使用团队模块
团队模块为团队提供了一个简单的工作方式，可以将团队的数据和工作流程整合到Zoho CRM系统中。可以快速创建团队模块，并通过预定义角色设置数据访问权限，同时支持通过“请求人”模块实现团队之间的快速协作。
一些例子：
- 销售团队管理与商机相关的外勤拜访费用。
- 法务团队为法律案件整理和收集文件、证据、问题等。
- 市场团队维护跟踪竞争对手及其产品的信息。
- 客户成功团队管理客户的服务会话。
- 培训团队为客户和合作伙伴维护付费培训会议的记录。
- 产品团队收集来自网站的功能请求。
- 渠道团队管理合作伙伴激励。
让我们以一个实际应用场景为例，看一看如何使用团队模块在这方面发挥作用。
挑战
最近您的企业因为未及时给客户提供相关案例而丢失了一些商机，导致销售团队和营销团队之间关系紧张。两个团队开会讨论丢失原因，发现了以下问题：
- 销售团队通过聊天、电话或邮件与营销团队沟通其请求，导致许多请求被忽视。
- 许多销售代表会经常向他们认识的市场人员请求相关案例，因为他们不知道该联系谁。
- 信息交换因各团队使用多种沟通工具而变得缓慢。
- 每位市场人员都有自己的Excel文件来管理任务，而市场经理对于哪个人负责处理特定案例不了解。
- 一个市场人员发现自己要处理很多案例相关工作，难以及时交付给销售团队。
- 一些案例资料需要及时更新，但市场团队并未得到通知。
作为市场经理，您被委以解决这一系列问题的任务。
选择解决方案
一些市场人员建议团队使用共享电子表格，而其他人则建议将他们的任务转移到一个单独的工作管理工具中。市场团队的系统管理员建议考虑在CRM中添加一个专门用于管理客户案例的自定义模块。
使用另一个工具来管理需要学习成本和时间成本，这是一个挑战。在CRM中创建自定义模块的流程需要由机构管理员进行审查，以确定其必要性。
使用另一个工具来管理需要学习成本和时间成本，这是一个挑战。在CRM中创建自定义模块的流程需要由机构管理员进行审查，以确定其必要性。
市场团队管理员向您提出另一个解决方案：在 Zoho CRM 中创建一个团队模块。
由于市场团队已经在使用CRM，将客户案例跟踪整合到CRM中，有助于简化与销售团队的协作。作为经理，您有权限在市场团队空间创建团队模块。这是解决问题永久的最有效且风险较低的方法。
使用案例研究团队模块
- 市场副总监被添加为经理角色，以便完全查看记录并在需要时进行更改。
- 市场人员角色为成员，可以访问所有案例研究，但只能编辑自己的。
- 实习生角色为参与者，他们只能访问并与自己的记录互动。
- 请求案例研究的销售团队成员为请求者角色，他们可以快速提交请求并进行更改。
您可以基于实际情况快速调整团队模块，如增加客户名称字段等。
通过引入查找字段来引用客户数据，使团队模块充满上下文。
即使在关键组织模块如联系人、客户等根据其角色权限被限制对营销人员可见的情况下，您也可以通过将它们标记为“公开字段”，使模块中的重要字段在上下文中对营销人员可见。
例如，您可以标记“客户规模”和“行业”字段以及客户的网站为公开字段，这样营销人员就可以了解客户的更多信息，为他们准备有说服力的案例研究。他们仍然无法访问父模块，但通过案例研究模块，您可以在上下文中呈现这些字段。通过这种方式，您减少了数据依赖，实现了处理案例研究所需数据的交叉引用，同时保持了组织模块的安全性和隐私性。
您要求团队利用导入功能，将他们的案例研究细节从个人电子表格转移到案例研究模块。销售团队已被告知，只有通过 CRM 提交的案例研究请求才会得到处理，因此销售代表开始通过请求者页签提交案例研究请求。
您在案例研究模块中导航到看板视图，注意到有三个案例研究请求尚未分配。您迅速导航到图表视图，以简要了解案例研究工作是如何在团队成员之间分配的。您选择将新的案例研究请求委托给 Emily。销售团队欣赏这种方便的提交请求的方法，并要求预销售团队为演示请求开发一个类似的功能。他们只需在需要了解请求当前状态时访问“请求”页签即可。
营销人员完成案例研究更加方便，因为他们如果需要可以轻松检查客户详情。营销人员完成案例研究后，由您审批。从创建初始请求到最终批准所采取的所有步骤都记录在每个案例研究记录的时间轴上。销售代表可以从“请求”页签快速下载案例研究，然后与客户分享，以帮助交易更接近完成。
对销售和营销团队之间快速透明的协作印象深刻，副总裁鼓励其他团队使用团队模块，并要求将这些模块的管理员角色添加到其他高级执行人员。这使得他们在查看商机、联系或客户时能够全面了解所有与客户相关的营销工作。
团队模块的高阶功能
现在团队已经开始使用案例研究团队模块，您决定通过使用CRM的自动化功能提高效率和生产力。
- 分配规则 自动将KA客户的案例需求分配给市场经理。
- 工作流规则 自动给客户发送通知。
- 蓝图 来规范案例处理流程。
- 审批流程 来确保案例相关人员已经审阅完成。
在解决案例研究问题后，机构中的各团队开始采用团队模块，并开始探索与其相关的不同功能。例如，
- 设计团队利用画布页面对设计请求团队模块进行更改。
- 法律团队开发了向导，以简化其法律审核团队模块的数据录入。
- 客户成功团队设置了布局规则和验证规则，以防止在团队模块中出现低数据质量引起的问题。
- 交付团队为客户提供了Web表单，以便客户向其提交反馈。
团队已开始通过沙盒，在部署团队模块进入生产环境之前，对其进行评估。
- 如果用户已切换到 CRM新一代UI，则在点击刷新/重建或创建新沙盒时，沙盒将出现在新界面中。然而，如果用户在切换到新 UI 后未刷新沙盒，它仍将出现在旧 UI 中，因为它最初是在该版本中创建的。
- 此外，只有当组织中的所有用户在生产帐户中切换到CRM新一代UI 时，才会启用团队空间定制。
经理和高级主管已经开始利用专门的仪表板来监控团队模块内工作的进展。
团队模块最初是为管理案例研究而设计的，但很快就在各团队和用户中声名鹊起，因为它们在CRM系统内促进了开放和高效的协作，避免了需要多个独立工具的情况。因此，相关客户任务得到更快完成，带来更具响应性和令人满意的客户体验。
快速尝试，可点击 创建团队模块 !
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