模块视图的概述

您的 CRM 系统中包含着不断增长的客户信息、交易记录、产品组合和其他数据的数据库。如果您的用户能够利用这些数据做出更好的决策并迅速采取行动，您的企业就有更大的机会实现您所期望的结果。正如您所知，Zoho CRM 中的数据组织成模块；当您打开一个模块时，您会看到其中的记录。

Zoho CRM 中的模块视图决定了记录在模块中的显示方式。用户可以选择最适合当前任务的视图，帮助他们理解数据，并快速完成工作流程。让我们来看看 Zoho CRM 中的不同模块视图：

列表视图是模块中记录的简单列表。它帮助您扫描、筛选和排序大量记录，以及快速优先处理和执行操作。例如，一位想要筛选潜在客户并快速将他们分配给团队成员的管理者可以使用列表视图。您可以使用标准列表视图、修改它们或创建自己的自定义列表视图。您还可以将它们添加到收藏夹中。
看板视图将记录以卡片形式显示在不同的列中。这在您想查看每条记录在流程中的进度，或想将记录移动到其他阶段或类别时特别有用。一个明显的例子是，当销售人员需要将未决商机通过销售流程的不同阶段进行移动时。
图表视图将您的数据抽象化，以帮助您发现模式、趋势和性能指标。它提供不同类型的图表，以帮助您发现所需的见解。例如，如果一位销售经理想查看不同的线索来源如何贡献到您的销售管道，他们可以使用图表视图。
时间轴视图以时间为中心展示您的记录，特别适用于您想查看和比较开始日期、结束日期、持续时间以及序列等方面的情况。一个典型的用例是用户想要识别那些在管道中进展缓慢的商机，上周商机关闭的速度有多快，等等。
网格视图以单元格网格的形式显示数据，用户可以使用它直接在模块视图中更新记录。这使得它特别适合进行小规模更新。一个典型的用例是销售发展代表一次性更新多个线索的状况。
拆分视图可以在单个屏幕上显示不同的记录组。如果您的工作涉及比较记录，或者您更愿意不切换多个标签来在同一模块中处理数据，这将很有用。例如，销售代表可以使用拆分视图来处理不同阶段或细分市场的商机。
画布视图是您发挥创意的机会。使用我们的自定义画布工作室，您可以创建与您的思维模型或工作流程完美匹配的模块视图。您可以添加样式元素和高级颜色，并应用与您的品牌风格指南一致的格式和效果。您可以使用三种类型的画布模块视图：自定义列表视图、平铺视图和表格视图。

自定义列表视图是一组水平堆叠的记录，它提供了更多空间来自定义记录元素，以突出显示您选择的重要信息。
平铺视图允许您以名片式格式排列您的数据。例如，如果记录图像是识别记录的关键，您可以通过创建平铺视图快速查看和扫描多个记录。
表格视图以熟悉的表格格式展示您的记录。您可以为行和列添加交替颜色，并以简单而有效的方式堆叠数据。

注意

当您处于列表视图或画布视图时，您可以访问两个额外的视图：

您可以使用工作表视图来以实际的电子表格形式打开数据，这意味着您可以利用对电子表格的熟悉程度来更高效地处理 CRM 数据。
Zoho CRM 的打印视图还允许您打印出您的记录列表。

下一步

如果您想创建自己的模块视图，请参阅我们关于画布模块视图的文档。
如果您对打开单个记录时看到的界面感兴趣，请参阅以下文档：