连接的记录
什么是连接的记录？
连接的记录通过无缝链接模块内的记录，帮助您在 CRM 系统中快速建立两个模块之间的联系。借助此功能，您可以实现对 CRM 账户中创建的记录之间交互和关系的统一视图。它可以帮助您获得更深入的洞察，简化流程，并通过弥合团队模块和组织模块之间的差距来实现协作。
无论是将商机链接到产品演示请求，然后在商机成功关闭时将同一商机链接到入门请求，还是将商机直接链接到合同请求或客户倡导请求，如果入门成功，此功能确保所有团队在正确的时间拥有正确的上下文来执行他们的工作。（见下图）
创建连接的记录
您可以通过两种方式创建连接的记录：
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手动创建：从组织模块内手动创建连接的记录，将其链接到团队模块中的记录，或从团队模块内手动创建连接的记录，将其链接到另一个团队模块。
例如，我们可以在销售模块的新商机中直接创建产品演示记录，或者在入门团队模块的入门记录中直接创建客户倡导记录。
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使用工作流规则自动连接记录：当您的销售流程中预定义了阶段时，使用工作流规则在组织模块和团队模块之间建立连接。
例如，当商机阶段标记为已关闭并赢得时，我们可以在入门团队模块中自动创建入门记录；当商机阶段标记为已关闭并丢失时，我们可以在营销团队模块中创建胜负分析记录。这将有助于保持两个步骤之间的连续性，并为在两个步骤中处理这些记录的团队提供清晰的客户背景。
连接的记录还能实现什么？
- 使用连接的记录，请求者可以从任何模块提出请求，而不是每次都导航到“我的请求”页签。
- 当两个模块之间的记录相互关联时，用户可以使用公共字段向不属于该模块的团队成员显示记录详情，这样关键信息就可以让这些成员高效地完成他们的流程。
为什么您应该使用连接的记录？
- 无需使用电子邮件或聊天：不再需要使用电子邮件或聊天通讯，因为所有协调都可以在产品内完成，消除了团队之间的来回沟通。
- 便捷数据访问：立即查看任何记录的所有相关信息，无需在模块间跳转。
- 提升协调性：团队可以共享统一的数据视图，减少信息孤岛，增强协调性。
- 上下文理解：提供上下文，帮助团队提供个性化服务或知情回应。
- 数据一致性：通过确保对一条记录的更新在适用的情况下传播到其连接的记录，以保持一致性。
何时可以使用连接的记录？
以下是一些在您的 CRM 系统中使用连接的记录的情景：
SaaS 行业中的续费流程
场景：续订专员在开始新的续订讨论之前，希望查看客户的先前发票。
续订专员将使用连接的记录来查看来自组织模块的团队模块中这些客户的发票。为此，他们将链接两个具有相关数据的模块：
续订：一个包含具有即将续订日期的活跃客户账户的团队模块。
发票：一个显示具有订阅详情及其相应发票的活跃客户账户列表的组织模块。
一旦从发票（组织模块）为续订团队模块创建了一个连接的记录，续订专员可以查看两个模块的相关数据，以了解客户是否之前已订阅了按月/年计划的 服务，并查看客户为多少用户购买了该计划。有了这些信息，续订专员可以为他们的客户制定并启动新的续订讨论。
医疗行业的药物处方
场景：药剂师在为新诊断开具额外药物之前，需要审查一个部门开具的药物处方清单。药剂师可以使用连接的记录查看来自团队模块和组织模块的患者信息。他们将链接两个包含相关数据的模块：
部门：一个团队模块，其中包含已咨询医疗部门的病人记录列表。
联系人：一个组织模块，显示患者列表，包括他们的医疗历史和处方药物信息。
药剂师将在“联系人”（组织模块）中为“部门团队”模块创建连接的记录，之后他们可以查看来自两个模块的患者相关数据。从检索到的信息中，他们可以查看患者的整个医疗历史以及特定部门之前处方的药物。因此，药剂师可以根据现有数据开具新的药物处方。
保险行业中的索赔流程
场景：一名保险代理人需要审查保单的条款和条件，以批准申请人的索赔。
索赔：一个团队模块，其中包含已提交索赔的保单申请人的名单。
文档：一个组织模块，其中包含活跃的保单列表以及申请人信息。
保险代理人可以从“文档”组织模块为“索赔”团队模块创建连接的记录。这种关联将帮助保险代理人查看来自“索赔”团队模块已提交索赔的申请人的保单信息。然后，他们可以获取关于保单条款和条件的信息，并批准申请人的索赔。
为什么连接的记录比查找关系更合适？
有人可能会认为模块之间的链接可以通过查找关系来实现。然而，查找关系和连接记录关系之间的关键区别在于灵活性。连接记录是动态和灵活的，可以随时链接任何两个模块，而查找关系则不是动态的，应该在 CRM 配置期间由管理员进行配置。
如何从组织模块添加连接的记录？
- 导航到您需要创建连接记录的组织模块。
- 选择您想要创建连接记录的模块中的记录。
- 滚动到连接的记录部分并点击添加新记录。
- 选择团队模块并创建一个请求。
- 在团队模块中创建的此记录将自动连接到组织模块中的记录。
您如何添加来自其他团队模块的连接的记录？
- 导航到您需要创建连接的记录的团队模块。
- 选择您想要创建连接的记录的团队模块中的记录。
- 滚动到连接的记录部分并点击添加新记录。
- 选择团队模块并创建一个请求。
- 在团队模块中创建的此记录将自动与团队模块中的记录关联。
注意：请求者可以使用上述相同步骤向任何团队模块提出请求，而不是每次都导航到“我的请求”页签。
如何使用工作流规则自动连接记录？
- 转到设置菜单，然后点击自动化中的工作流规则。
- 点击创建规则。选择记录类型中的模块，输入规则名称和描述，然后点击下一步。
- 选择规则应执行的时间，然后点击下一步。
- 输入规则执行的条件并点击完成。
- 选择即时操作为创建连接的记录。
- 选择此记录应连接到的模块，选择布局、模块名称、模块所有者，然后点击保存。
- 再次点击保存以激活此工作流规则。
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