创建角色
Zoho CRM 中的角色可以帮助您为用户组定义权限。例如，销售团队人员所需的权限可能与营销团队人员所需的权限不同。您可以根据需要为每个角色定义权限，并在添加用户时指定角色。
默认角色
默认情况下，提供了两个角色。您只能更改组织模块的权限，无法进行其他自定义。两个默认角色是：
- 管理员角色：此角色可访问 Zoho CRM 账户中的所有功能。
- 标准角色：此角色对 Zoho CRM 账户中的功能访问有限。
注意
如果您已将团队用户添加到您的 CRM 账户中，您将看到另一个名为团队用户角色的角色。此角色仅包含 Zoho CRM 账户中团队用户所需的访问权限。了解更多信息
可以为每个团队模块配置团队模块角色的权限。这与此处提到的权限无关。要了解更多信息，请参阅管理团队模块角色的操作和字段访问。
可用性
所需权限
拥有“管理角色”权限的用户可以访问此功能。
创建角色
- 转到设置
> 安全控制 > 角色。
- 点击新建角色。
-
在创建新角色 页面：
- 输入新角色的名称。
- 选择要复制的角色。
- 指定一个角色描述（如有需要）。
-
点击创建。
-
创建后，您可以启用或禁用该角色的不同权限。
复制角色
有时，您可能想要复制角色以创建类似的角色并按需自定义它们。要复制角色：
- 前往设置
- 将鼠标悬停在要复制的角色上，并点击更多图标
。
- 点击复制。
- 按照创建角色说明中的第 3 步继续操作。
查看角色用户
如果您想查看映射到某个角色的用户，请执行以下操作：
- 转到设置
- 将鼠标悬停在角色上，并点击更多图标
- 点击查看用户。
另请参阅
要了解 CRM 角色中可用的不同权限，请参阅管理角色权限。
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