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创建Webhook
Webhook在每次CRM发生活动时发送即时在线通知，从而与第三方应用程序进行通信。通过Webhook，您可以配置 HTTP URL，并将其与工作流规则关联，以便实现整个通知流程自动化。 场景 在 Zoho Books 中关闭某个商机后，您可以推送客户信息到会计软件（例如Zoho Books）中，并自动为客户生成付款通知单。 您可以使用Zoho CRM的web表单，基于网站收集的线索或联系人，在电子邮件营销软件（如MailChimp）中向邮件列表添加订阅者。 ...
关联函数
Zoho CRM自定义函数，通过执行简单的程序脚本更新相关 CRM 模块或第三方应用程序中的数据。当记录符合工作流规则条件时，自定义函数被触发，CRM的记录也会被更新。可以使用 Deluge Script（由 Zoho Creator 提供）编写程序脚本，将其与工作流规则关联，实现业务流程自动化。另请参阅Deluge Script - 参考指南。 业务场景 将每笔商机（状态为赢单关闭）的金额汇总至相关客户的总收益（自定义字段）。 如果客户完成了 10 ...
标记个人字段
GDPR 将个人数据定义为与已识别或可识别的自然人（即数据主体）相关的任何信息。个人数据范围广泛，包括电子邮件地址、位置、手机号码、身份证号码等。在 Zoho CRM 中，包含此类数据的字段可以标记为个人字段，并进一步分为普通或敏感类别。虽然 GDPR 旨在保护所有个人数据，但其中有一个特殊类别，可以称为敏感个人数据。在处理敏感数据时需要格外小心，因为这些数据可能包括与健康状况相关的信息、医疗记录、财务详细信息、生物特征数据、宗教信息或者任何其他可以唯一地识别数据主体的信息。 在 Zoho ...
使用页面布局
通过场景了解页面布局 我们将在以下场景演示如何在 Zoho CRM 中使用页面布局。通过将此场景作为示例，您可以根据公司需求为机构设置页面布局。 假设有一个名为 Zylker Mobiles 的大型手机销售服务公司。他们销售新品牌电话，也处理手机服务请求。手机的销售和服务走不同的流程。 销售需求的评估不同于手机服务的销售需求。针对手机的购买请求可能需要先验证库存，针对手机服务的请求需要事项评估。 负责手机销售的人员与负责手机服务的人员不同。 手机销售的跟进流程不同于手机服务的跟进流程。 ...