管理职位

管理职位

在 Zoho CRM 中，您可以使用职位设置组织范围内的层级结构。处于较高层级的用户可以始终访问较低层级的所有记录。例如，销售经理可以访问所有销售代表的记录，而销售代表只能访问自己的记录。
Notes注意：在本文档中，“记录”指的是组织模块记录。对团队模块记录的访问由每个用户映射到的团队模块角色决定。了解更多信息。

职位理解要点
  1. CEO职位的用户可访问机构内所有数据。
  2. 经理职位的人员如果没有对该类型记录的 "读取" 或"编辑" 权限，就不能查看或编辑下属的记录。 
  3. 高级别的用户可以访问比他们级别低的用户的记录。例如，销售经理可以访问其下属的数据。
  4. 默认情况下，同一职位的用户不能互相访问其数据。例如，工程副总裁不能访问营销副总裁的数据，反之亦然，虽然他们处于同一级别。
  5. 默认情况下，高级别的用户不能查看通过自定义共享规则共享给其下属的数据。 但是，您也可以启用对此的访问权限，方法是在建立数据共享规则时就勾选允许上级访问选项。
  6. 使用和同事共享数据选项，您可以在同一职位的用户之间共享数据。
  7. 对主记录必须有读/写访问权限才能对它添加备注、附件，或发送电子邮件。

可用性
Info
需要权限
角色中拥有管理职位权限的用户可以访问此功能。
检查功能可用性和限制
查看组织结构图模型：

Zoho CRM - Sample Role Hierarchy

创建职位

默认情况下，Zoho CRM的付费版会提供CEO和经理两个职位。此外，您可以根据用户在组织结构中的职位和您的 Zoho CRM 版本类型，为用户创建不同类型的职位。


Notes
注意
管理员角色的用户将拥有对所有数据的访问权限，而不论分配给他的职位是什么。

创建新职位

  1. 前往设置 >  安全控制 > 角色与共享。
  2. 在职位 部分，点击新建职位。
  3. 在新建职位 页面，执行以下操作：
    • 输入职位名称。不要添加与现有职位名称相同的职位。
    • 在汇报上级中选择直接上级职位。
      如果不选择直接上级职位，新创建的职位将列出在CEO职位下面。
    • 如果您希望让同事访问您的数据，则勾选和同事共享数据。如果您的组织使用汇报层级，此选项将不可见。
    • 指定职位的描述。
  4. 点击保存。
Notes
注意
  • 您只能在您的 Zoho CRM 账户中有超过一个用户时创建职位。

分配职位给用户

创建职位后，您可以将其分配给组织中的用户。

要将职位分配给用户

  1. 前往设置 > 常规 > 用户。
  2. 在用户 页面，点击特定的 <用户名>。
  3. 在用户详情页面，点击编辑图标 。
  4. 在编辑用户 页面，从下拉列表中选择一个特定的职位。
  5. 点击保存。

编辑职位

您可以根据组织结构的变化修改用户职位。在修改职位的过程中，您可以执行以下操作：

  • 重命名职位
  • 更改上级职位
  • 更改和同事共享数据的选项

在更改职位名时，所有数据共享规则将自动更新。您不需要重新计算数据共享规则或更新用户明细。

要编辑一个职位

  1. 前往设置 >  安全控制 > 角色与共享。
  2. 在 职位列表 中，点击职位名。或者，您可以将鼠标悬停在其上并点击编辑图标 。
  3. 在 职位详情 页面中点击编辑。
  4. 在 编辑职位 页面中，为职位更新内容。
  5. 点击保存。

删除职位

如果职位关联的用户还未转移至新职位，您不能删除此职位。

要删除一个职位

  1. 前往设置 >  安全控制 > 角色与共享。
  2. 在职位 页面，点击职位名称。或者，您可以将鼠标悬停在其上方，然后点击删除图标 。
  3. 在职位 详情页面，点击删除
  4. 在删除职位 页面，点击一个现有职位以将子职位转移到所选职位色。
  5. 点击转移并删除。
    现在职位及其子职位已转移到新职位，并创建了不同的组织层级。
另请参阅

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