Zoho CRM 用户管理概述

Zoho CRM 用户管理概述

CRM 用户是指将丰富的客户数据转化为及时且信息丰富的行动的个人。CRM 用户可以包括销售、市场、客户成功、法律以及其他依赖客户或商机背景来出色完成工作的团队成员。在 Zoho CRM 中，您可以根据不断变化的需求购买用户许可，邀请、移除、激活或禁用此类用户。

CRM 用户的类型

Zoho CRM 中有两种用户：
  1. 常规用户是指被赋予广泛或选择性访问 CRM 数据和功能权限的用户。这种访问权限取决于他们分配的角色，这些角色可以完全自定义。常规用户的典型例子是使用 CRM 建立关系和赢得商机的销售代表。
  2. 团队用户是指那些只需要有限访问 CRM 数据和功能的人。他们可以在团队模块中获得完全或有限的访问权限和能力。例如，需要访问客户或订单详情的配送团队成员可以作为团队用户更新配送状态并与其他团队协作。
注意
  1. CRM 管理员：CRM 管理员必须作为普通用户添加，以便设置和管理 CRM。
  2. 门户用户：如果您的 CRM 版本包含门户，您可以授予外部人员——如线索、联系人、供应商、合作伙伴或分销商——作为门户用户的访问权限。他们将通过 CRM 门户查看所需的信息。有关门户用户及其许可的更多信息，请参阅此页面：门户用户。
  3. 沙盒开发者：如果您的 CRM 版本支持沙盒，您可以免费添加最多五个开发者到沙盒中。他们无法访问 CRM 生产环境。有关沙盒中开发者的更多信息，请参阅此页面：使用沙盒。
  4. 团队模块中的数据访问：团队模块的数据访问仅取决于用户的团队模块角色。这适用于普通用户和团队用户。

管理 CRM 用户

在 CRM 中添加用户基于您的 CRM 版本和用户许可数量（普通用户许可或团队用户许可）。您可以通过电子邮件邀请用户，每个用户都可以使用电子邮件地址和密码登录到他们的账户。

每个用户都会分配一个职位和角色。他们的角色决定了用户可以访问和使用哪些功能。他们的职位决定了用户可以根据组织结构访问哪些数据。如果用户被添加到团队模块，他们将被映射到控制该特定模块访问的团队模块角色。Zoho CRM 中的一些附加组件和插件需要在用户可以访问功能之前启用。

管理员可以通过导航到 设置 > 常规 > 用户来管理他们的用户。

下一步：
  1. 购买额外的用户许可
  2. 添加、导入、修改和重新邀请用户
  3. 添加团队用户
  4. 激活和禁用用户
  5. 删除和转移用户
  6. 管理订阅

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