浏览Zoho CRM新一代UI

无论您是新手用户还是经验丰富的用户，导航 CRM 界面都很简单。

界面分为两部分：

侧边栏用于导航和快速访问配置。主侧边栏中选择的选项将决定次侧边栏显示的内容。

例如，如果您在主侧边栏中选择模块，次级侧边栏将列出该团队空间中的不同模块。
主面板用于您的工作，其内容取决于您在侧边栏中的选择。
因此，如果您在侧边栏中选择商机模块，您的商机列表将在主面板中显示。

主面板

为了最大化主面板，您可以点击底部的折叠图标来折叠您的次侧边栏。
需要时，您可以点击展开图标将其展开。

记录的相关列表菜单

Zoho CRM 中的相关记录菜单提供了快速访问关联记录，如电子邮件、备注、商机、活动和自定义模块等功能。根据您的查看偏好，此菜单可以展开或隐藏。

默认情况下，此相关列表菜单将隐藏。这是为了让您在不进行过多滚动的情况下查看更多记录数据。只需将鼠标悬停在相关列表菜单图标上，即可查看相关记录列表并直接从弹出窗口中执行操作。然而，如果您在记录中广泛使用相关列表菜单，您可以选择将其展开。

侧边栏充满了选项，让您：

在您的团队空间中导航到不同的模块
切换到不同的团队空间
搜索记录
访问您的日历和电子邮件
检查信号等。

让我们逐一查看这些不同的选项！

切换团队空间

在 CRM 中，无论是针对特定业务功能还是跨职能团队，可以为每个团队创建团队空间。如果您是多个团队空间的成员，可以切换到另一个团队空间。为此，您可以：

点击位于次侧边栏底部的团队空间切换器。
选择您想要切换到的团队空间。

团队空间切换器操作

作为团队空间的管理员或 CRM 管理员，您有权开始创建新的团队空间，修改现有的团队空间，并在团队空间切换器中管理团队空间。

要了解更多关于团队空间的信息，请参阅团队空间。

模块标签页

团队在 CRM 中通过模块进行工作和存储数据。模块标签页显示团队空间内的文件夹和模块，使用户可以折叠或展开文件夹并选择所需的模块。CRM 中有两种类型的模块：组织模块和团队模块。

模块页签操作

团队空间管理员和 CRM 管理员可以在二级侧边栏中添加、删除和重新排列团队空间内的模块。

要这样做，他们可以：

点击管理模块图标（）进入模块页签。
您可以移动一个模块到新的文件夹，删除它，并重新排列它。您还可以在此处重命名和删除文件夹。
要添加模块，请单击“添加模块（）”图标。
选择必要的模块，然后点击添加选中的。
在选择文件夹 弹窗中，选择需要添加这些模块的文件夹，然后单击完成。所选模块将被添加到团队空间中。

您甚至可以通过单击此选项卡中的便捷的 + 图标来创建模块。

如果您想为某个模块进行配置，只需单击它旁边的 (...) 图标，然后选择配置即可开始！

了解更多关于组织模块的信息，请参阅：组织模块。
要了解更多关于团队模块的信息，请参阅：使用团队模块。

注意

加号按钮的行为是上下文相关的。

当侧边栏展开且选择模块标签时，它允许您创建一个新的模块。
当侧边栏折叠时，+图标将允许您创建新的模块、新的报表或新的仪表板（如果您已在该工作空间中启用这些功能）。

如果您在“报表”标签页，可以使用此功能创建新的报表。
如果您在“数据深度分析”标签页，点击它将创建新的仪表板。

报表页签

报表是结合相关数据实现特定目标的有用工具，例如为新的线索制作月度报表。报表页签显示了您可访问的所有报表。选择此标签后，侧边栏将显示报表组织在的所有文件夹。

报表页签的操作

除了导航到报表外，您还可以使用侧边栏来共享、隐藏、重命名和重新排列报表文件夹。

如前一小节中提到的备注所述，可以点击加号按钮来创建一个新的报表。

了解更多关于报表的信息，请参阅报表。

注意
如果报表页签不可见，可能是您的团队空间管理员已禁用该页签。

数据深度分析页签

Zoho CRM 的数据深度分析页签，以仪表板的形式提供数据的简略概述，允许实时分析销售阶段和业务运营。用户可以创建并共享仪表板，供所有或选定用户使用。

数据深度分析页签的操作

一旦选择此页签，侧边栏将显示所有仪表板，您可以根据文件夹和收藏夹筛选它们，收藏最常用的仪表板。

可以点击加号按钮创建新的仪表板。

要了解更多关于 CRM 中数据深度分析的信息，请参阅数据深度分析。

注意
如果数据深度分析页签不可见，可能是您的团队空间管理员已禁用该标签。

我的请求页签

“我的请求”页签是 CRM 中创建和跟踪所有请求的中心枢纽。侧边栏将列出您被添加为请求人的所有团队模块。只需选择团队模块，然后点击+按钮即可开始创建新的请求。

要了解更多关于团队模块和请求人角色的信息，请参阅使用团队模块。

应用市场

尽管我们希望您尽可能多地将工作带入 CRM，但期望 CRM 成为一个孤岛本身是不现实的。通过应用市场页签轻松集成 Zoho 和第三方产品及服务。

全局搜索

此选项允许您在 CRM 的所有模块中搜索记录，如果您使用多个 Zoho 产品，还可以跨多个 Zoho 产品进行搜索。

实用操作

侧边栏底部的实用工具选项对各种任务很有用，例如：

创建新记录（仅适用于组织模块）
访问您的日历
使用 MailMagnet
监控信号
导航到设置。点击后，可以从左侧面板选择不同的配置。

个人操作

您可以选择点击个人图标，执行与您的 Zoho CRM 账户相关的各种操作。

日间/夜间模式实现仅适用于选择使用新一代UI 的独立 CRM 账户的用户。

日间/夜间/自动模式

在新用户界面中，您可以选择日间模式、夜间模式和自动模式，让您可以根据自己的工作风格和环境完全控制与平台交互的方式。

日间：较浅的色彩方案使您的 CRM 看起来更加时尚，不仅功能性强，而且视觉上令人愉悦。此外，您还可以在此模式下选择深色或浅色主题，以满足您的偏好。
日间 - 深色模式

日间 - 浅色模式
夜间模式：较深的色彩方案减少眩光，有助于减少疲劳，为长时间使用提供舒适体验。
自动模式：根据您的设备设置自动在暗色和亮色主题之间切换。