浏览Zoho CRM新一代UI

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无论您是新手用户还是经验丰富的用户，导航 CRM 界面都很简单。

界面分为两部分：
  1. 侧边栏用于导航和快速访问配置。主侧边栏中选择的选项将决定次侧边栏显示的内容。
    例如，如果您在主侧边栏中选择模块，次级侧边栏将列出该团队空间中的不同模块。

  2. 主面板用于您的工作，其内容取决于您在侧边栏中的选择。
    因此，如果您在侧边栏中选择商机模块，您的商机列表将在主面板中显示。

主面板

为了最大化主面板，您可以点击底部的折叠图标来折叠您的次侧边栏。
需要时，您可以点击展开图标将其展开。

记录的相关列表菜单

Zoho CRM 中的相关记录菜单提供了快速访问关联记录，如电子邮件、备注、商机、活动和自定义模块等功能。根据您的查看偏好，此菜单可以展开或隐藏。
默认情况下，此相关列表菜单将隐藏。这是为了让您在不进行过多滚动的情况下查看更多记录数据。只需将鼠标悬停在相关列表菜单图标上，即可查看相关记录列表并直接从弹出窗口中执行操作。然而，如果您在记录中广泛使用相关列表菜单，您可以选择将其展开。


侧边栏充满了选项，让您：
  1. 在您的团队空间中导航到不同的模块
  2. 切换到不同的团队空间
  3. 搜索记录
  4. 访问您的日历和电子邮件
  5. 检查信号等。
让我们逐一查看这些不同的选项！

切换团队空间

在 CRM 中，无论是针对特定业务功能还是跨职能团队，可以为每个团队创建团队空间。如果您是多个团队空间的成员，可以切换到另一个团队空间。为此，您可以：
  1. 点击位于次侧边栏底部的团队空间切换器。
  2. 选择您想要切换到的团队空间。

团队空间切换器操作

作为团队空间的管理员或 CRM 管理员，您有权开始创建新的团队空间，修改现有的团队空间，并在团队空间切换器中管理团队空间。

要了解更多关于团队空间的信息，请参阅团队空间。

模块标签页


团队在 CRM 中通过模块进行工作和存储数据。模块标签页显示团队空间内的文件夹和模块，使用户可以折叠或展开文件夹并选择所需的模块。CRM 中有两种类型的模块：组织模块和团队模块。

模块页签操作

团队空间管理员和 CRM 管理员可以在二级侧边栏中添加、删除和重新排列团队空间内的模块。
要这样做，他们可以：
  1. 点击管理模块图标（ ）进入模块页签。

  2. 您可以移动一个模块到新的文件夹，删除它，并重新排列它。您还可以在此处重命名和删除文件夹。

  3. 要添加模块，请单击“添加模块（ ）”图标。


  4. 选择必要的模块，然后点击添加选中的。

  5. 在选择文件夹 弹窗中，选择需要添加这些模块的文件夹，然后单击完成。所选模块将被添加到团队空间中。

您甚至可以通过单击此选项卡中的便捷的 + 图标来创建模块。

如果您想为某个模块进行配置，只需单击它旁边的 (...) 图标，然后选择配置即可开始！


了解更多关于组织模块的信息，请参阅：组织模块。
要了解更多关于团队模块的信息，请参阅：使用团队模块。
Notes
注意
  1. 加号按钮的行为是上下文相关的。
    1. 当侧边栏展开且选择模块标签时，它允许您创建一个新的模块。
    2. 当侧边栏折叠时，+图标将允许您创建新的模块、新的报表或新的仪表板（如果您已在该工作空间中启用这些功能）。
  2. 如果您在“报表”标签页，可以使用此功能创建新的报表。
  3. 如果您在“数据深度分析”标签页，点击它将创建新的仪表板。

报表页签


报表是结合相关数据实现特定目标的有用工具，例如为新的线索制作月度报表。报表页签显示了您可访问的所有报表。选择此标签后，侧边栏将显示报表组织在的所有文件夹。

报表页签的操作

除了导航到报表外，您还可以使用侧边栏来共享、隐藏、重命名和重新排列报表文件夹。


如前一小节中提到的备注所述，可以点击加号按钮来创建一个新的报表。

了解更多关于报表的信息，请参阅报表。
Notes注意
如果报表页签不可见，可能是您的团队空间管理员已禁用该页签。

数据深度分析页签


Zoho CRM 的数据深度分析页签，以仪表板的形式提供数据的简略概述，允许实时分析销售阶段和业务运营。用户可以创建并共享仪表板，供所有或选定用户使用。

数据深度分析页签的操作

一旦选择此页签，侧边栏将显示所有仪表板，您可以根据文件夹和收藏夹筛选它们，收藏最常用的仪表板。
可以点击加号按钮创建新的仪表板。

要了解更多关于 CRM 中数据深度分析的信息，请参阅数据深度分析。
Notes注意
如果数据深度分析页签不可见，可能是您的团队空间管理员已禁用该标签。

我的请求页签


“我的请求”页签是 CRM 中创建和跟踪所有请求的中心枢纽。侧边栏将列出您被添加为请求人的所有团队模块。只需选择团队模块，然后点击+按钮即可开始创建新的请求。


要了解更多关于团队模块和请求人角色的信息，请参阅使用团队模块。

应用市场


尽管我们希望您尽可能多地将工作带入 CRM，但期望 CRM 成为一个孤岛本身是不现实的。通过应用市场页签轻松集成 Zoho 和第三方产品及服务。

全局搜索


此选项允许您在 CRM 的所有模块中搜索记录，如果您使用多个 Zoho 产品，还可以跨多个 Zoho 产品进行搜索。

实用操作


侧边栏底部的实用工具选项对各种任务很有用，例如：
  1. 创建新记录（仅适用于组织模块）
  2. 访问您的日历
  3. 使用 MailMagnet
  4. 监控信号
  5. 导航到设置。点击后，可以从左侧面板选择不同的配置。

个人操作

您可以选择点击个人图标，执行与您的 Zoho CRM 账户相关的各种操作。

Alert
日间/夜间模式实现仅适用于选择使用新一代UI 的独立 CRM 账户的用户。

日间/夜间/自动模式

在新用户界面中，您可以选择日间模式、夜间模式和自动模式，让您可以根据自己的工作风格和环境完全控制与平台交互的方式。

  1. 日间：较浅的色彩方案使您的 CRM 看起来更加时尚，不仅功能性强，而且视觉上令人愉悦。此外，您还可以在此模式下选择深色或浅色主题，以满足您的偏好。
    日间 - 深色模式

    日间 - 浅色模式

  2. 夜间模式：较深的色彩方案减少眩光，有助于减少疲劳，为长时间使用提供舒适体验。

  3. 自动模式：根据您的设备设置自动在暗色和亮色主题之间切换。

切换模式：
进入您的 CRM 账户中的个人资料菜单，选择日间、夜间或自动模式。您可以根据自己的偏好随时在这些选项之间切换。如果您选择日间模式以获得更亮的观看体验，您还可以选择日间-深色模式或日间-浅色模式。


自动模式实现
随着新用户界面的推出，您现在可以选择日间、夜间和自动模式，让您可以根据个人喜好和工作环境完全控制与平台交互的方式。

切换到另一个 CRM 组织

如果您是多个 CRM 组织的成员，您可以在它们之间进行切换。

管理您的 CRM 订阅

您有权查看组织当前所在的版本。如果您是超级管理员，可以通过选择管理按钮来控制您的订阅。

更改界面主题

使用我们精美的主题个性化您的 CRM。
此外，您可以访问支持资源并查看 CRM 相关新闻。您还可以在此处访问您的 Zoho 账户或从 CRM 退出。

配置快捷方式

在新的用户界面中，配置流程或创建新模块变得更加简单——现在可以直接从二级侧边栏中完成。

您可以配置什么？

  1. 从左侧的模块页签创建团队模块或组织模块。
  2. 从同一页签创建文件夹并关联模块。无需再导航到设置菜单执行此操作。
  3. 点击每个模块旁边的更多选项，以配置不同的自动化流程。
  4. 直接从侧边栏编辑模块的字段和按钮布局。

 

CRM Plus 和 Zoho One 的新 UI

新的用户界面也支持 CRM Plus 和 Zoho One。

CRM plus 中的新 UI


Zoho One 的新 UI

以下是一些需要注意的点：
  1. 在 CRM Plus 和 Zoho One 中，主侧边栏将被移动到顶部。所有选项（包括团队空间切换器）都将在此处可用。

  2. 次级侧边栏将紧挨着 CRM Plus 导航栏/ Zoho One 左侧菜单。它可以折叠以最大化主面板。
  3. 您可以通过点击用户资料并选择：
  1. CRM Plus 中的切换到旧/新 UI 选项，来在旧版和新版 UI 之间切换

  2. Zoho One 中切换到旧/新 CRM UI 选项

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