CRM使用技巧（18）：如何使用搜索功能搜索特定模块下的记录

CRM使用技巧（18）：如何使用搜索功能搜索特定模块下的记录

大家好！
 
又到周四啦，再次为大家带来一个简单而有效的小技巧。
 
搜索是Zoho CRM中使用最广泛的工具之一。 Zoho CRM的全局搜索使您可以同时跨多个模块进行查询。因此，对线索进行全局搜索时，除了提取线索外，甚至可以提取相关的任务，事件，电话和联系人等等。通过搜索显示特定模块中的可用记录，这将对用户更加有帮助。
 
假如您正在与Zylker通话，询问刚刚发送的报价。在通话中，您可以对Zylker进行全局搜索，以显示各个模块中Zylker的结果。通过使用过滤条件，可以将搜索范围缩小到“报价记录”。但如果您了解了本周的CRM小技巧，您就可以跳过这一额外的步骤。
 
下面要介绍的就是本周的CRM小技巧：例如您对公司的网站非常熟悉，那么可以使用网站的绝对路径，而不是从主页导航，例如Zylker.com/pricing、Zylker.com/about-us等。这将大大节省时间。同样，在CRM中搜索时，在搜索词前加上模块名称可以达到类似的效果。例如，潜在客户Zylker，客户Zylker，联系人Zylker等。这会将搜索结果限制在所选模块内。在使用时请确保输入正确的模块名称，因为输入的内容是区分大小写的。
 
希望这个小技巧对您有帮助。欢迎在下方留言或反馈。下周见！

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    • 【专家答疑】-Zoho CRM2020新功能线上问答专帖

      ​7月14日下午举办的Zoho CRM2020新功能线上发布会您参加了吗？我们从深化客户洞察、个性化客户体验、提高销售人员日常工作效率、提高管理层的管理效率四个角度，对CRM2020新功能进行了介绍。 为了帮助大家理解这些新功能并应用于实际工作中，我们为您安排了本次线上答疑活动。具体的方式是：您跟帖提问，描述您的问题；Zoho CRM产品专家会在答疑时间集中回答。 答疑时间：7月23日 9:30 - 16:30 Zoho CRM2020新功能，帮助您建立更持久的客户关系，推动业务增长！ 建立更深入的客户洞察 不断优化客户个性化体验 提升销售日常工作效率 大幅提升管理效率 活动说明 1.  您可以在7月23日 9:30 - 16:30准时来到本帖参加活动，并在下方评论区提出您的问题，Zoho产品专家会及时解答您的疑惑。 2. 如果您想提前提问，现在就把您的问题写在评论区，Zoho产品专家将在会议开始时优先答复。 3. 如果您自己没有问题，也可以随时在评论区和大家一起学习探讨。 4. 假如您已经开始使用这些功能，欢迎您参与解答评论区其他朋友的问题。另外，期待您在评论区中分享使用这些功能的经验！

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