为何切换到Zoho CRM的新UI
在竞争激烈的商业世界中，CRM 对于企业来说至关重要，它可以帮助企业处理客户关系、提升销售并使运营更加顺畅。工具需要不断进化以满足用户期望、提高生产力和改善整体体验。但仅是CRM 的功能，这并不足以使其高效运作——用户体验（UX）和用户界面（UI）在决定其有效性方面发挥着关键作用。
这就是我们为什么要重新设计 CRM 的 UI。最新的更新带来了优化的布局、改进的功能和更直观的体验，这使得管理关系和洞察变得更加容易和高效。本文档突出了切换到新 UI 的主要原因以及它如何提升您的日常 CRM 体验。
切换到新 UI 的关键原因
1. 顶部栏切换至左侧，导航更优化
最显著的改变之一是将导航栏从顶部移至左侧。了解更多。
这对您来说效果如何？
- 左侧菜单垂直组织所有关键模块，使您在 CRM 中导航更加便捷，无需过多滚动或点击。
- 通过将顶部菜单移至左侧，我们释放了宝贵的垂直空间，无论是管理记录还是分析报表，让您能够一次性查看更多数据。
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左侧菜单栏符合大多数网络应用标准，为用户提供了更一致的使用体验。
2. 配置快捷键
配置流程或创建新模块在新的用户界面中变得更加简单——现在可以直接从副侧边栏中完成。
您可以配置什么？
- 从左侧的模块页签创建团队模块或组织模块。您还可以从这里创建文件夹并关联模块。不再需要导航到“设置”菜单进行此操作。
- 点击更多选项，您可以直接从侧边栏配置不同的自动化流程，编辑模块的字段和按钮布局。
3. 模块权限与设置
在侧边栏内增强模块的安全性和数据控制。
这个功能是如何工作的？
- 点击模块旁边的更多选项，在侧边栏内管理您的模块——其权限和共享规则。
- 对于团队模块，这些模块通常需要更广泛的数据访问以实现协作，此功能提供了对数据访问的灵活性，同时限制了其他人的访问。
4. 列表中的图表视图让数据可视化变得简单
图表不再局限于报表中——现在它们直接出现在您的列表中。了解更多。
您可以使用此功能实现什么？
- 直接从您的列表中创建记录数据的可视化表示。简化数据解读，无需切换到报表模块即可可视化关键指标。
- 此功能允许您根据生成的洞察力采取行动，帮助您为您的业务做出正确的决策。
5. 时间轴视图
使用此视图以图表形式展示您模块中所有记录随时间的变化。按日、周、月或季度查看记录，以得出重要的时间相关推论。了解更多。
6. 网格视图
模块数据将以类似电子表格的界面显示，用户可以以表格形式管理多个记录。这种视图非常适合需要快速、灵活地管理记录而无需在多个屏幕之间切换的团队。
这个功能能帮你实现什么？
- 用户可以直接在网格中创建新记录。
- 编辑和更新记录无需导航到详细视图页面。
- 快速排序列或应用过滤器以快速找到特定记录。
- 获取整个模块中基于数字数据的汇总值。
7. 交互页签
每位客户在您的 CRM 中的旅程都是独特的，因此，无缝的多渠道参与将有助于客户服务团队了解从客户被添加到 CRM 到他们当前状态的全过程。
8.夜间模式实现提升了专注度和舒适度
在夜间/日间/自动模式之间切换，以适应您的工作时间、更亮的视觉偏好或系统设置。
- 夜间模式：在夜间模式下工作更长时间，减少眼睛疲劳。暗色模式减少眩光，更容易集中注意力。
- 日间模式：在明亮或阳光充足的环境中工作，请选择日间模式。亮色模式创建一个视觉上吸引人且干净的工作环境。
- 自动模式：让系统根据设备设置在夜间或日间模式之间进行选择。
新 UI 中的新功能
意识到企业需要不同团队协同工作以优化运营，我们在 CRM 的新用户界面中增加了团队功能。
团队空间
我们引入了团队空间，以便来自不同部门的团队成员能够在单个 CRM 平台上协作，共同工作，以加快业务运营。了解更多信息。
- 由于 CRM 主要被组织的销售团队使用，我们的目标是扩展 CRM，使其适用于所有非销售团队成员，如市场营销团队、法务团队、运营团队等，以便他们在自己的专用空间中定义流程和管理数据。
- 在您的团队空间内创建文件夹以组织众多模块，这样便于您在不滚动浏览庞大的设置菜单的情况下找到和访问所需的模块。
团队模块
由于多个团队可以在单个 CRM 平台上协同工作，因此每个团队都需要定义自己的流程。这些流程将记录在团队模块中。
- 根据团队内的不同流程定制模块，并配置自动化以确保业务运营顺畅。
- 定义用户及其访问权限，确保用户只能看到与他们相关的信息，为每个人创造更个性化的体验。
请求人
协作是您 CRM 成功的关键，我们引入了请求人功能，以改善 CRM 平台内的协作，而不是让用户在其他平台上协作。
- 请求人的交付成果依赖于其他团队模块中创建的数据，他们需要将这些数据请求分配给相应的团队模块。
- 通过请求进行协作，您可以让大家了解进度，促进责任感和团队合作。
- 请求人可以从我的请求 页签发起这些请求。
连接的记录
通过连接的记录，用户可以通过无缝链接这些模块内的记录，在您的 CRM 系统中即时建立两个模块之间的连接。此功能提供了对 CRM 记录中交互和关系的统一视图。它通过连接团队和组织模块，帮助您获得更好的洞察力，简化流程，并促进协作。
注意：请求人现在可以从任何模块提出请求，而无需每次都导航到我的请求 页签。
了解更多关于如何使用连接的记录帮助企业的信息。
团队用户许可
拥有团队用户许可的用户将：
- 在组织模块方面具有有限的功能和数据访问权限，并且没有组织管理员/开发者功能。
- 当涉及到团队模块（基于他们的团队模块角色）时，拥有全部功能，包括成为团队模块管理员。
了解更多关于添加团队用户的信息，了解他们在团队模块中可以做什么以及不能做什么。
Zia 功能
- 全新的 Ask Zia
以其重新设计的界面和扩展的功能，Ask Zia 正在演变成为一个更智能的助手，它能帮助您更快地完成任务，无需切换屏幕或手动编写报表。
现在您可以在新一代UI的垂直设置栏中找到 Ask Zia 图标，位于搜索图标下方。一旦打开，您可以使用三种不同的消息意图与 Zia 聊天——洞察、帮助和行动——每种意图都专为支持您的 CRM 之旅而设计。
Zia 模块创建
Zia 现在可以解析您的自然语言输入并将其转换为结构化模块布局。无论您是在管理客户入职、处理服务请求还是设置内部项目跟踪器，您只需描述您所需的内容，Zia 就会负责初始配置。这使得构建与您的业务流程相匹配的模块更加容易，尤其是对于更喜欢描述其需求而不是逐字段配置的用户。
为什么应该立即切换
我们的目标是创建一个适合您的 CRM 体验——使管理业务关系变得更简单、更快、更愉快。新的 UI 关注性能、可用性和提供无缝融入您工作日的工具。
随着功能的增强和性能的提升，我们希望提高您的 CRM 生产力与效率，让您能更多地专注于业务增长而非业务流程配置。
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