添加、导入、修改及重新邀请用户

添加、导入、修改及重新邀请用户

基于您的版本和用户许可数量，在 CRM 中添加用户。每个用户都可以使用电子邮件地址和密码登录到他们的账户。要了解用户管理的概述，请参阅概述。

可用性
Info
所需权限
具有用户管理权限的角色的用户可以访问此功能。
 

CRM 用户生命周期


在任何时刻，您的 CRM 用户可能处于以下状态之一：
未确认：管理员已添加用户，但用户尚未接受加入 CRM 的邀请。
活跃：用户已接受邀请，可以访问 CRM。
不活跃：之前活跃的用户已被停用，目前无法访问 CRM。他们可以被重新激活。
已删除：用户已被从 CRM 中移除。

每个用户都会被分配一个角色和职位。角色决定了用户可以访问哪些功能，而职位则决定了用户根据组织层级可以访问哪些数据。在添加或导入用户之前，请确保您已创建了适当的角色和职位，因为这些将需要分配给您添加的用户。
用户类型
管理员：可以访问整个系统的用户。您的 Zoho CRM 账户中必须至少有一位管理员可以访问所有数据和功能。例如：首席执行官或任何属于高级管理层的官方人员。

标准用户：可以按照其定义的权限（角色）和组织中的职位访问数据的用户。例如：销售经理、市场经理、销售代表、客户经理等。

用户在其角色中启用了用户管理权限后，可以访问用户列表并执行添加用户、导入多个用户、修改和更新现有用户详情等任务。

Info
添加用户时需考虑的因素

  1. 一旦创建账户，超级管理员应确认账户。如果邀请用户在确认之前，邀请邮件将不会发送。超级管理员应确认账户并重新邀请用户。

  2. 管理员通过提供一些基本信息，如姓名、电子邮件地址、角色和职位来添加用户。
  3. 您也可以通过导入包含姓名、电子邮件、地址、角色和职位等详情的文件来添加多个用户。
  4. 当手动添加用户时，系统会自动向用户的电子邮件地址发送邀请邮件。在添加用户后，可以输入其他详细信息，如电话号码、地址、照片、传真、网站、出生日期、语言等。
  5. 如果将用户导入系统，必须手动通过点击重新邀请按钮来触发用户的邀请邮件。在添加用户后，可以输入其他详细信息，如电话号码、地址、照片、传真、网站、出生日期、语言等。
  6. 用户必须在收到邀请后的 7 天内，通过点击邀请邮件中的访问链接来接受邀请。
  7. 接受邀请后，用户完成以下适用步骤：
    • 用户是 Zoho 的新用户且没有 Zoho 账户：
      • 点击邮件中的访问链接后，用户将被重定向到注册页面。
      • 用户将注册并创建一个 Zoho 账户。
      • 创建账户后，用户应点击继续登录 按钮。
      • 用户必须通过访问确认邮件中发送的链接来确认电子邮件地址。
    • 用户已在 Zoho 有账户，但未拥有 Zoho CRM 账户：
      • 在点击邮件中的访问链接后，用户应点击继续登录按钮。
      • 用户将登录到与公司账户关联的 Zoho CRM 账户。

添加用户

在免费版中，您可以添加最多 3 个用户。在其他版本中，您可以添加的用户数量取决于购买的用户许可数量。
Notes
注意：本文档提供了如何将普通用户添加到 Zoho CRM 的说明。有关添加团队用户的说明，请参阅添加团队用户。

添加用户
  1. 以管理员权限登录 Zoho CRM 或确保您在角色中已启用用户管理 权限。
  2. 转到设置 > 常规 > 用户。
  3. 在用户 页面，点击+新建用户。
  4. 在添加新用户 弹出窗口中，输入以下必填信息：
    • 名字和姓氏：输入用户姓名。
    • 电子邮件：输入尚未用于创建 Zoho CRM 账户的有效电子邮件地址。
      将邀请发送到此电子邮件地址。
    • 职位：选择用户在您组织中的职位。这将决定用户可以访问哪些记录。
    • 角色：选择一个定义用户在 Zoho CRM 账户中访问权限的角色。
      在添加用户后，您可以添加其他详细信息，如电话号码、地址、照片、传真、网站、出生日期、语言等。
  5. 点击保存。
    系统会向用户的电子邮件地址发送邀请。只有当用户接受邀请后，用户的状态才会变为已确认。

导入用户

导入用户是向 CRM 系统添加多个用户或更新现有用户信息的便捷方式。具有管理员角色 或在其角色中启用了用户管理权限 的用户可以将用户导入其组织账户。

支持的导入格式：.xls, .xlsx, .csv
导入限制：每次最多可导入 1000 个用户。然而，可以添加到 CRM 账户中的用户数量取决于购买的用户许可数量。

Notes
 注意：
  1. 在导入过程中，用户通过职位名称 或职位 ID 以及角色名称 或角色 ID 与职位和角色关联。
  2. 现有用户可以根据用户 ID 或电子邮件地址进行更新。
  3. 一旦用户导入，就不会向用户发送邀请邮件。他们需要手动点击重新邀请按钮进行邀请。
  4. 根据订阅的 CRM 版本和可用的用户许可数量，将导入用户。例如，如果您的 CRM 版本允许 3 个用户，您已经有 2 个用户，那么只有一名用户（在导入文件中提到的第一个用户）将被添加到 CRM 账户中。
导入用户
  1. 前往设置 > 常规 > 用户。
  2. 在用户 页面，点击+新建用户按钮附近的向下箭头图标，选择导入用户。

  3. 在导入用户页面，您可以拖放文件，或浏览文件。您还可以下载一个示例文件来填写用户数据并导入。
  4. 点击下一步。
  5. 在“您想如何处理文件中的记录？”中，选择“添加为新用户”或“仅更新现有用户”，或“两者都更新”。
  6. 如果您选择仅更新现有用户 或两者都更新，则执行以下操作：
    1.  在“根据以下条件查找现有用户”中，选择用户 ID或电子邮件。
    2. 勾选“不要为现有用户更新空值 ”以避免现有用户被空值所覆盖。
  7. 点击下一步。
  8. 将导入的字段与相应的 CRM 字段进行映射。
  9. 点击下一步完成导入。
另请参阅：将数据导入 Zoho CRM
根据订阅的 CRM 版本和可用的用户许可数量，将导入用户。例如，如果您的 CRM 版本允许 3 个用户，您已经有 2 个用户，那么只有一名用户（在导入文件中提到的第一个用户）将被添加到 CRM 账户中。

Notes
注意：
数据中心不匹配
在添加用户或将用户导入您的账户时，如果用户的电子邮件地址已在一个数据中心注册，则无法将其注册到另一个数据中心。例如，如果约翰·帕克先生已在欧盟数据中心注册了电子邮件地址 john.parker@zylker.com，则无法使用相同的电子邮件地址在美国数据中心添加他。

然而，您可以通过以下选项将同一用户添加到您的账户中：
  1. 请求用户删除与现有数据中心相关的注册信息，然后将其添加到您的账户中。
  2. 请求用户将其账户迁移到贵组织的数据中心。

修改用户

当您添加用户时，您首先需要指定他们的姓名、电子邮件地址、角色和职位详情。您可以在稍后修改这些详情并添加其他信息，如电话号码、地址、照片、传真、网站、出生日期、语言等。

修改用户详情

  1. 前往设置 > 常规 > 用户。
  2. 在用户 页面，从列表中选择用户以修改用户详情或添加更多信息。
  3. 在用户详情 部分，点击编辑 以修改您想修改的用户详情的相应部分。您可以提供以下信息：
    • 电话，手机，网站，传真和出生日期：输入用户的联系和生平信息。
    • 地址信息：输入用户的完整地址详情。
    • 语言：设置用户 Zoho CRM 账户的语言。
    • 国家/地区：从列表中选择用户的国家/地区。
    • 日期格式：从可用选项中选择首选的日期格式。（日期格式将根据用户的地区设置自动填充，可根据个人偏好进行更改。）
    • 时间格式：选择 12 小时制或 24 小时制时间格式。
    • T时区：设置用户 Zoho CRM 账户的时区。
  4. 点击保存。

重新邀请用户

任何手动添加的用户都将收到一封带有加入 CRM 账户链接的电子邮件邀请。如果用户在七天内未接受管理员发送的邀请，管理员可以重新向用户发送邀请。未接受加入组织 CRM 账户邀请的用户将被列在“未确认用户”下。在此，您只能向未确认用户重新发送邀请。如果用户已被停用，您需要先激活他们。

另请参阅：激活用户。
或者，如果您通过导入用户功能导入用户，则必须手动将使用重新邀请选项的邀请电子邮件发送给每个用户。
重新邀请用户
  1. 登录 Zoho CRM，使用管理员角色或已启用用户管理权限的角色。
  2. 转到设置 > 常规 > 用户。
  3. 在用户 页面，选择所需用户。在用户详情 部分，点击重新邀请。
  4. 或者，您也可以转到未确认用户视图，选择要重新邀请的用户。将向用户的电子邮件地址发送邀请邮件。


注意事项
当您被邀请加入公司 A 的 CRM 账户时... 您需要做的是
您没有现有的 CRM 账户。
 点击邀请邮件中的访问链接以加入公司 A 的账户。
您已经是公司 B 组织账户的成员。
 由于 Zoho CRM 支持使用同一电子邮件地址访问多个 CRM 组织，请点击邀请邮件中的访问链接以加入公司 A 的账户。



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