与列表视图相比，列表视图将所有记录依次列出，看板视图则是根据线索状态对数据进行分类，从而更清晰地展示数据。您还可以查看每个状态下的总营收。您可以为所有模块（除了社交、访问模块）创建此类看板视图。

您可以为任何模块创建看板视图。要创建看板视图，您需要输入以下详细信息：

• 看板视图名称 - 您可以为创建的看板视图输入任何名称，例如“线索详情”。
• 按类别划分 - 选择您想要数据分组的类别，例如“线索状态”。
  
• 按类别汇总 - 选择您想要汇总的货币。例如“预期收入、每次转换成本、每次点击成本等”。每个类别的汇总值将显示出来。
  

注意：此字段为非必填项。用户可以根据自己的使用情况进行配置。支持的字段类型包括整数、小数、货币、公式和汇总概览。

• 选择字段 - 选择您想要在每个记录中查看的字段。
  
• 标题样式 - 选择单色或随机颜色作为标题样式。
  

您可以在每个模块中创建多个看板视图（具体数量取决于版本）。

用户将能够保存多个看板视图，每个视图都有不同的“按类别划分”字段。这将有助于简化用户体验，使经常使用看板视图的用户更加方便，减少劳动强度。

创建看板视图

创建看板视图将让您一键获取所有记录的精确信息。您可以为除活动、拜访和财务以外的所有模块创建看板视图。

首次创建看板视图

1. 在 Zoho CRM 中，转到一个模块。
   
2. 在模块 页面，点击看板视图图标。
   
   
3. 在看板视图设置 弹出窗口中，填写以下详细信息：
   a) 看板视图名称
   b) 按类别
   c) 汇总方式
   d) 选择字段
4. 点击保存。
   

1. 在模块中进入看板视图。
   
2. 点击看板视图下拉菜单，选择创建看板视图。
   
3. 继续添加详细信息。通过点击保存完成。

1. 在模块中转到看板视图。
   
2. 点击看板视图下拉菜单，选择管理看板视图。
   
   

排序是针对用户的。如果用户 A 将他们的列表视图排序为 1-2-3，这不会影响用户 B 的视图。他们可以将其排序为 2-1-3。

创建模块的看板视图后，您可以根据需求添加或删除信息。

要编辑看板设置

1. 在模块 页面，点击看板视图下拉菜单旁边的编辑图标。
   
   
2. 在弹出的窗口中，编辑详情。
   
3. 点击保存。

使用看板视图

除了以有组织的方式查看记录详情外，您还可以从看板视图中执行其他几个操作。让我们逐一查看：

• 拖放 - 您可以根据需要将一条记录从一个列拖放到另一个列。例如，一个在“尝试联系”下列出的线索拒绝了当前报价，您希望将其保留在管道中供未来参考。因此，您无需编辑记录并更改状态，只需将记录拖放到所需的列即可自动更改状态。此外，相应列的汇总值也将得到更新。

• 展开和收起 - 您现在可以展开和收起视图中每个阶段。此外，您还可以将卡片拖放到收起的阶段。
  

当前视图的布局/管道和阶段详情将在创建记录页面中填充。

还提供了无障碍支持，用户可以通过以下选项共享他们的视图：
*  仅我
* *所有人
* *选择用户

注意：如果您在组织中设有区域，下属区域将在下拉菜单中显示。

• 批量操作 - 您可以批量发送邮件、创建任务、创建宏等。从更多操作图标，您可以更改所有者、批量更新字段、批量转换线索或删除线索。

• 选择布局 - 用户可以选择他们想要查看模块的布局。

• 选择管道 - 用户可以选择他们想要查看阶段选择列表的管道。

• 排序记录 - 用户可以根据他们想要查看的字段进行排序，例如公司、名字、姓氏、线索所有者等。