了解您的 CRM 账户

了解您的 CRM 账户

本文将介绍一些基本概念，帮助您更好地理解 Zoho CRM。之后，我们将快速浏览 CRM 的用户界面。

当您妥善管理客户关系时，客户关系可以推动利润。无论您是在快速赢得商机还是管理跨越数月的复杂商机，您的 CRM 都会存储与您进行业务往来的个人和组织的关键数据。

让我们看看 Zoho CRM 是如何组织这些数据的。

模块

模块是 Zoho CRM 中组织数据的主类别。每个模块都指代您希望在 CRM 中跟踪和管理的特定实体或关系。

例如，线索是一个模块，用于跟踪所有潜在客户；商机是一个模块，用于跟踪所有销售机会；报价是一个管理报价的地方，等等。

Zoho CRM 自带一系列标准模块，如上述提到的。此外，企业可以创建自定义模块来跟踪不适合任何标准模块的数据。

团队模块是一种特殊模块，赋予您的团队将数据和流程带入 Zoho CRM 的能力，无需 CRM 管理员的手把手指导。您可以在这里了解更多关于如何使用团队模块的信息。

字段

字段在模块中捕获结构化信息。它们指的是实体的属性/任何其他细节。例如，商机模块将包括商机金额、预计成交日期、商机阶段等字段。

一种特殊的字段是查找字段。此字段指向另一个模块。例如，每个商机都与一个客户相关联，因此商机模块将有一个名为客户的查找字段（它将指向客户模块）。

记录

记录是模块中的单个条目。每个条目都是模块的一个实例。

打个比方，一个模块及其字段就像一张未填写的表格——结构在那里，但还没有值。那么，记录就像一张填写好的表格：它包含那些字段的实际值。

让我们看看 CRM 中记录的一些例子：
  1. 特蕾莎·斯威利是一个潜在客户。在线索模块中为她有一条记录。
  2. Benton 是您与之进行业务往来的客户，因此它在客户模块中有一条记录。
  3. 您正在与Benton 进行一笔 10 万美元的交易。这将在商机模块中有一个自己的记录。
每当您的团队成员需要了解这些实体的信息时，他们都可以通过 CRM 访问相应的记录。
注意
您可以在记录中添加备注以存储非结构化信息。您还可以添加标签以灵活地对您的记录进行分类。

标准模块

当您第一次打开您的 CRM 账户时，您会注意到您有一组标准模块，这些模块通常用于跟踪销售过程中的实体。它们还包含相关的字段，帮助您快速开始。您可以使用您需要的模块，修改需要更改的模块，隐藏或删除其他模块。

模块
描述
可用性
 默认启用?
市场活动是在您的 CRM 中计划、执行和监控的市场营销努力。
所有版本
是
L线索是那些表现出初步兴趣的未经验证的机会。
所有版本
是
联系人是指在公司业务互动中与公司进行沟通的个人（人们）。
所有版本
是
客户代表您与之进行业务往来的公司或部门。
所有版本
是
商机是潜在的销售机会，与联系人和客户相关联。
所有版本
是
产品可以是商品或服务，由您的组织销售或采购。如果您需要专门的服务模块，您可以启用标准服务模块并检查它是否符合您的需求。
所有版本
是
价格表用于根据与特定类型客户的协议条款以不同价格销售产品。
高级版、旗舰版和超级版
是
供应商是指您的公司从中获取产品和服务的公司。
高级版、旗舰版和超级版
是
报价是基于所选产品的正式客户价格报价。
高级版、旗舰版和超级版
是
销售订单是确认的客户订单，列出了将要交付的内容。
高级版、旗舰版和超级版
是
采购订单是您向供应商采购产品或服务的订单。
高级版、旗舰版和超级版
是
发货单是客户对已交付的产品或服务的付款请求。
高级版、旗舰版和超级版
是
服务支持是 CRM 中跟踪的客户支持问题。
高级版、旗舰版和超级版
是
解决方案是常见支持问题的答案。
高级版、旗舰版和超级版
是
任务是指分配给用户或由用户为自己创建的待办事项或后续操作。
所有版本
是
通话列表显示了已安排和完成的客户通话。
所有版本
是
会议是您在线或线下与客户进行的单次或定期举行的活动。
所有版本
是
服务是您向客户提供的服务目录。默认情况下，此功能未启用。
高级版、旗舰版和超级版
是
预约跟踪您为服务安排的预约。默认情况下，此功能未启用。
高级版、旗舰版和超级版
是

如何使用标准模块？

让我们看看标准模块如何在销售过程中使用：
  1. 线索添加到 CRM 中。您可以将其添加到市场活动。您可以在线索模块中跟进个别线索并对其进行资格审核。
  2. 一旦线索被验证，您可以将线索转换为联系人、客户和商机。
  3. 您可以从这个阶段开始处理商机，并将其在销售漏斗的不同阶段推进。
  4. 在合适的阶段发送报价。这包括一个产品列表，您可以使用价格表来选择价格。跟踪报价在其各个阶段的进展。
  5. 一旦客户接受报价，将其转换为销售订单并开始处理发货。
  6. 如果需要，您可以向供应商发起采购订单。这可以在采购订单模块中进行跟踪。如果采购订单成功，它将增加产品的数量。
  7. 一旦您完成订单，您就可以发送发货单。
  8. 如果在售后有任何问题，您可以在服务支持模块中记录它们。为了使您的用户更容易回答客户查询，您可以使用解决方案模块。
  9. 在整个过程中，您可以添加任务、会议和通话来跟踪您的工作。
注意
团队模块是一种特殊模块，赋予您的团队将数据和流程带入 Zoho CRM 的能力，无需 CRM 管理员的手把手指导。您可以在这里了解更多关于团队模块的信息。

快速屏幕浏览

这里有一个快速屏幕浏览，帮助您更好地了解 CRM 的界面。要详细了解如何导航 CRM 界面，请参阅：导航 Zoho CRM 界面。

用户界面由一个侧边栏组成，其中包含对模块、报表、数据深度分析、搜索、设置、个人资料等链接。


侧边栏中的选择将决定您在主面板中看到的内容。例如，当您首次登录时，您可能会在侧边栏中看到已选择的主页，因此它将在主面板中显示。

团队空间

团队空间，是专为您的团队打造的专属工作区，其中包含帮助您完成工作的模块和其他页签。例如，此用户位于默认的 CRM 团队空间。单个用户可以属于多个团队空间，并且可以在它们之间切换。

主页

主页提供对您或您团队工作的快速、一目了然的概览。这可能包括您作为销售代表时的打开的活动，作为销售经理时的仪表板组件等。您可以拥有多个主页并在它们之间切换。

模块视图

一旦您选择了一个模块，您将看到其记录。Zoho CRM 内置了一套强大且灵活的模块视图。根据您的需求，您可以挑选一个适合您工作流程的模块视图。



不同的模块视图有：
  1. 列表视图

  2. 看板视图

  3. 网格视图

  4. 图表视图

  5. 时间轴视图

  6. 拆分视图

  7. 画布视图 如
  1. 自定义列表视图

  2. 平铺视图

  3. 表格视图
在每种视图中，您可以使用高级过滤器、执行选择记录以及执行批量操作，如更新记录、发送电子邮件等。当您点击单个记录时，您将看到记录详情页面。

记录详情页面

当您打开一条记录时，您将看到记录详情页面。该页面包含与该记录相关的所有信息。您可以看到所有字段及其值，与该记录相关的记录，以及执行该记录上的按钮和操作等。您还可以查看记录的时间轴，它显示了对该记录所做的所有更改。



您可以使用画布自定义记录详情页面。

设置页面

您可以通过点击侧边栏中的设置图标[  ]来配置您的 CRM 账户设置。首先，您可以配置初始的常规设置，这将允许您填写个人和公司的详细信息。导航到设置 > 常规，以访问常规设置。

个性化您的 CRM 外观和感觉

您可以为您的工作区选择主题，并决定是否希望使用夜间模式或日间模式。点击侧边栏中的个人资料图标进行设置。此外，您还可以利用辅助功能控制来进一步调整 CRM 以满足您的需求。


下一步
  1. 访问我们关于导航 CRM 界面的指南。
  2. 查看与 Zoho CRM 相关的规范。
  3. 开始您的管理员之旅，为用户设置 CRM。
  4. 使用我们的开发者文档扩展 CRM。