使用全新的画布设计套件定制模块视图

使用全新的画布设计套件定制模块视图

业务和数据是共同存在和发展的内聚实体。 遇到的人越多、处理的事务越多，数据库中积累的信息也就越多——因此保持不断增长的数据库的整洁和可访问性非常重要。

Zoho CRM提供了三种类型的模块视图，因此您可以根据需求组织数据：列表视图、看板视图和画布视图。 阅读此文章以了解有关模块视图的更多信息。
  1. 列表视图是基于特定条件排序的数据的系统制表。 它会以行条目的形式来显示记录，并允许您管理、冻结和导航模块中的列。 点击这里了解更多关于列表视图的信息。
  2. 看板视图是一种基于生产力的视图，它使您能够根据不同的字段对记录进行分类，例如线索来源、状态、行业等等。如果您希望基于特定属性监视进度或索引记录，那么它特别有用。 点击这里了解更多关于看板视图的信息。
  3. 画布视图是使用我们定制的画布构建器创建的记录的动态定位。 您可以在模块视图中将不同的图形和设计元素合并到您的记录中，以适应您的品牌指导方针和特别的可访问性。 它提供了三种自定义布局 — 自定义列表视图、平铺视图和表格视图 — 以便根据数据类型塑造视图。
  4. 查询：允许您使用 Zoho CRM 的查询功能显示从 CRM 或外部系统获取的数据。查询功能让您可以获取单个记录（在记录详情画布中）或批量记录（在列表视图画布中）的数据。此组件可以根据您的配置动态显示相关数据。
    1. 在列表视图画布中，查询有助于一次性获取和映射多个记录的数据，从而提高了模块视图的可用性。例如，在联系人列表视图中，您可以同时获取所有显示联系人的相关客户详情。

      要了解如何在画布中配置和关联查询，请参阅此处详细指南。

画布视图类型

画布提供了三种模块视图方向，以适应不同类型的数据。

自定义列表视图

自定义列表视图允许您水平堆叠记录，一个在另一个之上。 每一行提供的空间可以舒适而突出地显示您的企业logo、形象、信息、按钮等。 此视图不杂乱，适合同时存储有关客户和CRM用户的信息。

平铺视图

顾名思义，平铺视图将记录显示为平铺。 由于其有限的跨度，需要合适地展示记录的客户、产品或联系人等模块。 这些平铺紧密相连，看起来就像一个产品线。 您可以将平铺的形状调整为正方形或矩形。

表格视图

与列表视图一样，表格视图是记录的制表，只是它为用户提供了添加行颜色的能力。 您可以向所有行添加一种颜色，也可以在行之间交替使用。

业务场景

学校和房地产公司 : 教育机构拥有的一项重要资产是他们的学生数据库。 这些机构需要能够看到系统列出的所有学生的信息，一个可行的选择是使用平铺视图，使用户能够以一种易于区分和访问的方式查看记录。
同样的视图对于显示房地产属性也很有用，客户可以在其中查看整齐组织的属性组合，每个属性都有图像和其他重要细节。 点击这里这里了解更多关于Zoho CRM中的门户的信息。 


线索信息 : CRM系统的主要活动之一是线索管理。了解线索的需求、角色等等是很重要的。 使用自定义列表视图，您可以以这样一种方式定位您的线索，以便一目了然地获得有关您的线索的有用信息。 使用自定义列表视图，您可以添加线索的图像，以及基本信息，如他们的姓名、电子邮件地址、手机号码、线索来源、标签、分数、线索状态、任务、通话及会议、访问分数、记录所有者等，所有这些都在一个视图中，以最大限度地减少混乱。

库存管理 : 只有有效地管理库存，企业才能顺利经营。 库存管理意味着持续评估需求和管理库存，这样您就永远不会缺少热销产品。 但这意味着库存管理人员需要知道他们的库存是什么，有多少，而且要非常准确。 由于其类似电子表格的结构，表格画布视图非常适合这类数据，因为它适合屏幕并且可以显示大量数据。

Info

可用性

所需权限
Administrators and users with Manage Custom View permission can create/edit a Canvas.
具有管理自定义视图权限的管理员和用户可以创建/编辑画布。
团队模块管理员可以访问此功能以用于他们的团队模块。
Idea
此功能同样适用于团队模块。要想了解更多信息，请参阅：使用团队模块、配置团队模块以及团队模块中的自动化。

画布模块视图构建器：快速浏览

画布是Zoho CRM的尖端设计工作室，使您能够以更有组织的方式创建和呈现数据。 它装载了复杂的设计元素，易于查看和直接使用。 
虽然您可以使用画布构建器自定义记录详细信息页面和模块视图，但本文是关于使用画布自定义模块视图的。  
列表视图构建器由以下构建块组成：
  1. 数据：包含 CRM 字段（包括查找模块字段）、相关列表、按钮和所选模块中可用的操作。通过简单的拖放，您可以将字段放置在画布上的任何位置。
  2. Elements: Includes sections, text boxes, tabs, tables, images, icons, lines, and buttons with which you can compartmentalize your data in your canvas.
    元素：    包括分栏、文本框、页签、表格、图像、图标、曲线和按钮，您可以使用它们在画布中划分数据。
  3. 样式: 为数据和元素增加美学价值。 设置背景颜色和边框，调整半径，添加阴影，调整填充和边距。 您还可以选择自定义静态和悬停文本的字体类型和颜色。
Notes
注意
您可以在画布列表视图页面中添加最多来自三个查找模块的字段。



如何使用画布

如前所述，画布构建器是一个简单的设计工具，包含以下组件：数据、元素和样式。您可以从头开始创建模板，或者基于我们库中的预设模板进行构建。打开画布后，您可以通过简单的拖放界面将组件添加到模板中，并通过选择画布中的占位符数据来应用样式。

让我们看看如何创建画布模板：

创建画布模板（管理员）

  1. 使用管理员凭据登录您的 CRM 组织。
  2. 前往设置 ⚙ > 定制 > 画布 > 列表视图。
  3. 在右侧选择创建新列表页面按钮。
  4. 在创建您自己的定制列表页面 弹出窗口中，选择一个模块以及您想要创建的画布视图类型。
    点击预览链接快速查看视图。
  5. 点击创建。
  6. 在选择模板 页面，您可以从库中选择预定义的设计，或者创建一个空白模板。
    1. 对于预定义模板，您可以从列表中选择所需的设计，预览它，然后点击选择。

    2. 要从头创建新画布，请点击创建空白模板按钮。
    3. 此外，如果您的组织已经保存了模板，您可以从我的机构画布中选择它们并重新使用。
  7. 进入画布页面后，请执行以下操作：
    1. 输入画布创建的名称。例如：线索列表 - 自定义视图。
    2. 根据画布类型，将出现一个白色/空白画布。您可以添加颜色、渐变或图片作为背景，满足您的需求。
      1. 在编辑控制台中转到样式选项。
      2. 在常规下，从调色板中选择背景颜色。您还可以从调色板的高级颜色中选择。这将成为画布的背景。特别是对于自定义列表视图和平铺视图，所选背景将应用于模块视图中的所有记录。
      3. 要将图片设置为背景：
        1. 选择图片复选框，从您的桌面上传新图片，从图库中选择，或添加图片 URL。

        2. 您选择的背景图片将以等比缩放样式添加到画布中。您也可以保持其原始大小，或拉伸平铺满整个画布背景。

        3. 您也可以选择图像在画布上重复的方向，如果有的话：水平、垂直或两者都行。

      4. 要想应用渐变，选中渐变复选框。
        1. 通过旋转渐变滚筒，选择渐变方向。
        2. 点击渐变条两侧的渐变节点以选择您所需的渐变颜色。
        3. 拖动节点左右调整渐变的强度。

      5. 选择填充并输入值以调整缓冲空间。


      6. 也可以通过设置其高度和宽度来调整画布的缩放比例。

      7. 当鼠标悬停在画布背景上时，可以配置类似的设置。

    3. 使用元素来划分画布空间：
      1. 点击编辑控制台中的元素。
      2. 从托盘拖放所需元素（如分栏、文本框、图片、图标和线条）到画布中。
      3. 此外，您可以选择并应用样式到元素上，以按需自定义它。

    4. 要将数据添加到您的画布中：
      1. 点击编辑控制台中的数据。
      2. 拖放该模块中所需的字段和操作，将其放置在画布上的相应位置。
      3. 通过点击，您还可以对每条数据应用样式元素，如字体类型、大小、颜色、方向、字体样式、突出显示、标签对齐、文本背景等。
    5. 要在画布中添加和关联查询，请参阅此处详细指南。
  8. 完成操作后，点击保存以保存模板。
    使用上述方法，您可以为其他视图创建画布创作。
Notes
注意：一个模块，只能为每个画布视图创建一个模板。

使用 Zia 生成模板

Alert
目前在US DC的所有付费版 Zoho CRM 中可用。
您还可以使用 Zoho CRM 的 AI 助手 Zia 直接从图片生成画布列表视图模板。这有助于节省时间和精力，同时提供专业精良的布局。无论是原型、另一个系统的截图，甚至是打印布局的图片，Zia 都能识别结构并将其重新创建为 CRM 模板。
要想开始使用，上传一个代表列表视图布局的图片。您可以使用顶部栏中的滑块调整图片大小，以适应所需的尺寸。


上传后，您的列表中会出现一个新的画布视图，标记为“处理中”。当它准备好审核时，您将收到通知。
Zia 的图像识别引擎可以检测设计元素——如框、文本块和视觉分组——并自动生成与原始设计相匹配的布局。然后您可以像编辑其他画布视图一样编辑、重新排列和设计它。
Zia 还会从图像中提取文本并呈现字段映射建议。您可以手动映射每个元素或选择复选框以自动将所有检测到的字段与模块中可用的字段关联起来。您还可以选择显示所有字段标签或筛选未关联的字段以细化您的映射。


如果您的图像包含多个相关的文本片段，您可以将其合并——例如，一行作为字段名称，另一行作为其值——以按照您想要的方式结构化数据。

作为管理员管理画布模板

所有为机构创建的模板将在画布页面上显示为行项目。页面列表视图标签包含模块视图，而详细信息页面包含为记录详情页面创建的模板。

在列表视图标签页中，管理员可以执行以下操作 ：
  1. 创建新的列表视图页面模板
  2. 根据模块和视图排序模板
  3. 管理画布规则
  4. 复制、预览、编辑或删除模板
  5. 激活或禁用模板

在不同模块视图之间切换

用户可以根据自己的喜好选择以下模块视图：列表视图、看板视图和画布视图。

在模块视图之间切换：
  1. 转到所需的模块，然后点击页面右上角的模块视图图标 。
  2. 从下拉菜单中选择所需的视图。选项包括列表视图、看板视图、画布自定义列表视图、平铺视图和表格视图。

轻松使用画布的快捷技巧

现在，你可能已经意识到使用画布是多么简单。然而，您可以通过以下提示让它变得更简单：
快速创建模板：如果您还没有为某个模块创建特定的视图，那么，您可以直接从模块本身创建。为此，请按照以下步骤操作：
  1. 点击页面右上角的模块视图按钮。
  2. 选择您尚未创建视图的所需画布视图。
  3. 在下一页，点击创建视图。这将直接带您进入画布构建器。
  4. 快速添加数据：您无需从数据组件中搜索和拖动所需的字段，只需在模板上右键单击，选择插入，然后点击字段或操作。

  5. 创建条件样式：您可以确定条件并更改特定组件的样式，例如更改字体大小、颜色等。

  6. 标记组件为固定/可变：如果您将组件标记为可变，则组件将渲染输出中的整个文本跨度。如果您将其标记为固定，无论字符数如何，文本都将被限制在定义的长度内，有时会裁剪文本的末尾。
  7. 复制/粘贴样式：您不必反复格式化特定样式，可以复制样式并将其应用到您想要格式化的组件（们）。右键单击您想要复制的样式，然后点击“复制样式”。然后选择您想要复制样式的组件，右键单击组件，然后点击“粘贴样式”。
  8. 锁定组件：锁定组件将使编辑模板更加容易，因为在您进行调整时，组件将保持在原位。
  9. 显示/隐藏标签：标签是字段的名称。您可以选择在模板中显示字段的名称或仅显示其值。这是在模板中最大化空间的好方法。
  10. 格式标签对齐：您可以为文本框选择文本对齐方式，即左对齐、居中对齐或右对齐。
Zoho CRM 中画布的更多资源：
上下文视频：画布的目的和好处
LMS 课程：Zoho CRM 中的画布

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