创建和管理组
在Zoho CRM中，您可以创建不同类型的组（一组用户）来管理一组公共记录。组可以用来设置团队销售、团队支持，以及由一组市场人员组成的活动管理等。与特定组关联的用户可以访问共享给特定组的记录，并对记录执行必要的操作。
可用性
主要功能
- 组源类型包括用户、职位、职位及其下属、子组。
- 您不能直接将记录分配给某个组。
- 可以通过设置数据共享规则在组之间共享记录。
- 用户、职位、职位及下属可以为多个组的成员。
组成员
您可以使用以下组合来管理群组：
- 用户: 仅用户。
- 职位: 所有属于某个职位的用户都会被分配到指定组。
- 职位及下属：职位及下属职位关联的用户都会被分配到指定组。
- 子组：所有属于某个组的用户都会成为新组的成员。
示例组
在Zoho CRM - 组模块，您可以执行如下操作：
创建组
要创建组
- 导航到设置
> 常规 > 用户 > 组。
- 在 组 页面，点击创建组。
- 在创建组 弹出窗口中，指定群组名称和描述。
- 在添加成员到群组 屏幕中，选择组成员。
从下拉菜单中，您可以选择用户、职位、区域和不同的组作为新组的成员。 - 在职位和区域的情况下，选择特定的职位或区域，并勾选选项以允许下属将他们的下属添加到组中。
在弹出窗口的右上角，您将看到基于您对特定组的选择的职位、组、区域和用户的数量。点击超链接将在弹出窗口的“选定成员”中显示选定的职位、组和用户。 - 点击保存。
编辑组
创建组后，您可以根据需求增长更新组名和组成员。
编辑组
- 导航到设置
- 在组列表 页面，您可以查看您已添加的组列表。
- 将鼠标悬停在您想要编辑的组上，然后点击更多图标
。
- 点击编辑。
-
在编辑组 页面，请执行以下操作：
-
在组详情部分，您可以编辑群组的名称和描述。
-
在“组来源”部分，选择组成员。
您可以更改用户、职位、职位及下属以及不同的组作为新组的成员。
-
点击保存。
查看用户
用户可以通过以下方式添加到组中：
- 直接：用户将被添加到组中。
- 间接：将职位、组或区域添加到组中，用户将属于该组。
当您想查看当前属于某个组的所有用户的综合视图时，可以使用查看用户选项。这可以让您查看组中的所有用户，无论他们是如何被添加的。
查看组中所有用户
- 导航到设置
- 选择组标签。
- 点击您想查看用户所在的组。
-
点击三个点按钮，选择查看用户。
-
将弹出一个包含组中所有用户的列表。
注意如果您在创建一个组后立即尝试查看所有用户，列表加载可能会有轻微的延迟。
删除组
定期，您可能需要使用删除功能清理不需要的组。在删除时，所有数据共享规则将自动计算，更新更改，因此您不需要重新计算它们。
删除组
- 导航到设置
- 将鼠标悬停在要删除的组上，并点击更多图标
- 点击删除。
与组共享记录
在 Zoho CRM 中，记录始终归用户所有。然而，可以通过将一组用户分组并为每个模块设置共享规则来扩展对记录的访问权限。设置共享规则后，组成员可以按照其角色中的权限访问 CRM 模块中的记录。
例如，如果“用户 A”没有访问线索模块的权限，他/她就不能通过设置与组的共享来访问线索。
- 记录的所有权归所有者所有
- 记录不能由组拥有。然而，组可以通过与其他用户共享记录和设置数据共享规则来共享记录
- 用户必须具有角色级别的权限才能访问记录
- 要想应用记录共享，您必须在设置共享规则后重新计算
与组共享数据
- 前往设置
> 安全控制 > 角色和共享 > 数据共享设置。
- 在数据共享规则 设置页面，为每个模块设置共享规则。
- 点击保存。
另请参阅