销售代表日常活动的一个基本部分就是打电话和接电话。他们需要跟踪给客户拨打的电话，根据客户的空余时间来安排电话，在他们的数据库中维护商讨的细节，并记录错过的电话，以便他们可以跟进。不管他们有多忙，用一种有组织的方式记录所有这些信息是很重要的。

通话模块提供了一个完美的平台来存储和跟踪与通话相关的每个细节。销售代表可以输入通话时长、日期和时间等详细信息，并记录通话内容。该数据可用于评估每个通话所花费的时间，或完成一个通话所需的平均时间，甚至更多。这些细节对于生成关于计费明细、通话状态和每天拨打通话的数量的报表很有帮助。

记录当前通话

1. 在通话模块中，点击创建通话。
   
   您也可以通过点击相应记录详情页内的+通话链接（在未关闭的任务、通话及会议相关列表中），来为线索/联系人关联通话。
   
2. 在创建通话 弹窗内，进行以下操作:
   
   您在创建通话页面不可添加自定义字段。 但是，您可以使用页面布局对现有字段进行自定义。
   
   • 指定拨打或接听该通话的联系人/线索名称。
     
   • 输入通话开始时间。
     
   • 在下拉列表中选择通话关联的用户 (例如，客户、报价单等)
     
   • 输入主题。
     
   • 从下拉列表中选择通话目的。
     
   • 输入通话议程。
     
     
   • 点击呼叫。
     
     
     
     通话计时器表示当前通话的持续时间。
     
     您将来到拨打电话的界面。如果需要，您可以暂停 通话。
     
     
     
     在通话窗口下方添加通话描述。保存通话后，您可以在通话的描述字段中看到之前保存的内容。
     
   • 通话结束时，点击结束通话。
     
   • 您可以在本次通话中附加跟进会议、通话或任务。这将与联系人相关联。
     
     
3. 点击保存以保存此当前通话。
   

记录完整的通话

要记录完整的通话

1. 在通话模块中，点击创建通话。
   
   您也可以通过点击相应记录详情页内的+通话链接（在未关闭的任务、通话及会议相关列表中），来为线索/联系人关联通话。
   
2. 在创建通话 弹窗内，进行以下操作: 
   
   • 指定拨打或接听该通话的联系人/线索名称。
     
   • 输入通话的主题。
     
   • 从通话目的下拉列表中选择通话目的。
     
   • 如果是联系人打来的电话/打给联系人的电话，请选择对应的关联到。
     
   • 选择通话类型为呼入 或呼出。
     
   • 在通话详细信息  部分，点击完整通话。
     
     默认情况下，会选中当前通话。
     
   • 输入以分和秒计时的通话持续时间。
     
     
   • 指定描述和通话结果。
     
3. 点击保存。
   
   该通话会保存在任务、通话及会议模块。
   
   通话也将显示在相应的线索/联系人的详细信息页面的关闭的任务、通话及会议相关列表 中。
   

预约通话

Zoho CRM 内的预约通话是可由用户稍后处理的电话。预约的每个通话都在详细信息页面上有三个选项。

• 标记为已完成 - 您标记的完整通话将被移动至关联记录中的关闭的任务、通话及会议 相关列表。
  
• 重新预约通话 - 有时候您无法按照计划拨打电话，您可以将其重新安排为之后进行。
  
• 取消通话 - 您也可以在任何必要的时候取消通话。

这些选项在通话的详细信息页面、列表视图、相关列表、提醒和日历中可用。

要预约通话

1. 在通话模块中，点击创建通话。
   您也可以通过点击相应记录详情页内的+通话链接（在未关闭的任务、通话及会议相关列表中），来为线索/联系人关联通话。
2. 在创建通话 弹窗内，进行以下操作: 
   
   • 指定预约通话的的联系人/线索名称。
     
   • 选择所需的关联记录。
     
   • 在"来电号码"字段中输入呼叫者的电话号码，在"去电号码"字段中输入接收者的电话号码。
     
   • 通话类型默认选择为呼出。
     
   • 进行中的通话状态默认为"已安排"。
     
   • 通过查找来选择通话所有者。
     
   • 输入通话的主题。
     
   • 从下拉列表内选择提醒时间选项。
   • 从通话目的下拉列表中选择通话目的。
3. 点击安排计划。

导入通话

您可以导入预约和已记录的通话记录。这有助于您创建和更新大量通话记录，而无需单独创建或更新它们。

有关说明，请参阅：向模块导入数据。

注意：
您可以导入 csv 或 xlsx 格式的数据。

当您导入通话记录时，这些记录可能是预约通话或已记录通话。根据通话类型，需要在表格/文件中包含以下列。您可以在同一个文件中包含所有类型的通话。

 对于预约的通话
1) 通话类型为：呼出
2) 通话开始时间：任何未来的日期时间值，即大于当前日期时间的日期时间

对于已完成的呼出电话
1) 通话类型为：呼出
2) 通话开始时间 - 任何过去的日期时间值，即日期时间小于当前日期时间

对于已完成的来电/未接来电
1) 通话类型：呼入或未接
2) 通话开始时间 - 任何过去的日期时间值，即日期时间小于当前日期时间

为通话关联 CRM 记录

要为通话关联 CRM 记录

1. 点击线索或联系人页签。
2. 选择您想要为其记录通话的记录。
   
3. 在[记录]详细信息页面，显示现有通话的详细信息（如有）。
   
   • 点击主题、活动类型、状态、到期日期或所有者姓名链接以便区分记录的显示顺序。
     
   • 点击编辑或删除链接，以修改或删除通话详细信息。
     
4. 点击+通话链接。
5. 在 +通话 页面, 输入通话的相关明细。
   
6. 点击保存或点击保存&创建跟进任务以保存并创建跟进任务。