常见问题: 迁移到新一代UI

常见问题: 迁移到新一代UI

从旧 UI 切换到新一代UI

1. Zoho CRM 和 CRM全员版，是否相同？

我们正在为您现有的 Zoho CRM 推出一个升级，我们将其命名为 CRM全员版。这不是一个新的 CRM，而是对您在当前 CRM 中熟悉的用户界面和功能的重大增强。这个升级保留了您当前 CRM 的核心功能。它将以一个新鲜、更高效的方式呈现您熟悉的 CRM。

无论您使用 CRM 作为独立产品还是捆绑在 CRMPlus 或 Zoho One 中，功能和用户界面都保持一致。您会注意到的主要变化是将一些功能从侧边栏转移到仪表板 UI 的顶部栏。
关于 CRM、CRMPlus 和 Zoho One 中 UI 更新的详细信息，请参阅此文档。
另请参阅 >> 什么是CRM全员版

2. Zoho CRM 有哪些新功能？

新一代CRM 的新更新包括：
另请参阅 >> 什么是CRM全员版

3. 为什么我应该切换到 Zoho CRM 的新一代UI？

如果您能借助这款新的 CRM 系统做更多的事情，会怎样？

新一代 CRM 系统不仅适用于您的销售团队创造收入；它是为了多团队协作而构建的。无论您是在销售、法律、市场还是产品部门，新的用户界面都是为了支持团队协作而设计的，提供专属空间、定制模块以及为每个团队定制的控制功能。这有助于提高线索生成效率、管理更加顺畅，以及更快地赢得商机，所有这些都有助于实现更快、更高效的成长。

那么，您是如何实现这一点的呢？
查看我们新功能和改进的列表, 每个都是为了让这一体验成为可能。
另请参阅 >> 什么是CRM全员版

4. 新版 UI 和旧版 UI 的关键区别是什么？

新一代UI 引入了更加流畅的体验，专注于更便捷的导航、基于团队的协作和更好的数据交互。
  • 导航和布局：
    旧 UI：模块列在顶部导航栏中，记录内容可显示的屏幕空间有限。访问设置配置需要通过多个屏幕进行导航。
    新一代UI：模块现在列在垂直左侧面板中，为查看记录提供了更多空间。两个新的侧边栏提供了快速访问配置的功能，因此无需深入设置页面。
    → 关于新导航，了解更多
  • 模块创建和配置：
    旧 UI：所有模块和布局配置都通过中央设置区域访问，需要更深入的导航和更多点击。在旧 UI 中，只能创建自定义模块。在新 UI 中，您可以使用团队模块为您的团队创建模块，也可以创建自定义模块。
    新一代UI：现在您可以直接从侧边栏创建和管理团队模块，更容易访问字段布局、自动化和权限，而无需切换到完整的设置页面。
    →导航到新一代UI
  • 视图和记录交互：
    旧 UI：列表视图、看板视图和画布视图是记录交互的默认模式。它支持基本的过滤和搜索，但缺乏视觉上下文。
    新一代UI：现在除了旧 UI 的视图外，还提供了网格、时间轴和图表等多种视图。这些视图支持行内编辑、视觉布局和内置图表。
    →  网格视图
     → 时间轴视图
     → 图表视图
  • 基于团队访问：
    旧 UI：没有结构化的团队或部门工作空间概念。自定义模块基于用户角色权限共享给所有用户。
    新一代UI：团队空间让部门可以独立工作，使用自己的模块（组织和团队模块）以及管理员、成员或请求者等角色来控制访问。在组织模块中，自动化需要“管理自动化”权限，该权限适用于整个系统。但在团队模块中，即使没有“管理自动化”权限，管理员也可以只为该团队模块创建自动化。
  • 连接的记录：
    旧 UI：链接相关记录需要手动查找字段，而且这个字段在记录中的父子关系也是有限的。
    新一代UI：模块可以智能链接，以便自动显示相关数据，而不需要完全访问其他模块。
  • 与请求者的跨团队合作: 
    旧 UI：团队之间的协作依赖于电子邮件、聊天或外部工具。
    新一代UI：请求可以在团队之间提出（例如，销售到法务），并在 CRM 中跟踪——不再依赖电子邮件或外部工具。

  • 交互页签: 
    每条记录都有一个以时间轴风格展示的视图，显示所有相关的电话、电子邮件、任务和更新，让用户无需切换页签即可了解完整的客户旅程。

5. 旧 UI 中哪些功能已被移除/替换，原因是什么？

替换功能
  1. 页签组已被团队空间取代
增强或重新定位的功能
  1. 通过模块省略号图标（三个点）导航到配置。
  2. 主题模式，旧版 UI 支持固定的浅色主题。新版 UI 引入了多种显示模式：浅色、深色和自动（系统驱动），允许用户根据偏好或设备设置个性化界面。

6. 我现有的数据和设置会迁移到新一代UI 吗？

是的，您的大部分数据和配置，如模块、记录、工作流、职位和权限，会自动迁移，因为底层系统保持不变。这类似于您电脑或移动设备上的软件更新：一切保持原位，如果您选择使用新功能或附加功能，则只需手动设置它们。
尽管如此，新 UI 中重新设计的几个元素，如页签组（现在由团队空间取代）和旧的活动模块可能需要一些手动调整。例如，可以将页签组重新创建为团队空间。
Notes
注意：总体而言，您的核心设置保持不变，切换过程中无需担心数据丢失。

7. 我如何从新 UI 切换到旧 UI？

随着CRM全员版 的推出，新一代UI 默认适用于所有新的 Zoho CRM 注册用户。现有客户可以通过引导式的切换流程来探索新界面和功能。

从旧版 UI 切换到新一代UI（CRM全员版）：
  • 步骤1: 所有标准版和高级版管理员现在将在屏幕顶部看到一个横幅。您只需点击“立即访问”即可切换到新 UI，并访问 CRM全员版。
  • 步骤2: 进行入门导览，了解您可以在新版本中做什么。
  • 步骤 3: 您可以选择立即或稍后扩展此访问权限给组织中的其他用户。一旦扩展，组织中的所有用户都会在屏幕顶部看到一个横幅，他们可以通过点击“立即访问”来访问新 UI。

现在您可以使用新的用户界面，解锁访问团队空间、团队模块、网格视图、时间轴视图以及改进的侧边栏导航体验等功能。

8. 当在 Zoho CRM 中切换到新一代 UI 时，管理员会看到两个选项：“扩展到所有用户”和“稍后扩展”。这些选项是如何工作的？

在迁移到新一代 UI 期间，管理员有两个选择：将 UI 扩展到整个组织的所有用户或推迟此决定。如果他们选择“现在扩展访问”，则会向管理员显示此提示。
 

一旦组织管理员扩展了访问权限，该组织中的所有用户将看到一个横幅提示他们切换到新用户界面并访问 CRM全员版的功能。

如果他们选择稍后扩展，那么，他们仍然可以随时通过点击左下角的个人资料图标，来选择将新一代UI 延长到所有用户的选项。

9. 一旦 CRM 管理员为整个组织启用新一代 UI，它是如何应用于单个用户的？

如前所述，如果管理员在为组织启用新一代 UI 时选择“稍后扩展”选项，用户将在 30 天后看到升级到 CRM全员版的提示。

例如，如果管理员在 6 月 4 日选择“稍后扩展”，则组织管理员将收到一个提醒横幅，表明用户将很快看到提示他们切换到新一代 UI 并访问 CRM全员版功能的横幅。
Notes注意：如果在 30 天窗口期内管理员回滚到旧版 UI，用户仍然会看到提示他们切换到 CRM全员版的横幅。无论管理员是否临时切换回，升级提示都保持激活状态。

 

即使管理员在组织中选择了“立即延长访问权限”，也不会立即将所有人切换到新界面。每个用户都会看到一个提示他们升级的横幅，并且只有在他们接受后才会切换。

 

10. 我如何从新 UI 切换回旧 UI？

一旦您切换到新一代UI，您就可以独立地切换回之前的界面。只需点击位于左上角的个人图标，在那里您会找到切换到旧版本的选项。

11. 当我切换回旧 UI 时，我的个性化设置和偏好会保留吗？

当从新一代UI 切换到旧 UI 时，核心 CRM 数据和模块配置保持不变。然而，UI 特定的首选项——如布局安排、视图模式、主题和最近访问的模块——在界面之间不会迁移。
这里保留的内容如下：
  1. 所有记录数据、自定义字段、工作流、自动化规则和模块配置。
  2. 角色级的权限和共享设置。
  3. 在旧版 UI 中无法访问团队空间。但是，您创建的所有团队空间将被存档并保留，当您切换回新一代UI 时将重新出现。在旧版 UI 中，将显示页签组而不是团队空间。
  4. 在新的 UI 中创建的团队模块在切换回旧 UI 时保持完整，其数据仍然可见。然而，您无法从旧 UI 创建新的团队模块。
  5. 所有现有的连接记录以及创建新记录的能力在旧 UI 中同样可用。
  6. 时间轴视图、网格视图和请求页签等功能，仅在新一代UI 中可用。当切换回旧 UI 时，这些特性无法访问。
以下内容不会保留：
  1. UI 布局首选项（例如，自定义侧边栏、折叠/展开视图）。
  2. 模块视图，如网格视图、拆分视图或时间轴视图等。
  3. 在一个 UI 中选定的主题模式（浅色/深色/自动）不会在另一个 UI 中反映。
  4. 在导航面板中配置的快速访问固定项或快捷方式。
  5. 沙盒行为取决于版本。如果在新一代UI 中创建沙盒并切换，必须刷新或重新创建才能在旧 UI 中查看。

12. 在切换 UI 时，是否有数据或正在进行中的工作会丢失？

不会，在 Zoho CRM 中，在旧版 UI 和新一代UI 之间切换不会导致数据丢失。无论您使用的是哪个 UI，所有底层数据、记录、模块配置、字段自定义和自动化设置都会保留。

如果在编辑记录或设置配置过程中切换 UI，未保存的更改（如部分填写字段或未保存的自动化编辑）可能会丢失，就像在任何系统中离开页面一样。建议在切换之前保存所有正在进行的工作。

基于新功能的工作流或自动化：在团队模块或请求中应用的工作流、权限或定制设置不会在旧 UI 中显示。然而，这些工作流本身将继续按照配置在后台运行。

13. 切换 UI 如何影响与同事的合作？

在旧 UI 和新一代UI 之间切换不会干扰核心协作功能，如记录共享、评论、任务、备注和工作流基础任务分配。然而，在不同 UI（旧 UI 和新一代UI）之间工作的用户可能会在访问新协作工具和模块方面遇到不一致性，尤其是那些仅限于 新一代UI 的模块。

关键考虑因素：
共享的记录和数据访问
  1. 所有记录，包括标准模块（如组织模块）中的记录，用户无论使用哪种 UI 都可以访问。
  2. 基于职位和权限的记录访问在两个 UI 中都能保持一致性地运行。
2. 团队模块和团队空间
  1. 在旧 UI 中操作的用户可以查看或与他们的团队模块进行交互，但在旧 UI 中无法创建新的团队模块。
  2. 团队空间仅在新一代UI 中可用，在旧 UI 中无法访问，但数据将被存档并保留。
  3. 如果一个团队严重依赖这些结构进行协作，那么在旧 UI 中的用户将无法访问该环境，除非他们切换到新界面。
3. 请求和协作
  1. 旧版 UI 中不提供 请求者 页签等功能。
  2. 新一代UI 的用户可以提出结构化请求或在模块间进行协作，但这些操作和界面对于仍在使用旧版 UI 的同事是不可见的。

14. 在 UI 之间切换是否会打断我的当前工作流或预定任务？

在旧版 UI 和新版 UI（面向所有人的新一代UI）之间切换不会干扰预定任务、自动化规则或核心工作流。
  1. 工作流程规则、分配规则、蓝图和审批流程：即使您在 UI 之间切换，这些保持不变，并继续按配置运行。
  2. 预定操作（例如，电子邮件、字段更新）：这些不受 UI 更改的影响。
  3. 工作进展：草稿、待批准和进行中的蓝图阶段在切换过程中保持其状态。然而，在旧 UI 中，数据的展示可能会有所不同，特别是对于新元素，如请求者页签或连接的记录，这些在旧 UI 中不可用。

15. 如果我在新旧 UI 之间切换时遇到问题或错误，我该怎么做？

如果您在 Zoho CRM 中从经典 UI 切换到新一代UI 时遇到任何问题、视觉错误或缺失组件，您可以按照以下步骤进行故障排除并有效地报告问题：
1. 刷新并清除缓存
  1. 在切换 UI 后，建议刷新页面或进行强制刷新（Ctrl + Shift + R 或 Cmd + Shift + R）。
  2. 如果出现显示问题或模块错位，请清除浏览器缓存和 Cookies。
2. 检查职位或管理员限制
  • 确保您没有因为个人资料级别的权限或管理员设置而失去访问功能。一些 UI 功能，如团队模块或团队空间，是基于权限的，如果您的访问权限受限，可能会看起来缺失。
3. 确认功能可用性
  • 一些功能——如网格视图、连接的记录和请求页签——仅在新一代UI 中可用，其可用性还取决于 CRM 版本以及账户是否可以访问 CRM全员版。如果您在经典 UI 中，这些功能将不会按设计显示，其缺失不应被视为错误。
4. 切换回旧 UI 并重试
  1. 如果某个模块或视图加载失败，请尝试切换到另一个 UI，然后返回。临时故障可能通过 UI 切换得到解决。
5. 向支持团队报告问题
如果问题持续存在，请通过以下渠道报告：
  1. 使用 CRM 界面中的帮助图标提交工单。
  2. 将详细信息通过 support@zohocrm.com.cn 提供给 Zoho CRM 客服。
  3. 包含截图、浏览器详情以及触发问题的确切步骤。

16. 我如何提供关于在 UI 之间切换体验的反馈？

可用反馈渠道：
1. 产品内反馈选项

2. 技术支持与邮箱
  1. 您可以发送电子邮件至 support@zohocrm.com.cn 提供详细的反馈。请确保包括所有截图、缺失功能的示例或切换 UI 时的用例行为。
  2. 通过这些途径共享的反馈将积极考虑作为产品改进的一部分。

17. 如果我在一个 UI 中自定义仪表板或视图，这些更改是否会在另一个 UI 中反映出来？

仪表板和视图等自定义行为取决于它们是哪种类型的自定义以及涉及哪些 UI 特定功能。
1. 仪表板（数据分析和自定义小部件）
  1. 使用数据深度分析工具创建的仪表板组件、图表、关键绩效指标（KPI）和小部件在两个 UI 中均可用。
  2. 然而，查看和交互仪表板所使用的界面和布局可能不同。
  3. 在旧 UI 中创建的仪表板在新 UI 中可用，反之亦然，但：
    1. 新 UI 的视觉设计可得到增强。
    2. 在切换时，定位和显示偏好（例如，小部件调整大小或重新排序）可能不会完全相同。
2. 自定义视图（在模块中）
  1. 在 UI（如过滤器、排序逻辑或列选择）中创建的自定义视图在旧版和新一代UI 中均保留并可见。
  2. 然而，特定于视图的偏好设置，例如使用网格视图、时间轴视图或图表视图，仅限于新一代UI。
  3. 如果您在新 UI 中将网格视图设置为默认视图，旧 UI 将默认回到列表视图，因为旧 UI 不支持网格视图。

与新一代UI 相关的常见问题

18. 团队模块与团队空间有何关联？

团队空间指的是为每个团队提供的专属区域，其中组织了针对该团队的特定模块。为了使内部团队之间的协作更加便捷，可以设置称为团队空间的具体区域。例如，可以为营销团队设置一个专属空间，以便所有成员可以协作。同样，还可以为法律顾问创建另一个空间。

团队模块旨在满足每个团队独特需求的不同流程。例如，销售前团队可能会使用“客户入门”模块来高效组织客户需求，而法务团队则可能拥有一个专门用于管理法律文件的“合同”模块。这些模块可以通过查找字段与其他模块（如“商机”模块）链接，在整个 CRM 系统中建立模块之间的关系。

一个团队模块可以添加到多个团队空间中，但名称必须是唯一的。例如，如果“案例研究”团队模块已经在营销团队空间下存在，则不能再次创建具有相同名称的另一个团队模块。

19. 团队模块是否特定于某个特定团队空间？

不是，团队模块可以添加到多个团队空间中。组织模块以及团队模块都可以添加到多个团队空间。

20. 可以向团队空间添加多少个团队模块和自定义模块？

您可创建的团队模块和自定义模块数量取决于您订阅的 Zoho CRM 版本。了解更多关于模块限制、版本详情和其他功能。

21. 谁可以在 Zoho CRM 中创建团队模块？

任何拥有创建团队模块权限的用户都可以在 Zoho CRM 中创建团队模块。

22. 我如何建立两个模块之间的关系：组织到组织、组织到团队和团队到团队？

Zoho CRM 支持两种建立模块之间关系的主要方式：查找字段和连接记录。这些可以根据需求和用例，应用于组织模块和团队模块的组合。

使用查找字段：

查找字段允许您在模块之间建立一对一的关系。这种方法适用于一个模块的记录始终引用另一个模块中特定记录的场景。

  • 组织模块到组织模块：支持。您可以使用查找字段将模块如商机与客户进行链接。

  • 团队模块到组织模块：支持。团队模块可以包含引用任何组织模块的查找字段。

  • 团队模块到团队模块：支持。团队模块可以包含引用其他团队模块的查找字段。

  • 组织模块到团队模块：不支持。组织模块不能有指向团队模块的查找字段。

示例：在营销团队空间中的产品发布团队模块可以有一个查找字段，引用用户教育团队空间中的“文档”模块。这可以在不合并工作流程的情况下实现跨团队可见性。


23. 团队模块中有多少种用户类型？     

组织模块的访问由 CRM 管理员通过角色权限控制，而团队模块的访问则由团队模块管理员负责，他们将 CRM 用户分配到不同的预定义角色。
  1. 管理员对团队模块拥有完全控制权，包括字段、权限、配置和记录。
  2. 经理可以完全查看和控制其记录。
  3. 成员和参与者对记录的访问级别不同，成员可以查看所有记录，而参与者只能查看自己的记录。两者都可以创建、编辑和删除自己的记录。
  4. 请求人可以通过“我的请求”页签创建和跟踪记录，而无需直接访问团队模块。
Notes注意：团队模块管理员可以根据每个个人资料定制字段和操作的权限。

24. 哪些人可以分配为团队模块中的管理员、成员或请求人？

任何用户，无论其当前角色或职位如何，都可以被分配为团队模块中的管理员或成员。这意味着任何用户都有潜力成为团队模块内可用的五种角色类型（管理员、请求人、经理、成员、参与者）中的任何一种。

25. 团队空间中的用户能否自动访问团队空间中的所有模块？

不，仅仅被添加到团队空间中，这并不能赋予用户访问其团队模块的权限。用户必须在每个团队模块中特别分配一个角色——例如请求人、经理、管理员、参与者或成员——才能查看或与之交互。添加到团队空间中的组织模块和自定义模块将根据用户的现有角色权限保持可见。

26. 我能否将数据导入到我的团队模块中？

是的，您有权将数据导入到您的团队模块中。您可以一次性上传多达 5000 条记录，使用如.xls、.xlsx、.vcf 或.csv 格式的文件。如果您需要同时导入超过 5000 条记录，应使用.csv 文件。此外，还可以从其他 CRM 系统中导入数据。

27. 能否使用画布来个性化团队模块的列表页面？

是的，您可以使用画布来个性化团队模块的列表视图。要自定义列表视图，请点击模块旁边的更多图标，然后点击画布。模块将会在创建您自己的定制列表页面自动选中，然后，从自定义列表、平铺或表格中选择类型，然后点击创建。

28. 一个团队模块可以有多少个布局？

一个团队模块只能有一个布局，但您可以自定义此布局以满足您的特定需求。

29. 请求人可以在哪里提出他们的请求？

请求人可以通过 CRM 主页上的我的请求页签或使用连接的记录来提出他们的请求。
注意：
  1. 请求人页签中显示的字段是可定制的，管理员将有权设置字段的可见性、编辑/查看/隐藏权限。
  2. 在名片卡中添加的字段将在请求人页签中显示。

30. 如果我在沙盒中创建一个团队模块，我能部署它吗？

用户拥有管理权限或被授予管理沙盒权限的人有权部署在沙盒环境中开发的团队模块。

31. 团队模块中不可用的字段有哪些？

汇总概览字段、多选查找字段和多用户字段在团队模块中不可用。

32. 最多可以将多少个字段添加到团队模块中？

您可添加的字段最大数量取决于您的 Zoho CRM 版本。按版本了解字段限制和其他 CRM 功能的可用性。

33. 我可以在我的 CRM 中添加多少个团队空间？     

您可以在 CRM 中添加的团队空间数量取决于您订阅的版本：
  1. Zoho CRM 标准版：最多允许添加 5 个 团队空间。
  2. Zoho CRM 高级版：最多允许创建 10 个 团队空间。
  3. Zoho CRM 旗舰版：您最多可以添加 25 个团队空间。
  4. Zoho CRM 超级版：也提供最多添加 25 个团队空间的能力。
此外，在所有版本中，一个 团队空间最多可以包含 50 个文件夹。

34. 用户能否同时属于多个团队空间？

用户可以被添加到多个团队空间中，并且也可以是多个团队空间的管理员。

35. 删除团队空间时会发生什么？

当删除一个团队空间时，其中的团队模块将变得未链接。可以通过遵循现有团队空间中添加或删除用户/模块的章节中概述的步骤，将这些未链接的团队模块添加到另一个团队空间中。

36. 是否可以将组织模块添加到多个团队空间？

是的，组织模块可以添加到多个团队空间中。

37. 请求人是什么，他们能做什么？

Zoho CRM（作为 CRM全员版的一部分）中的请求人是与团队模块相关联的特殊类型用户。请求人通常是来自其他团队或部门的个人，他们不拥有团队模块中的记录，但可以为其他团队拥有的记录提出请求或提交输入。

请求人可以做什么：
  1. 在不需要对所有记录具有编辑或查看权限的情况下，在团队模块中提出请求。
    例如，一名销售代表（请求人）可以通过法律团队模块向法律团队提交起草合同的请求。
  2. 填写由所属团队配置的请求表单。这些表单可能包括根据满足请求所需内容而设定的必填字段和验证。
  3. 跟踪他们提交的请求状态，具体取决于管理员配置的可见性设置。
  4. 参与协调而不需要完全访问另一个团队的模块。这可以实现结构化的跨团队协作。
请求者不能做的事情：
  1. 除非明确授予额外访问权限，否则他们不能查看或修改团队模块中的记录。
  2. 他们不拥有记录；他们只是发起与记录相关的请求。
  3. 他们无法配置与此相关的模块、布局或工作流。
请求人角色支持一种协作、权限控制的跨团队沟通方法，有助于简化结构化输入并避免过度暴露敏感模块数据。
另请参阅 >> 请求人角色

38. 所有模块间的工作协调是如何进行的，它解决了哪些问题？

在 CRM全员版 中，不同团队或模块之间的协调是通过请求人角色实现的。请求人可能不属于特定团队，但需要向他们提出请求，例如，销售部门请求法务部门审查一份合同。

请求人不需要完全访问团队模块。相反，他们使用团队模块的预定义布局，在该布局中，他们被指定为请求人，可以提交诸如案例审查、内容草案或付款跟进等请求。这确保接收团队以结构化格式获得所有必要信息，消除了发送电子邮件或非正式跟进的需求。

一旦提交，可以根据权限设置跟踪请求，以检查提交的进度。

这个设置解决了常见的协调问题，如沟通不明确、跟进延迟和需要来回澄清的需求。它确保每个请求都被记录下来，易于监控，并通过 CRM 内的简化流程进行处理。
另请参阅 >> 请求人角色

39. 团队模块用户可以在团队模块中做什么，不能做什么？

根据其分配的角色，团队用户是具有有限系统级权限但团队模块内具有完全灵活性的 CRM 用户。这些角色包括管理员、经理、成员、参与者和请求人，每个角色都有特定的访问级别和配置权限。

 角色
                       权限
         限制

       最适合
 团队模块管理员
- 配置模块布局（字段、分栏）
- 设置字段和操作级别的权限
- 定义工作流、蓝图、审批、验证规则
- 分配用户角色（经理、成员、参与者、请求人）
- 创建/管理视图、模板、小部件、按钮
- 管理请求人的设置
- 访问记录级配置和数据
- 无法访问组织范围内的 CRM 设置
- 无法修改其他模块的设置（除非是那里的管理员）
- 无法向组织添加用户或管理账单
管理员管理模块配置和流程
经理
- 对模块中所有记录的完全可见性和控制权
- 无法修改模块设置、字段或自动化
监督模块执行的团队领导
成员
- 查看所有记录 - 只能编辑/删除自己的记录
- 无法配置设置或管理权限
正在协作但主要工作在自己记录上的团队成员
参与者
- 只能查看、编辑和删除自己的记录
- 无法查看他人的记录
- 无法访问模块设置
初级员工或实习生处理分配的任务
请求人
- 通过布局提交结构化请求
- 通过“我的请求”页签跟踪自己的请求
- 无法访问团队模块记录或设置
提出请求的外部用户或客户

40. 团队用户在组织模块和新一代UI 中不能配置或做什么？

团队模块外，团队用户的限制：
 范围
 限制
在组织模块中
- 无法拥有或批量更新记录
- 无法查看所有公共自定义视图或创建/共享视图
- 无法创建/配置自动化（工作流、蓝图、函数）
- 无法启动或管理集成
- 无法发送电子邮件或开始通话/会议
- 无法使用 Zia 来丰富数据
- 无法访问报表、数据深度分析或沙盒
- 无法成为组织级管理员或修改全局设置
跨 CRM
- 无法访问全局设置或管理其他用户
- 无法跨模块导入/导出记录
- 无法配置跨模块的工作流（除非成为涉及模块的管理员）

Notes
注意：这些限制确保团队成员除非明确提升权限，否则严格在其分配的团队模块边界内操作。

41. 连接记录功能是如何工作的？

CRM全员版中的连接记录功能允许您将来自不同模块的相关记录链接起来，即使它们之间没有直接的查找字段。因为他们可以在一个地方看到来自其他模块的相关信息，所以这有助于团队更有效地协作。
您可以通过两种方式连接记录：
  • 手动连接记录：用户可以使用“添加连接的记录”选项手动将一个记录连接到另一个记录。
    例如，一位正在处理商机的销售代表可以将该商机与法律请求关联起来，以便法律团队知道它关联的是哪个商机。
  • 使用工作流链接记录：管理员可以设置规则，在满足特定条件时自动连接记录。
    例如，如果一个商机被标记为已赢单关闭，则可以在实施团队模块中创建一个相关的入门请求，并将其链接到该商机。这是通过创建新记录并将其链接回原始记录的工作流规则来完成的。
一旦两个记录被连接，链接就会在两个模块中显示——因此，如果他们有权限，两个团队都可以看到这种关系。这使得在不切换模块或四处询问的情况下理解整体情况变得更加容易。

另请参阅 >> 连接的记录

42.什么是网格视图，它是如何用于提取洞察力的？

网格视图是新一代UI 中的一个模块视图，以电子表格式的布局显示记录，显示可滚动、排序和直接编辑的行和列。它旨在为需要快速管理和分析大量记录而无需逐个打开的用户设计。

网格视图对于处理结构化数据如销售运营、财务或项目跟踪的团队特别有用，因为它允许在不离开模块的情况下快速查看、编辑和获取洞察。

43. 时间轴视图是什么？它是如何用于提取洞察的？

新一代UI 中的时间轴视图可以帮助您根据记录的开始日期和结束日期在时间轴上查看记录。它专为管理对调度和持续时间敏感的活动如市场活动、项目、入门或服务请求的团队设计。

时间轴视图特别适用于规划、资源分配和进度监控，通过简单地查看工作随时间分布的情况，帮助团队做出明智的决策。
另请参阅 >> 时间轴视图

44. 图表视图是什么？它是如何用于提取洞察的？      

新一代UI 中的图表视图允许您在模块内使用图表（如柱状图、饼图、环形图或折线图）直观地分析模块中的数据。它帮助用户快速了解模式、总数和分布，无需切换到单独的报表部分。图表视图非常适合需要快速、直观了解团队活动、表现或工作负载的团队领导和经理。
另请参阅 >> 图表视图

45.交互页签是什么？它是如何用于提取洞察的？    

交互页签是 Zoho CRM 的新一代UI 中记录详情视图中的一个部分，它显示与该记录相关的所有通信和活动历史，如电子邮件、电话、备注、会议、任务和系统更新，这些信息按时间顺序排列在一个时间轴上。
交互页签对于销售人员、支持代理和客户经理在联系客户前快速了解情况非常有用，同时也便于管理者审查团队成员处理每条记录的效果。
另请参阅 >> 交互页签

46. 团队模块支持哪些类型的自动化？

CRM 中的团队模块支持广泛的自动化选项，以帮助团队独立管理其流程，无需依赖组织级别的管理员进行日常运营。这些选项包括：
  1. 工作流规则：团队模块管理员可以创建工作流规则，在记录创建或更新时触发操作。使用工作流规则，团队模块管理员可以：
    1. 更新同一模块或连接的团队模块内的字段
    2. 发送电子邮件通知 CRM 用户或客户
    3. 分配任务或会议给团队成员
    4. 在其他团队模块中创建记录
    5. 使用由组织管理员创建的现有 webhook 或自定义函数。然而，他们不能创建新的。
  • 分配规则：根据预定义条件自动分配记录的所有权。根据记录类型、来源或地区等条件在团队成员之间分配工作很有用。
  • 蓝图：允许团队使用阶段和迁移来定义记录处理的标准化流程。操作可以包括必填字段、清单和验证规则。迁移操作可以包括发送电子邮件、更新字段、分配任务或在相关模块中创建记录。
  • 审批流程：支持团队模块内的多层次审批流程。审批者可以是团队中的特定用户或角色。
自动化不支持（当前限制）
  1. 审核流程
  2. 服务支持升级规则
  3. 无法在团队模块（团队管理员）中直接创建新的自定义函数或 Webhook。
  4. 除非由组织管理员执行，否则无法跨无关的团队模块或组织模块进行自动化。

与管理员相关的问题

47. 添加团队模块管理员角色是否会影响 Zoho CRM 中中央管理员的权限？

添加团队模块管理员角色不会干扰 Zoho CRM 中央管理员的权限。

团队模块管理员专门负责管理分配给他们的团队模块，没有权限更改组织范围内的设置。任命团队模块管理员的主要目的是通过委派日常管理任务来提高团队的生产力和协作。

这代表中央管理员无需处理每个团队模块的日常任务。相反，他们可以将这些责任委托给团队中的一位有能力用户。尽管进行了委托，但如果认为有必要，他们仍有权推翻团队模块管理员做出的任何决定。
Notes
注意：
  1. 组织管理员并非自动成为团队模块管理员——如果需要，他们必须手动任命自己。这种设置确保了虽然团队模块管理员在其模块内处理特定任务，但他们不是唯一的权威，也不能绕过中央管理员的决策。
  2. 管理员用户可以授予他人创建团队模块的权限。一旦创建，团队模块将显示在模块和字段页面上。然而，除非管理员被特别添加到团队模块中，否则他们无法查看团队模块内的数据。

使用团队模块
团队模块：管理员必读指南

48. 一个团队模块可以添加多少个团队模块管理员？

包括所有角色在内，每个团队模块最多可以添加 5 名管理员。

49. 谁可以创建或管理团队空间？

具有管理员权限的个人可以创建团队空间，或者在其角色中具有管理团队空间权限的用户可以创建或管理它。

50. 团队模块管理员能看到团队的记录吗？

如果团队模块管理员是负责授予团队模块访问权限的主要负责人，则他们可以查看团队的记录。他们有权指定其他用户作为请求人、参与者、成员、经理或在该特定模块中的管理员。

51. 创建的团队空间是否会自动授予团队空间管理员的权限，以查看和访问其中团队模块/模块？

即便用户是团队空间管理员，除非他们已被赋予访问权限，否则，她们是无法在仪表板中查看或访问一个团队空间的。这种设置是出于这样的考虑：团队空间管理员可能并不积极参与团队空间的日常活动。相反，他们的主要角色是监督团队空间，处理行政任务和管理职责，而不直接参与日常运营。

52. 谁可以被指定为团队空间的管理员？

  • 任何您组织中的活跃用户都可以被指定为团队空间的管理员。
  • 每个团队空间只能有一个管理员。然而，任何拥有管理员角色或具有管理团队空间权限的用户都可以管理团队空间。 

53. CRM 管理员、团队空间管理员和团队模块管理员之间有什么区别？

CRM 管理员：CRM 管理员在管理 CRM 账户的设置和配置中扮演着核心角色。要成为 CRM 管理员，需要拥有管理员角色或配备管理权限的自定义角色。CRM 管理员有权访问和管理团队空间和团队模块。然而，单作为团队空间或团队模块的管理员，是无法进行全组织的变更的。

团队空间管理员：任何角色类型的用户，无论是标准、管理员还是自定义角色，都可以被任命为团队空间管理员。他们的职责包括管理和配置他们被分配的团队空间，但他们没有权限在整个组织中实施变更。他们的关注点仅限于他们所监管的团队空间。

团队模块管理员：与团队空间管理员类似，团队模块管理员可以是任何用户，无论其角色类型。他们负责管理团队模块，包括将该模块内的其他用户分配为管理员、请求人或参与者等权限和角色。他们的权限仅限于他们管理的特定团队模块。

54. 团队模块管理员能否管理其模块内的自动化或集成？

是的，CRM全员中的团队模块管理员可以管理他们自己的团队模块内的自动化，但有一定的限制。

他们可以做什么：团队模块管理员可以配置和管理他们分配到的团队模块内的以下自动化功能：
  1. 分配规则：可以根据预定义的逻辑分配记录或任务。
  2. 工作流规则：自动化字段更新、记录创建、通知或任务分配等操作。
  3. 蓝图：设置逐步流程，确保用户在继续之前遵循特定程序。
  4. 审批流程：在某个阶段最终确定之前，将记录通过审批链进行路由。
  5. 字段权限：控制哪些角色可以访问或修改特定字段。
他们不能做什么：团队模块管理员不能创建或管理：
  1. Webhook
  2. 自定义函数
  3. Zoho Flow 的操作
这些操作受到限制，因为它们可能会影响其他模块或外部系统，必须由组织管理员或具有管理自动化权限的用户进行配置。

它们不能自动化涉及以下内容的操作：
  1. 不属于他们管理的其他团队模块。
  2. 任何组织模块（如线索或商机）。
另请参阅 >> 团队模块中的自动化

价格相关常见问题

55. 如果我决定升级到CRM全员版，会有额外费用吗？

升级到 CRM4E 不会产生超出您当前 Zoho CRM 定价的额外费用。它保留了相同的版本和定价结构。然而，向团队模块添加用户需要团队用户许可。

关于更详细的信息，请访问功能可用性页面和团队许可文档。

56. 团队用户是谁以及他们有哪些功能？

Zoho CRM 在 CRM全员版框架中引入了一种新的用户类型，称为团队用户。此用户类型旨在为在特定团队（如法律、配送、营销或支持）内执行客户相关任务的个人使用，他们不需要访问整个 CRM 系统或组织范围内的模块，如联系人、客户或商机。

团队用户许可解决了在 CRM 环境中包含更广泛角色需求，同时无需承担完整功能 CRM 许可成本的问题。这些用户完全在分配给他们的团队模块和团队空间范围内操作。他们通过一个系统定义的名为“团队用户”的角色添加，CRM 管理员可以在一定程度上对其进行配置。
点击此处了解团队用户详细功能。

57. 我如何将团队用户整合到当前的团队或组织结构中？

您可以通过将他们分配到与他们在组织中的角色相匹配的特定团队空间和团队模块，将团队用户集成到您的 CRM 设置中。这些用户最适合内部团队，如法务、财务、入门或支持团队，他们需要在 CRM 的特定领域工作，而不需要访问公司范围内的数据。


请确保：

  1. 将他们添加到正确的团队空间
  2. 在团队模块中，给他们一个角色
  3. 定义他们可以做什么
  4. 限制他们的访问权限到他们需要的范围
  5. 让他们通过请求进行协作

58. 团队用户的引入会影响我的当前定价版本或计费结构吗？

团队用户许可的引入不会改变组织现有的定价版本或标准 Zoho CRM 用户的计费结构。相反，团队用户许可作为一个独立的附加功能提供，以支持仅需要有限访问团队特定模块和工作流的部门。

团队用户许可的计费是独立的，并且可以在标准 CRM 用户许可之外购买。组织可以根据其 CRM 版本以及团队模块和团队空间的相关功能限制，选择添加所需数量的团队用户。

团队用户许可的价格如下：
  1. 按年付费：每人每年750元
  2. 按月付费：每人每月75元

59. 哪些版本的 Zoho CRM 支持 CRM全员版？   

CRM全员版是 Zoho CRM 的增强版，引入了团队模块、团队空间和新一代用户界面（UI）等特性。这些特性的可用性因 Zoho CRM 的不同版本而异。
以下是按版本总结的功能可用性：

 功能

 免费版

 标准版
 高级版
 旗舰版
 超级版
新用户界面
是
是
是
是
是
团队空间
否
是
是
是
是
团队模块
否
是
是
是
是
图表视图
否
否
否
是
是
交互页签
否
否
否
是
是
另请参阅 >> CRM4E 可用性信息

60. “CRM全员版”是否在 Zoho One 或 CRM Plus 中可用？

是的，CRM全员版对使用 Zoho One 和 Zoho CRM Plus 的客户开放。它目前正在分阶段推出，是 Zoho CRM 的一部分，这两个套件都包含 Zoho CRM。
Zoho One 或 CRM Plus 的客户如果他们的账户尚未启用，可以申请提前访问。一旦可用，他们就能探索 CRM全员版的关键功能，如新一代UI、团队模块、团队空间、连接的记录和协作工具，所有这些都在他们已订阅的套件内。

如果您已经通过 Zoho One 或 CRM Plus 使用 Zoho CRM，那么，无需为 CRM全员版单独申请许可。
另请参阅 >> 常见问题 : CRM4E


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