常见问题: 连接的记录
常规问题
Zoho CRM 中的连接的记录是什么？
在 Zoho CRM 中，可以通过共享常规记录或使用查找字段来链接模块，这将在模块之间建立父子关系。虽然查找字段通常用于互连，尤其是在联系人、客户和商机中，但其他模块主要依赖查找字段来形成连接。
与需要预定义关系的查找字段不同，为可能需要的每个模块建立固定连接是不切实际的。这就是连接记录发挥作用的地方。当你使用连接记录添加模块时，从连接发起的模块会自动创建一个关系。目前，只有团队模块支持添加连接记录选项。
连接的记录允许您无缝链接模块，实现记录之间交互和关系的统一视图。通过弥合团队模块和组织模块之间的差距，此功能帮助您：
- 深入了解相关数据和客户互动
- 通过减少手动数据导航来简化工作流程
- 增强团队间协作，通过使相关记录易于访问
使用连接的记录，您可以轻松管理模块之间的关系，提高 CRM 中的效率、可见性和易用性。
连接的记录如何改善 CRM 数据管理？
连接的记录：
- 提供连接的记录的集中视图
- 通过不同模块提高部门间的协作
- 通过工作流规则自动化连接，减少人工操作
查找字段和连接的记录之间有什么区别？
功能 |
查找字段 |
连接的记录 |
关系类型 |
一对一 |
多对多 |
数据关联 |
引用一个记录 |
动态链接多个记录 |
自动化支持 |
无法通过工作流自动创建 |
可以通过工作流自动创建 |
可见性 |
在模块中显示为字段 |
在模块详情中显示为分栏 |
连接的记录对所有 CRM 账户都可用吗？
此功能默认适用于新一代 UI 中的所有账户。目前，只能添加团队模块作为连接的记录。因此，只有在创建团队模块后，连接的记录的相关列表才会出现在记录中。
创建连接的记录的数量有上限吗？
可以创建的连接的记录的数量，是没有限制的。
技术问题
我如何手动创建连接的记录？
从组织模块添加：
从您需要创建连接的记录的组织模块进入。
选择您想要为其创建连接的记录的记录。
滚动到连接的记录部分并点击添加新记录。
选择团队模块并创建一个请求。
在团队模块中创建的此记录将自动与组织模块中的记录连接。
从其他团队模块添加：
导航到您需要创建连接的记录的团队模块。
选择您想要创建连接的记录的团队模块中的记录。
滚动到连接的记录部分并点击添加新记录。
选择团队模块并创建一个请求。
在团队模块中创建的此记录将自动与团队模块中的记录关联。
可以使用工作流规则自动创建连接的记录吗？
是的。您可以设置工作流规则以自动创建连接的记录：
- 导航至：设置 > 自动化 > 工作流规则。
- 点击创建规则并选择模块。
-
设置触发条件（例如，损失原因是...）。
-
选择即时操作 → 创建连接的记录。
-
选择目标模块、布局和所有者，然后点击保存。
再次点击保存以激活此工作流规则。
连接的记录能否自动更新？
不可以，连接的记录本身无法自动更新。但是，您可以：
- 手动更新连接的记录
- 使用工作流规则更新原始模块中的字段
我能否根据连接的记录进行筛选或搜索？
目前列表视图不支持根据连接的记录进行筛选。但是：
- 可以创建报表来分析连接的记录中的数据。
- 可以使用模块特定的过滤器执行自定义搜索。
我能删除一个连接的记录吗？
删除连接的记录只会移除两个记录之间的链接。
原始记录在其各自的模块中保持完整。
谁可以在我的 CRM 账户中创建连接的记录？
任何拥有创建团队模块权限的用户都可以在您的 CRM 账户中创建连接的记录。
哪些模块可以与该功能关联？
目前，您可以连接任何组织模块与团队模块，也可以连接两个团队模块。
基于应用的疑问
连接的记录如何帮助 SaaS 行业？
场景：续订专员在续订客户订阅前想要查看过去的发票。
- 连接记录将续订模块（团队模块）与发票模块（组织模块）链接起来。
- 专员可以直接从续订模块查看所有过去的发票。
- 这消除了手动搜索发票的需求。
连接的记录，如何在医疗保健中提供帮助？
场景：一位药剂师在开具处方前需要检查患者的病历。
- 部门模块（团队模块）与联系人模块（组织模块）相连。
- 药剂师可以查看之前的处方并据此发放药物。
如何通过“连接的记录”改善保险索赔流程？
场景：索赔验证：保险代理在批准索赔前需要验证政策详情。
- 他们将索赔模块（团队模块）与文档模块（组织模块）连接起来。
- 这使他们能够快速检查政策条款并在批准前验证申请人的详细信息。
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