM中的蓝图功能会完美满足这一需求。通过设置线索状态和工作流，蓝图能够确保销售团队遵循一系列销售流程而避免有任何细节上的偏离。
 
假设你之前已经设定好了所需的状态和触发器，同时已经使用蓝图功能对销售流程进行了设定，并且你的销售团队一直在遵循该流程。而当业务发生改变或流程有所优化时，则需要对蓝图进行一些调整。而调整后的蓝图只会影响之后添加的记录，对于之前已存在的记录则不会产生影响。那应该如何设置来影响已经存在的记录呢？本次的CRM使用技巧将会帮到你。
 
步骤1：
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打开设置->定制->模块与字段->点击“线索”->点击选择相应的布局->点击线索状态字段右侧的“...”->点击“编辑属性”->在下拉菜单中添加一个名为“最终状态”的线索状态，并使它作为最后一个线索状态->点击完成并保存该布局。
 
步骤2：

打开设置->定制->模块和字段->点击“线索”->拖动一个复选框字段到该布局中，并命名它为“蓝图变更前的线索”，随后保存该布局。
 
步骤3：

打开设置->自动化->工作流规则->新建规则->选择线索模块->命名工作流并点击下一步->选择“记录动作”->选择字段更新->选择步骤2中创建的“蓝图变更前的线索”复选框->点击下一步->选择线索匹配特定的条件->设定筛选条件为“当‘蓝图变更前的线索’复选框是选择的”->点击下一步->即时操作->字段更新->点击添加新的更新->添加名称->在更新一栏选择线索状态->设定为“最终”->点击“保存&关联”。
 
步骤4：

打开线索模块->以线索状态为筛选条件创建一个视图，确保该视图能够筛选出蓝图变更前已经存在的线索。
 
步骤5：

选择新创建的视图，将视图内的数据批量更新到“蓝图变更前的线索”复选框。这样所有的这些线索就被设定状态为“最终状态”。
 
步骤6：

最后，创建一个线索状态为“最终状态”的视图，并将他们批量更新到满足触发蓝图的条件。
这样会删除前一个蓝图中的所有记录。您可以对这些记录再次编辑，同时也可以设置添加新阶段后的蓝图。
 
本周的CRM小技巧就是这样，下周见！

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