管理角色权限
为了更加轻松地管理角色权限，权限被分成不同的组，这样就可以根据需要对每个权限组进行设置。您可以一键启用或禁用整个组中的权限，而不必逐个勾选。设置之后可以立即保存，不用担心操作的数据丢失。
要更改角色的权限
更改将在您启用或禁用权限后立即生效。您无需执行任何操作来保存更改。
- 转到设置 > 安全控制 > 角色。
- 点击您想更改权限的角色。
- 根据您的需求启用或禁用权限。更改将立即生效。您无需保存任何内容。
权限列表
角色权限被组织成分栏和子分栏，以便于查找和管理：
- 不同的分栏包括：模块权限、设置权限、扩展程序权限和开发者权限。
- 每个分栏下都有子分栏。例如，在模块权限 中，您将拥有基本、导入/导出、发送电子邮件、工具 和其他 等子分栏。
- 在每个子节下，列出了权限。您可以通过单次点击来启用或禁用权限。
让我们看看角色页面中列出的不同权限：
模块权限
模块权限允许您定义与特定角色关联的用户可以访问哪些模块。您还可以指定他们可以执行的操作。
基本权限 - 这些权限基于模块。可以通过位于每个模块权限旁边的下拉菜单中的复选框更改操作权限。一些常见操作包括：
- 查看
- 创建
- 编辑
- 删除
| 权限 |
标准角色 | 管理员角色 |
描述 |
| 个人组织模块，如线索、联系人、客户等。如果您创建了自定义模块，它们也会在此列出。 |
✓ |
✓ |
- 查看记录
- 创建记录
- 编辑记录
- 删除记录
|
| 报表 | ✓ |
✓ |
- 查看报表
- 管理报表 - 安排报表 - 导出报表 |
|
仪表板
|
✓
|
✓
|
- 查看仪表板
- 管理仪表板 - 导出仪表板 |
|
文档
|
✓
|
✓
|
- 查看文档页签
- 创建团队文件夹
- 关联团队文件夹
- 编辑团队文件夹
|
|
备注
|
✓
|
✓
|
- 查看备注 - 创建备注 - 编辑备注 - 删除备注 |
|
附件
|
✓
|
✓
|
- 查看附件 - 创建附件 - 删除附件 |
高级权限 - 只有在满足其先决条件时，才能启用导入/导出、发送电子邮件、工具和其他高级权限。例如，只有当该角色启用了发送电子邮件权限时，用户才能发送群发电子邮件。这确保了用户不会超出其权限。
注意
- 如果您禁用了高级权限，然后禁用了基本权限，重新启用基本权限将不会自动启用高级权限。您需要手动启用它。
导入/导出权限
| 权限 |
标准角色 | 管理员角色 |
描述 |
| 导入记录 |
✓ |
✓ |
将记录导入模块。这可以针对单个组织模块进行设置。只有启用了创建权限的模块才会列在这里。
|
| 导出 |
✓ |
✓ |
从模块中导出记录。这可以针对单个组织模块进行设置。只有启用了查看权限的模块才列在这里以便导出。
|
发送电子邮件权限
| 权限 |
标准角色 | 管理员角色 |
描述 |
| 发送电子邮件 |
✓ |
✓ |
向来自不同模块的记录发送电子邮件。此处仅列出具有查看权限的模块，以便发送邮件。
|
| 群发电子邮件 |
✓ |
✓ |
- 从不同模块批量发送电子邮件。此处仅列出具有发送邮件权限的模块，用于群发邮件。 - 配置和运行宏 |
| 删除电子邮件 |
✓ |
✓ |
删除所选模块中记录的已发送和已接收电子邮件。只有具有发送邮件权限的模块列在这里以删除邮件。
|
|
邮件合并 |
✓ |
✓ |
- 执行邮件合并操作 - 创建合并文档 - 通过电子邮件发送合并的文档 |
工具权限
| 权限 |
标准角色
|
管理员角色
|
描述 |
| 批量更新 |
✓ |
✓ |
- 对模块中记录执行批量更 - 导出并备份所有 CRM 数据 - 创建和运行宏
只有具有编辑权限的模块在此列出，以便进行批量更新。
|
| 批量删除 |
✓ |
✓ |
在模块中执行记录的批量删除。此处仅列出具有删除权限的模块以进行批量删除。 |
| 更改所有者 |
✓ |
✓ |
更改记录的所有者。此处仅列出具有查看权限的模块以进行更改所有者操作。 |
| 批量转移 |
✓ |
✓ |
在用户之间进行记录的大批量转移。此处仅列出具有更改所有者权限的模块，以进行大批量转移。 |
| 转换 |
✓ |
✓ |
将一条记录从一个模块转换为另一个模块。例如，将线索转换为联系人。此处列出具有查看权限的特定标准模块（线索、报价、销售订单），以进行转换。 |
| 批量转换 |
✓ |
✓ |
将记录批量从一模块转换为另一模块。此处仅列出具有转换权限的模块以进行批量转换。 |
|
共享 |
✓ |
✓ |
通过以下方式与他人分享记录：- 完全访问 - 读写 - 只读。此处仅列出具有查看权限的模块以进行分享。
|
|
锁定
|
✓
|
✓
|
锁定记录以避免数据更改。此处仅列出具有查看权限的模块以进行锁定。如果角色用户无法锁定记录，请确保已为该模块启用记录锁定配置。 |
其他权限
| 权限 |
标准角色
|
管理员角色
|
描述 |
打印视图 |
✓ |
✓ |
查看模块中所有记录（列表视图）的可打印模式。此处仅列出具有查看权限的模块以供打印视图。 |
Sheet视图 |
✓ |
✓ |
使用电子表格查看、添加和更新模块中的记录。此处仅列出具有创建和编辑权限的模块以供工作表视图。 |
| 查找和合并 |
✓ |
✓ |
查找并合并重复记录。此处仅列出具有编辑权限的模块以进行查找和合并。 |
|
标签
|
✓
|
✓
|
在模块中添加和管理标签。此处仅列出具有编辑权限的模块。
|
|
仅列出下属
|
✓
|
✓
|
如果您只想让下属用户在记录分配、记录共享和备注提及中列出，则启用它。
|
|
管理商机团队
|
✓
|
✓
|
商机团队访问权限允许您管理商机模块中的商机团队相关列表和个人设置中的首选商机团队。
|
管理视图 |
✓ |
✓ |
- 图表视图 - 自定义视图
- 看板视图
|
|
管理技术支持访问
|
✓
|
✓ |
技术支持访问允许您临时授予 Zoho 支持代表故障排除的访问权限。
|
|
覆盖预测
|
✓
|
✓
|
覆盖预测允许您调整打开的预测类别的值 |
设置权限
设置权限可用于定义 Zoho CRM 中不同功能的配置。这些权限允许您决定与该角色关联的用户是否可以管理团队空间、模板、自动化、数据管理以及其他功能。
由于设置权限通常不会授予所有用户，您可以选择一次性禁用所有设置权限。
管理员级别权限
| 权限 |
标准角色 | 管理员角色 | 描述 |
| 用户管理 |
x |
✓ |
- 管理用户（仅下属或所有用户）、职位、角色和组。 - 设置和管理数据共享规则。 |
|
管理团队空间
|
✓
|
✓
|
- 创建、编辑、删除和管理所有团队空间。 |
| 管理合规设置 |
x |
✓ |
- 管理 GDPR 合规性。 |
| 模块定制 | x |
✓ |
- 自定义以下内容： - 模块 - 管道
- Web页签
- 字段与链接 - 记录锁定配置
- 向导
- 受信任域 - 相关列表
- 交互信息界面构建器 - 商机管理 - 名片视图 |
| 管理门户 |
x |
✓ |
创建和编辑门户配置。 |
| 管理门户用户 |
x |
✓ |
- 发送邀请 - 激活和停用门户用户 |
|
创建团队模块
|
✓
|
✓
|
- 创建团队模块。
|
| 管理日历预订 |
x |
✓ |
- 设置团队预订。 - 分享日历预订 - 激活和停用日历预订 |
|
管理货币 |
x
|
✓
|
添加、启用、禁用和自定义货币
|
| 创建会议或通话 |
x |
✓ |
创建用户预订 |
| 管理域名映射 | x |
✓ |
管理自定义域名映射。 |
| 管理销售激励器 | x |
✓ |
管理销售激励器，内置的激励解决方案，是促进员工参与度提升的方式。 |
注意
- 只有管理员可以自定义公司详情、财年、营业时间、区域管理、查重和 CRM 变量。
- 关于谁可以创建和管理预测的详细信息，请参阅：CRM 用户和预测。
电子邮件和模板
| 权限 |
标准角色
|
管理员角色
|
描述 |
| 电子邮件与聊天设置 |
✓ |
✓ |
管理电子邮件集成（POP3/IMAP）、密抄送和 Zoho 聊天栏。 |
| 管理模板 |
✓ |
✓ |
管理电子邮件模板、库存模板和邮件合并模板。 |
自动化
| 权限 |
标准角色
|
管理员角色
|
描述 |
|
销售节奏纳入
|
✓
|
✓
|
允许用户管理销售节奏的记录纳入和释放。
|
| 管理自动化 |
✓ |
✓ |
创建和管理以下工具，以管理您组织中的自动化：
- 工作流规则 - 蓝图 - 交互信息界面构建器 - 销售节奏 - 审批流程 - 审核流程 - 积分规则 - 计划 |
| 服务支持升级规则 |
✓ |
✓ |
- 启用升级计划 - 设置服务支持升级规则
- 创建规则条目 - 定义规则条目的升级操作 |
| 分配规则 & 阈值 |
✓ |
✓ |
配置分配规则和分配阈值。 |
Web表单
| 权限 |
标准角色
|
管理员角色
|
说明 |
| 管理Web表单 |
✓ |
✓ |
设计和发布网页表单以收集客户或访客数据。这可以针对单个组织模块进行设置。 |
|
A/B 测试 |
✓ |
✓ |
查看、创建、编辑和删除网页表单的 A/B 测试。此处仅列出具有网页表单权限的组织模块。
|
| 审批 |
✓ |
✓ |
配置网页表单记录的审批流程，批准和拒绝记录。 |
| 退订链接 |
✓ |
✓ |
用户拥有取消订阅表单权限可以设置并嵌入取消订阅链接。 |
数据管理
| 权限 |
标准角色
|
管理员角色
|
描述 |
从其他 CRM 迁移数据 |
x |
✓ |
启用从其他 CRM 迁移数据的功能。 |
| 导入历史记录 |
✓ |
✓ |
查看模块的导入历史记录。 |
| 查看存储详情 |
x |
✓ |
查看账户存储详情。启用/禁用此选项仅适用于数据和文件存储。电子邮件存储选项卡始终可见，并显示针对管理员和其他角色的相应视图。 |
|
管理沙盒 |
x |
✓ |
创建或编辑沙盒。 |
注意：
管理员可以查看所有用户的审计日志。标准用户只能查看自己和下属的日志。标准用户无法查看其他用户的日志。
管理员可以备份数据。
Zia
| 权限 |
标准角色 | 管理员角色 | 说明 |
推荐 |
✓（查看结果，查看分析） | ✓ |
- 配置推荐
- 查看结果
- 查看分析
|
|
- 相似度推荐
|
✓ (查看结果)
|
✓
|
- 配置相似度推荐 - 查看结果 |
| 预测 |
✓（查看结果） | ✓ |
- 配置预测
- 查看结果
|
|
Zia 评分
|
✓（查看结果）
|
✓
|
- 配置 Zia 评分
- 查看结果
|
|
下一步最佳体验
|
✓（查看结果）
|
✓
|
- 配置下一步最佳体验
- 查看结果
|
| 图片验证 |
x |
✓ |
- 配置图片验证规则。 - 审核和审批图片。 |
| Ask Zia | ✓ |
✓ |
- 与内置 AI 助手互动。 |
| 数据充实 | ✓（查看结果，查看分析） | ✓ |
- 在设置页面进行字段映射 - 管理角色权限设置。
- 查看结果
- 查看分析 |
| 最佳联系时间 | ✓ (查看结果) | ✓ |
- 配置最佳联系时间
- 查看结果
|
|
智能提示
|
x
|
✓
|
利用生成式 AI 加速生产力和简化任务。
|
|
总结笔记
|
✓
|
✓
|
用户可以查看笔记的总结。
|
|
写作助手
|
✓ (查看结果)
|
✓
|
- 管理写作助手配置并查看其结果。
|
|
电子邮件智能
|
✓ (查看结果)
|
✓
|
- 管理电子邮件智能配置并查看其结果。
|
|
Zia 策略影响者 |
x
|
✓
|
- 管理 Zia 策略影响者并查看其结果。
|
客户之声
客户之声标签权限默认情况下自动启用管理员角色。对于其他角色，需要手动启用。
|
权限
|
标准角色
|
管理员角色
|
说明
|
|
总体仪表板洞察
|
✓
|
✓
|
- 查看：访问和查看仪表板。 - 管理：查看、配置、重新排序图表并启动仪表板的计算。 |
|
记录级洞察
|
✓
|
✓
|
查看从已创建 VoC 仪表板的模块中符合条件的记录的洞察性图表。
|
CPQ
|
权限
|
标准角色
|
管理员角色
|
描述
|
|
产品配置器
|
✓
|
✓
|
查看、创建、编辑或删除规则。
|
|
价格规则
|
✓
|
✓
|
查看、创建、编辑或删除规则。
|
|
引导式销售
|
✓
|
✓
|
查看、创建、编辑或删除规则。
|
|
快速查看仪表板组件
|
✓
|
✓
|
在列表页查看关于报价的基本和必要洞察。查看组件需要查看仪表版权限，编辑基础条件需要编辑仪表板的权限。
|
扩展程序的权限
本节允许您定义扩展程序、CRM API 和社交设置的权限。这些权限涉及 Zoho CRM 与第三方集成的通信。
Zoho
| 权限 |
标准角色
|
管理员角色
|
描述 |
| Visits(访问) |
x |
✓ |
启用或限制访问页签的可见性 |
| Phone Bridge |
✓ |
✓ |
- 启用或禁用 Zoho CRM 中的电话功能。 - 将 CRM 账户与Phone Bridge集成。 |
| Projects |
x |
✓ |
- 将 CRM 账户与Projects门户集成。 - 将 Zoho CRM 字段与 Zoho Projects字段映射，以便在创建新项目时自动填充数据。 - 设置其他 CRM 用户的权限，以创建、查看、编辑或删除项目 |
|
Desk
|
✓ |
✓ |
- 集成 CRM 和 Desk 账户 - 邀请 CRM 用户加入 Zoho Desk - 将客户和联系人模块与 Desk 账户同步。 - 选择可以在记录相关列表中查看工单的模块 |
Google
| 权限 |
标准角色
|
管理员角色
|
描述 |
| 与谷歌联系人同步 |
✓ |
✓ |
- 将自己的 CRM 账户与谷歌联系人集成。 - 在 CRM 和谷歌之间同步记录。 |
同步到谷歌日历 |
✓ |
✓ |
同步 Google 和 Zoho CRM 日历并更新日历条目 |
Google Ads |
x |
✓ |
配置 Google Ads 设置页面 |
其他
| 权限 |
标准角色
|
管理员角色
|
说明 |
Microsoft-Outlook 插件 |
✓ |
✓ |
启用 Microsoft-Outlook 插件以进行交互。 |
|
✓ |
✓ |
启用插件以与 Microsoft-Word 交互，用于创建邮件合并模板。 |
CRM 移动端应用的访问 |
✓ |
✓ |
访问 CRM 移动端的应用。 |
社交
| 权限 |
标准角色
|
管理员角色
|
描述 |
| 社交管理员 |
x |
✓ |
设置社交媒体账户和管理用户资料 |
| 社交页签 |
x |
✓ |
使用社交档案集成，查看标签和详情，如查看次数、点赞、评论、提及等。 |
| 个人社交档案 |
✓ |
✓ |
使用社交档案集成，并通过品牌账户与客户互动。 |
开发者
| 权限 |
标准角色
|
管理员角色
|
描述 |
Zoho CRM API 访问 |
✓ |
✓ |
访问 Zoho CRM API，以将 CRM 模块与第三方应用程序（如会计、ERP、电子商务、自助门户等）集成 |
|
管理扩展性 |
✓ |
✓ |
管理连接器、函数和小部件。 |
|
管理 Zoho CRM 变量 |
x |
✓ |
在 Zoho CRM 账户中管理变量以存储静态和可重复使用的信息。 |
删除角色
您可能想要删除未使用的角色。
- 点击鼠标悬停在要删除的角色上时出现的更多按钮。
- 点击删除。
-
在确认页面上，再次点击删除。
注意
- 当您想要删除与用户关联的角色时，系统会提示您在删除之前将该用户转移到另一个角色。
- 要了解哪些用户与该角色关联，请点击角色查看 页面上的更多按钮，然后选择查看用户。
另请参阅
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创建角色
Zoho CRM 中的角色可以帮助您为用户组定义权限。例如，销售团队人员所需的权限可能与营销团队人员所需的权限不同。您可以根据需要为每个角色定义权限，并在添加用户时指定角色。 默认角色 默认情况下，提供了两个角色。您只能更改组织模块的权限，无法进行其他自定义。两个默认角色是： 管理员角色：此角色可访问 Zoho CRM 账户中的所有功能。 标准角色：此角色对 Zoho CRM 账户中的功能访问有限。 注意 如果您已将团队用户添加到您的 CRM ...激活和停用用户
有时，用户的职位可能会变动，或者他们可能会转移到不同的业务部门。在这种情况下，您可能需要在将记录的所有权转让给其他用户后停用这些用户。请注意，停用用户与删除用户不同。当您停用用户后： 该用户将无法再访问 CRM 账户。 任何人都无法使用停用的 ID 登录服务。 您可以使用相同的用户许可添加另一个用户。 用户许可未被取消。您所购买的许可数量保持不变，除非您减少总用户许可数，否则您将按原数收费。 该用户将被列入非活跃用户列表. 要停用用户 以管理员角色或已启用角色中用户管理权限的方式登录 Zoho ...管理用户、职位和权限
在设置 CRM 账户的过程中，您的下一步将是添加用户并确定他们的职位和权限，以便他们执行特定任务。用户是指管理组织内记录的人，无论是自己的还是其他用户共享的。您可以根据您购买的产品版本和允许的用户许可数量添加用户。每个用户都可以使用电子邮件地址和密码登录到他们的账户。每个用户在 CRM 中都会根据他们在组织中的层级位置被分配一个职位。默认提供CEO和经理职位，您可以根据公司的结构添加更多职位（例如，销售经理、销售代表等），并设置职位层次结构。您可以根据用户的职位为其提供适当的访问级别。 ...定制用户布局
Zoho CRM 允许您自定义布局，用于填写用户信息。通常，在 Zoho CRM 中添加用户时，系统会提示您添加基本信息，例如，姓名、电子邮件地址、职位、角色等等。您可以自定义默认用户布局，其中包括用户详细信息，例如，员工 ID、部门名称、入职日期、团队名称等等。还可将指定字段标记为必填。 可用性 需要权限 角色中具有“管理用户”权限的用户可访问此功能。 添加自定义字段 要向用户详情页面添加自定义字段，请执行以下操作： 转至设置 >用户及控制 > 用户。 从可用 CRM ...管理订购
一旦完成购买，您可以根据本文所提供的信息管理 CRM 版本、用户许可和附加组件。 如果您没有 CRM 账户，请点击此处注册。 如果您想在购买前尝试其他版本，只需点击个人资料图标，然后选择“尝试其他版本”。 如果您不再需要付费版本，可以切换到免费版。要完全停止使用 CRM 并删除您的账户，请按照以下步骤操作：删除 Zoho CRM 账户。 在购买之前，免费版用户可以尝试其他版本的 15 天试用期。 升级或降级版本 要从免费版升级到任何付费版 前往个人简档并点击管理。 点击支付 页面下的订阅详情 ...