定制组织模块

Zoho CRM 中的组织模块允许您对业务的各种方面进行分类和跟踪，例如销售、营销、客户、产品、会议等。这些模块以侧边栏中的页签形式呈现，如线索、联系人、商机、任务等。它们分为两种类型。

标准模块
自定义模块或用户生成模块

除了组织模块，Zoho CRM 还有团队模块。团队模块是 CRM 中的用户控制模块，与由 CRM 管理员管理的组织模块分开。要了解更多关于团队模块以及它们与组织模块的区别，请参阅：配置团队模块。

标准模块

Zoho CRM 允许您使用超过 10 个标准模块进行销售、营销、客户支持和库存管理。这些预定义模块包含一组默认字段和布局。您可以根据需求编辑标准模块的大部分功能。例如，如果线索模块中有一个名为“Twitter”的字段，而您认为您的线索没有人使用 Twitter，您可以从线索布局中删除此字段。同样，还有许多其他定制选项可供标准模块使用。定制选项及其相关操作根据您要修改的模块不同而变化。

标准的预定义模块对所有 Zoho CRM 用户可用，不管订购哪个版本都是如此。

自定义模块或用户生成模块

有时，Zoho CRM 中的标准预定义模块并不能满足企业的需求。在这种情况下，Zoho CRM 允许您根据业务需要创建新模块。例如，线索、联系人和商机对教育机构来说不适用。学生、教师和家长模块更合适，那么他们就可以创建这些模块。同样，医院可以创建名为医生、患者和护士的新模块。

为满足这些特殊的业务需求，您可以创建自己的模块。通过 Zoho CRM 中的“定制模块”功能，您可以使用内置工具（无需编程技能）开发新模块。这些定制模块可以与核心 CRM 模块无缝集成，并且不必是独立模块。而且，您可以执行以下操作：

根据需要添加字段和修改页面布局。
使用职位和角色来定义定制模块及其字段的访问权限。
轻松将数据导入自定义模块。
随时备份您的数据。
向定制模块中的记录批量发送电子邮件。
创建群发邮件计划。
使用宏来执行一系列操作。
创建工作流规则来自动化您的业务流程。
通过将自定义模块记录与标准模块记录链接来构建模块关系。

了解更多关于自定义模块需求的信息，请参阅：构建新模块，将每个独特的流程引入 Zoho CRM。

可用性

权限要求

具有模块自定义权限的用户可以访问此功能。对于具有管理员角色的用户，此权限默认启用。

标准版 - 10 个模块（包括自定义模块和团队模块）。
高级版 - 25 个模块（包括自定义模块和团队模块）。
旗舰版 - 200 个模块（包括自定义模块和团队模块）。
超级版 - 500 个模块（包括自定义模块和团队模块）。

注意：添加额外自定义模块到账户，不再有基于用户的限制。

使用 Zoho CRM 简单的WYSIWYG（所见即所得）模块编辑器，您可以轻松创建新模块以及编辑现有模块。

自定义模块与自定义应用之间的区别

自定义模块和自定义应用是 Zoho CRM 中的两种不同功能，可以帮助您扩展 CRM 以满足您业务独特的需求。

自定义模块 - 创建定制模块（就像其他标准模块一样），并通过将定制模块记录链接至标准模块记录来构建模块关系。与其他标准模块一样，您可以为定制模块定制、导入和导出数据、配置工作流规则以及生成报表。

自定义应用 - 创建自定义应用、表单和视图（基于 Zoho Creator）并使用它们在 Zoho CRM 中创建自定义页签。

模块定制 - 简要概述

通过使用“所见即所得 (WYSIWYG) 模块编辑器”，可以轻松在 Zoho CRM 中创建/编辑模块。通过下文快速了解如何使用此编辑器定制模块。

重命名模块。
从“新字段”中拖出一个或多个字段至布局，然后点击“保存布局”。
通过设置图标对字段编辑“字段属性”和“设置权限”。使用回收站图标从“布局”中移除字段。
将新分栏从“新字段”拖放至布局。
每个分栏可以在单列和双列之间切换。移动各个分栏可重新排版。使用删除图标以删除分栏。
在“未使用的条目”部分中查看已移除的字段。
为不同的用户角色设置模块权限。
以特定角色预览模块布局。如果为不同用户角色分配了不同字段权限，这样很有用。
设置完成后，保存布局。

快速创建和详情视图

模块构建器包含两个额外的组件：快速创建和详情视图。

快速创建选项卡允许您自定义表单以捕获查找记录的信息。您可以在表单中添加标准字段和自定义字段。它是特定于布局的，因此您可以为每个布局创建不同的表单。
详情视图选项卡包含两个组件：名片和关联列表。您最多可以通过添加 5 个标准字段或自定义字段来自定义名片。与快速创建一样，详情视图也是特定于布局的，因此您可以为每个布局创建不同的详情视图。要自定义关联列表，您可以将字段拖放到关联列表部分，重新排序或修改列，并创建自定义关联列表。