常见问题: 连接的记录

常见问题: 连接的记录

常规问题

Zoho CRM 中的连接的记录是什么？

在 Zoho CRM 中，可以通过共享常规记录或使用查找字段来链接模块，这将在模块之间建立父子关系。虽然查找字段通常用于互连，尤其是在联系人、客户和商机中，但其他模块主要依赖查找字段来形成连接。

与需要预定义关系的查找字段不同，为可能需要的每个模块建立固定连接是不切实际的。这就是连接记录发挥作用的地方。当你使用连接记录添加模块时，从连接发起的模块会自动创建一个关系。目前，只有团队模块支持添加连接记录选项。

连接的记录允许您无缝链接模块，实现记录之间交互和关系的统一视图。通过弥合团队模块和组织模块之间的差距，此功能帮助您：

深入了解相关数据和客户互动
通过减少手动数据导航来简化工作流程
增强团队间协作，通过使相关记录易于访问

使用连接的记录，您可以轻松管理模块之间的关系，提高 CRM 中的效率、可见性和易用性。

连接的记录如何改善 CRM 数据管理？

连接的记录：

提供连接的记录的集中视图
通过不同模块提高部门间的协作
通过工作流规则自动化连接，减少人工操作

查找字段和连接的记录之间有什么区别？

功能	查找字段	连接的记录
关系类型	一对一	多对多
数据关联	引用一个记录	动态链接多个记录
自动化支持	无法通过工作流自动创建	可以通过工作流自动创建
可见性	在模块中显示为字段	在模块详情中显示为分栏

连接的记录对所有 CRM 账户都可用吗？

此功能默认适用于新一代 UI 中的所有账户。目前，只能添加团队模块作为连接的记录。因此，只有在创建团队模块后，连接的记录的相关列表才会出现在记录中。

创建连接的记录的数量有上限吗？

可以创建的连接的记录的数量，是没有限制的。

技术问题

我如何手动创建连接的记录？

从组织模块添加：

从您需要创建连接的记录的组织模块进入。
选择您想要为其创建连接的记录的记录。
滚动到连接的记录部分并点击添加新记录。
选择团队模块并创建一个请求。
在团队模块中创建的此记录将自动与组织模块中的记录连接。

从其他团队模块添加：

导航到您需要创建连接的记录的团队模块。
选择您想要创建连接的记录的团队模块中的记录。
滚动到连接的记录部分并点击添加新记录。
选择团队模块并创建一个请求。
在团队模块中创建的此记录将自动与团队模块中的记录关联。

可以使用工作流规则自动创建连接的记录吗？

是的。您可以设置工作流规则以自动创建连接的记录：

导航至：设置 > 自动化 > 工作流规则。
点击创建规则并选择模块。
设置触发条件（例如，损失原因是...）。
选择即时操作 → 创建连接的记录。
选择目标模块、布局和所有者，然后点击保存。

再次点击保存以激活此工作流规则。

连接的记录能否自动更新？

不可以，连接的记录本身无法自动更新。但是，您可以：

手动更新连接的记录
使用工作流规则更新原始模块中的字段

我能否根据连接的记录进行筛选或搜索？

目前列表视图不支持根据连接的记录进行筛选。但是：

可以创建报表来分析连接的记录中的数据。
可以使用模块特定的过滤器执行自定义搜索。

我能删除一个连接的记录吗？

删除连接的记录只会移除两个记录之间的链接。
原始记录在其各自的模块中保持完整。

谁可以在我的 CRM 账户中创建连接的记录？

任何拥有创建团队模块权限的用户都可以在您的 CRM 账户中创建连接的记录。

哪些模块可以与该功能关联？

目前，您可以连接任何组织模块与团队模块，也可以连接两个团队模块。

基于应用的疑问

连接的记录如何帮助 SaaS 行业？

场景：续订专员在续订客户订阅前想要查看过去的发票。

连接记录将续订模块（团队模块）与发票模块（组织模块）链接起来。
专员可以直接从续订模块查看所有过去的发票。
这消除了手动搜索发票的需求。

连接的记录，如何在医疗保健中提供帮助？

场景：一位药剂师在开具处方前需要检查患者的病历。

部门模块（团队模块）与联系人模块（组织模块）相连。
药剂师可以查看之前的处方并据此发放药物。

如何通过“连接的记录”改善保险索赔流程？

场景：索赔验证：保险代理在批准索赔前需要验证政策详情。

他们将索赔模块（团队模块）与文档模块（组织模块）连接起来。
这使他们能够快速检查政策条款并在批准前验证申请人的详细信息。