互联工作流

互联工作流是一项强大的增强功能，将跨团队协作提升到了新的高度。虽然连接的记录允许团队在上下文中共享信息，但互联工作流引入了自动化，确保您的业务流程中的每一步都能高效执行，无需手动跟进或沟通失误。

使用互联工作流，您可以定义跨越多个模块（包括组织和团队模块）的触发器和操作，使您的 Zoho CRM 真正实现协作和流程驱动。

可用性

所需权限：用户必须在他们的角色设置中启用“互联工作流”权限。
互联工作流目前仅在新中可用，然而，一旦创建，即使您切换回旧的用户界面，它仍然会执行。

限制

	标准版	高级版	旗舰版	超级版
互联工作流的数量	2	2	10	10
每个工作流中的模块的数量	5	10	15	15
每个工作流中的触发器的数量	5	5	10	10
创建连接的记录的操作的数量	3	3	3	3
字段更新操作的数量	5	5	5	5
通知操作数量	3	3	3	3

什么是互联工作流？

互联工作流使您能够：

在模块间自动化多步骤、跨团队流程
创建、更新和根据预定义触发器通知用户
在流程的每个阶段维护客户上下文
消除手动请求、延迟和跨团队依赖

它们非常适合那些流程跨越销售→市场→售前→入门→培训等部门的业务。

如何设置互联工作流

每个互联工作流都以一个主模块开始，这个模块可以是组织模块或团队模块，完全取决于您的业务流程。每个相关模块可以拥有多个触发器，并分配多个操作。在互联工作流中，您可以通过在另一个模块中创建连接的记录来自动关联另一个模块，或者通过点击添加(+)选项来手动关联另一个模块。

触发器

一个互联工作流从设置触发器以启动流程开始。您可以为模块配置单个触发器或多个触发器。如果您需要为任何其他相关模块配置多个触发器，可以通过定义特定条件来实现。触发器包括：

当在模块中创建记录时
当在模块中编辑记录时
当记录在模块被创建或编辑时，或
当在模块中编辑字段时

触发器的多模块条件

互联工作流允许您为触发器配置多个条件，以在任意其他相关模块中执行操作；您可以通过启用其他模块条件选项来实现。这样，每当记录被创建/编辑，或者在其他模块中编辑字段且其值与触发器中指定的值匹配时，您下面配置的操作也将执行。

操作

对于每个触发器，您可以根据您的 Zoho CRM 订阅分配的限额分配一个或多个操作。这些操作包括：

在相关模块中创建新的连接记录
更新关联模块中现有的连接记录，或
通过电子邮件通知用户。

使用用例：自动化成功关闭商机的流程

一个典型的商机旅程分为四个阶段，我们知道尽管销售团队是初始接触点，但多个团队都会参与并支持销售团队成功完成商机。

阶段	涉及团队
初步评估	销售团队是联系点市场团队在案例研究模块中提供面向客户的内容支持
产品演示	销售团队安排产品演示售前团队在产品演示模块提供产品演示
入门	销售团队将销售周期阶段更新为“赢单关闭” 入门团队在入门辅助模块中帮助客户在销售后开始使用
产品培训	销售团队安排培训课程培训团队帮助客户在培训模块中完全掌握产品使用

以下是互联工作流如何自动化销售流程并实现多个参与团队之间的协调。

涉及的模块：

商机主模块

触发器 1：当在商机模块中创建记录时

操作：创建连接记录

在案例研究模块中创建一个连接记录，请求市场团队向客户发送个性化的客户成功故事。

触发器 2：当商机模块中的某个字段被更新时

每当线索状态字段更新为“合格”时，执行以下操作。

操作：创建连接记录并通知用户

在产品演示模块中创建一个连接记录，并

通过案例研究模块向预销售团队发送一封电子邮件通知，告知线索已准备好进行产品演示。

触发器 3：当商机模块中的记录被更新时

当销售团队在商机模块中将商机阶段更新为“赢单关闭”时。

操作：创建连接记录
自动在入门模块中创建一个连接记录，以便入门团队开始准备客户交接。

关联的案例研究模块

触发器 1：当在案例研究模块中编辑字段时

每当案例研究状态字段更新为“完成”。

操作：通知用户
关于案例研究可用性的信息，给销售团队发送一封电子邮件通知。

关联的演示请求模块

触发器 1：当演示请求模块中的记录被更新时

每当销售前团队将产品演示状态更新为“已完成”。

操作：通知用户
给销售团队发送电子邮件通知，告知已向线索提供了产品演示。

手动关联反馈模块

触发器 1：当在反馈模块中创建记录时

每当在反馈模块中创建一条新记录时，

操作：通知用户
向线索发送包含嵌入式反馈表单的电子邮件通知，以收集关于演示的反馈。

关联的入门模块

触发器 1：当在入门模块中更新字段时

每当入门辅助状态更新为“完成”。

操作：通知用户并创建连接的记录
向培训团队的用户发送通知，开始为新客户进行培训课程。我们还将通知销售团队，入门流程已完成。然后，我们将在培训模块中创建一个连接的记录，以启动为新客户进行的培训课程。

关联的培训模块

触发器 1：当在培训模块中创建培训记录时

操作：更新连接的记录并通知用户
在客户模块中将客户类型更新为客户，
并通知销售团队培训已完成。

在整个过程中，没有客户信息的丢失，没有团队间的来回沟通，也没有因沟通不畅而导致的延误。每个团队都会收到一个包含他们执行流程部分所需所有相关数据的连接记录。

要创建一个互联工作流

阅读以下说明，了解如何为您的业务流程创建互联工作流。

导航到设置，选择流程管理，然后点击互联工作流。
点击创建新的互联工作流。
输入工作流名称，选择主模块，如有需要，请输入描述。主模块可以是组织模块（如商机）或团队模块。工作流从这里开始。

注意：您只能为主模块创建一个互联工作流。例如，如果您已为商机模块创建了一个互联工作流，则无法再次为同一模块创建另一个互联工作流。
设置触发器

创建一个触发器，用于主模块或相关模块以触发在其他模块中完成操作。
创建触发器时，您需要定义工作流何时开始。从以下触发器中选择：
- 当模块中创建记录时，
- 当模块中编辑记录或
- 当模块中创建或编辑记录
- 当模块中编辑字段时。
您可以为模块或相关模块设置多个触发器。

接下来，为当前记录指定条件以触发工作流。
例如，您可以添加一个条件，如果案例研究记录是特定业务流程的所有者。
您可以通过选择其他模块条件选项来启用多模块触发器，以触发与互联工作流相关联的其他模块的工作流。这样，每当在其他模块中创建/编辑记录或编辑字段且字段值符合触发条件时，您下面配置的操作也将执行。比如说，您可以添加一个条件，如果此业务流程的成交金额应超过十万美元，则触发多个其他模块。
选择是否与任何关联记录或相关模块中的所有连接的记录匹配条件。指定条件。然后，点击添加条件以添加到另一个模块的触发器，选择条件并指定条件，然后点击保存。您可以通过这种方式从该工作流程启用多个模块触发器。
假设您选择匹配所有连接记录的条件，在这种情况下，只有当所有针对线索的案例研究请求都已满足时，记录状态才能标记为“完成”。另一方面，如果您选择匹配相关模块中的任何连接记录的条件，只要至少有一个案例研究请求得到满足，状态就可以标记为“完成”。
定义操作：为每个触发器配置一个或多个操作：

在相关模块中创建连接记录
更新现有的连接记录
通过电子邮件通知用户

创建连接记录的操作：选择需要创建连接记录的模块，填写如下截图所示的其他详细信息，然后点击保存。
更新连接的记录：选择需要更新连接记录的模块，选择要更新的字段，并输入该字段的值。接下来，选择是否要在所有记录、当前记录或仅选中记录中更新该字段，然后点击保存。

注意：当前记录中的字段只有在触发模块与正在更新的连接记录所在的模块相同时才会更新。
通过电子邮件通知用户：选择您想要通知的用户或指定电子邮件地址，选择电子邮件模板，然后点击保存。
完成添加您业务流程所需的模块后，点击发布。

互联工作流与传统工作流有何不同？

互联工作流不仅限于一个模块，它们旨在跨越团队边界进行协调，因此使用多个模块来构建工作流。
互联工作流会在组织和团队模块中触发后续任务/操作。
互联工作流在流程中生成连接的记录，因此新请求会自动创建在模块中，这些团队将从第一天起拥有完整上下文。用户可以通过此功能节省在“请求”页签中创建请求所需的时间。

为什么要在您的业务中使用互联工作流？

不再因为自动化跨团队协调和减少对提醒或电子邮件的依赖而进行手动跟进。
通过标准化商机、客户和工单在组织中的流转方式，实现多个流程的一致执行。
提供端到端可见性，让团队看到完整的客户旅程，而不仅仅是他们在整个流程中的部分。
总之，通过最小化流程交接中的延迟，在多个团队之间提供上下文协调。

备注：

1. 主模块作为互联工作流的入口点，并且仅适用于配置互联工作流后创建的记录。

2. 只有参与互联工作流的模块会跟踪更改和执行。如果互联工作流中添加了任何新模块，则在互联工作流中添加此模块后创建的该模块中的记录将被跟踪。

3. 之前记录的执行顺序为：
分配规则 → 审核流程 → 积分规则 → 工作流规则 → 审批流程 → 蓝图 →指挥中心

现在，在 Zoho CRM 中添加了互联工作流功能后：
分配规则 → 审核流程 → 积分规则 → 工作流规则 → 互联工作流 → 审批流程 → 蓝图 → 指挥中心