配置团队模块

配置团队模块

Info
可用性：
标准版, 高级版, 旗舰版, 超级版, CRM Plus, Zoho One

版本限制

高级版
25个团队模块，每个团队模块50个自定义字段。

旗舰版和Zoho One
最多支持创建200个模块 (自定义模块和团队模块) 。
每个模块最多支持300个自定义字段 (机构或团队)。

超级版, CRM Plus, 和Zoho One (含超级版附加组件)
最多支持创建500个模块 (自定义模块和团队模块) 。
每个模块最多支持500个自定义字段 (机构或团队)。

其他限制
您可以将最多 2000 个用户添加到团队模块中。
一个团队模块最多可以有 5 个团队模块管理员。

与该功能相关的角色权限
创建团队模块权限将允许用户在他们所属的任何团队空间中创建团队模块。
一旦创建，与团队模块相关的操作将取决于用户被添加到的团队模块角色。

Zoho CRM 中的模块是什么？

CRM 中的模块是您完成工作的地方。每个模块都针对您组织工作的特定方面进行定制。例如，您可以使用线索模块高效地与潜在客户合作，通过商机模块跟踪和关闭商机，使用联系人和客户模块管理与所有客户的互动，等等。

Zoho CRM 中有两种模块：组织模块和团队模块。组织模块帮助存储客户数据和销售团队执行的任务。例如，线索、联系人、客户、交易等。

什么是团队模块？

团队模块是 CRM 中的用户控制模块，与 CRM 管理员管理的组织模块分开。这些团队模块可以在团队成员之间共享（例如，用于跟踪团队交付成果）或保留为组织内部的个人工作。它们可以链接到其他团队模块和 CRM 管理员控制的组织模块。所有这些都可以由团队独立完成，无需 CRM 管理员参与。

团队模块帮助面向客户的团队轻松地在 CRM 中管理他们的工作和与团队成员协作。每个团队都可以将其流程带入 CRM 中，并使用团队模块执行。每个团队都可以为特定任务创建团队模块，并将它们与组织模块（如联系人、客户和商机）关联，以获取最新上下文。

例如，包括由营销团队监控的案例研究、由客户成功团队监督的入门会议以及由法务团队创建的合同。

要了解使用团队模块的工作体验，请参阅：使用团队模块。

团队模块中的用户

组织模块的访问权限由 CRM 管理员通过角色权限进行控制，而团队模块的访问权限则由团队模块管理员负责，他们将 CRM 用户分配到不同的预定义角色中。让我们来看看团队模块中的这些预定义角色：
  1. 管理员对团队模块拥有完全控制权，包括字段、权限、配置和记录。
  2. 经理可以完全查看和控制其记录。
  3. 成员和参与者对记录的访问级别不同，成员可以查看所有记录，而参与者只能查看自己的记录。两者都将能够创建、编辑和删除自己的记录。
  4. 请求者可以通过“我的请求”页签创建和跟踪记录，而无需直接访问团队模块。了解更多关于团队模块中请求者角色的信息。
团队模块管理员可以按角色定制字段和操作的权限。

先决条件

组织管理员需要为某个角色启用创建团队模块权限。这可以在 管理员级别权限 下找到。一旦启用，拥有该角色的所有用户都可以在任何他们所属的团队空间中创建团队模块。

创建团队模块

  1. 在侧边栏中点击模块页签。
  2. 点击“+”按钮。

  3. If you also have permission to create org modules, a Create Module popup will appear. Select Team Modules and click Next.
    如果您也有创建组织模块的权限，将出现一个 创建模块 弹出窗口。选择团队模块并点击下一步。

  4. 在 选择模板 弹出窗口中，执行以下操作之一：
    1. 将鼠标悬停在预构建模板上并点击使用此模板
    2. 将鼠标悬停在 从头开始构建 选项上，然后点击创建。

  5. 在 创建模块 弹出窗口中，您可以输入模块名称。

  6. 点击更改模板以切换模板。

  7. 点击添加新字段以添加字段。

  8. 鼠标悬停在字段上并点击设置图标，以设置字段的属性、访问权限或删除它。

  9. 选择应在其中放置此团队模块的团队空间文件夹。

  10. 点击创建。


    您将在您选择的文件夹中看到您新创建的团队模块。

    创建一条新记录或从您之前使用的工具中导入记录，将您的作品带入 CRM！

Notes
团队模块构建器旨在帮助快速构建团队模块。要在团队模块中包含高级选项，如子表单和分栏，请将鼠标悬停在侧边栏中的团队模块上，点击更多图标，然后选择+字段。

也可以到设置 > 定制 > 模块和字段进行更改
Idea
您还可以通过转到设置 > 定制 > 模块和字段，然后选择创建新模块来创建团队模块。当您点击保存时，您可以选择要将此团队模块添加到的团队空间。

管理不同团队模块角色的操作和字段访问

  1. 点击主侧边栏的 模块 。
  2. 鼠标悬停在团队模块上，然后单击 更多 图标。
  3. 选择 管理角色。
  4. 在 管理角色 弹窗中, 可以勾选不同操作权限。
  5. 在 字段 选项卡中，设置字段的访问权限（包括子表单中的字段）。

  6. 点击保存以进行进一步修改。否则，点击保存并关闭。

Notes
注意：
备注 和 附件是团队模块中记录的重要部分。与这些相关的操作在所有团队模块角色中默认关闭。您可以在“管理角色”>“操作”中启用它们。

将用户添加到团队模块

  1. 点击主侧边栏的 模块 。
  2. 鼠标悬停在团队模块上，然后单击 更多 图标。
  3. 选择 管理用户访问。
  4. 在弹出的窗口中，点击添加用户。

  5. 选择一个或多个用户。

  6. 选择 访问类型，点击 添加。

  7. 您将看到所选用户被添加到您选择的角色中。

  8. 重复此过程为其他用户配置。完成后，点击 x 关闭弹出窗口。

Notes
注意
  1. 您可以通过在用户上悬停并点击删除图标或分配图标，在相同的管理用户访问 弹出窗口中删除用户或更改他们的角色。

  2. 您可以选中多个用户来分配新角色或批量删除它们。

  3. 将用户添加到请求者角色中，使他们可以通过“我的请求”页签提出请求。
    要查看实际操作，请参阅：使用团队模块。

配置与团队模块相关的设置

  1. 点击主侧边栏的 模块 。
  2. 鼠标悬停在团队模块上，然后单击 更多 图标。
  3. 选择相关配置选项开始定制。

Notes
注意
团队模块提供以下配置选项：
  1. 分配规则
  2. 工作流规则
  3. 蓝图
  4. 审批流程
  5. 画布页面
  6. 向导
  7. 布局规则和验证规则
  8. Web表单
  9. 链接
  10. 按钮
  11. 模板
  12. 小部件
  13. 自定义函数
  14. 沙盒
  15. 报表和仪表板
批量操作
  1. 单发邮件
  2. 群发邮件
  3. 创建列表视图
  4. 添加任务
  5. 添加标签
  6. 批量操作：批量更新，邮件合并，更改所有者，删除
  7. 记录审批
  8. 导出列表视图
  9. Zoho Sheet视图

Idea
关于团队模块中自动化的更多信息，请参阅：团队模块中的自动化。

禁用团队模块

  1. 点击侧边栏的 设置。
  2. 导航到 定制 > 模块与字段。
  3. 在模块列表中，点击状态切换按钮禁用或再次激活模块。

删除团队模块

  1. 点击侧边栏的 设置。
  2. 导航到 定制 > 模块与字段。
  3. 在模块列表中，将鼠标悬停在团队模块上，点击更多 (...)。
  4. 点击 删除。
  5. 在弹窗中，点击 确认删除。

作为组织管理员或团队模块管理员管理团队模块

  1. 点击侧边栏的 设置。
  2. 导航到 定制 > 模块与字段。
  3. 您可以看到您能管理的所有模块。您可以根据需求对它们进行更改。

限制

Operations not possible with Team modules
无法使用团队模块进行操作
  1. 审核流程
  2. 服务支持升级规则

另请参阅
关于团队模块的常见问题，请参阅：常见问题。
要了解团队模块如何帮助解决问题，请参阅：使用团队模块。
关于团队模块中自动化的更多信息，请参阅：团队模块中的自动化。
要了解面向所有人的 CRM，请参阅： Zoho CRM全员版概览。
要了解重新设计的用户界面中的各种选项，请参阅：导航 Zoho CRM 界面。
要设置团队空间，请参阅：团队空间。
要了解图表视图并获得客户互动的 360 度视图，请参阅：模块视图 和 交互。

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