管理Web页签

管理Web页签

Web 页签帮助您在 Zoho CRM 中打开网页，例如，公司公告、w应用等等。机构中的所有 Zoho CRM 用户都可查看这些 web 页签。您也可以使用 Zoho Creator 创建您自己的应用并在 Zoho CRM 内访问。默认情况下，Web 页签功能仅对具有管理员权限的用户可用。然而，您也可以为其他用户激活此功能。 

可用性
Info
需要权限
具有定制 Zoho CRM 权限的用户可访问此功能。

创建web页签

您可以创建最多 25 个页签，每个页签都有一个唯一的名称。

创建web页签

  1. 前往设置 > 定制 > 模块和字段 > Web页签。
  2. 在Web页签 页面，点击+新建页签。
  3. 在页签名称框中输入 web页签的名称。
  4. 选择源为链接或小部件。相应地，输入网址或选择小部件。
  5. 如有必要，启用追加参数并添加所需参数。
  6. 在web页签 访问下，从列表中选择角色以提供对web页签的访问权限。
  7. 在团队空间权限下，点击+添加团队空间以选择需要页签可用的团队空间。您还可以在每个团队空间中选择文件夹。
  8. 点击保存。
Notes
注意
  1. 您创建的web页签将不会链接到 Zoho CRM 中的其他模块。
    如果您删除一个web页签，其他模块中的数据将不会受到影响。
  2. 您无法创建与 Zoho CRM 中现有模块（例如线索、商机、报表告等）名称相同的页签。
  3. 您可能无法在web页签中添加某些第三方网页。这些网站限制其内容在另一个网站中加载，以避免点击劫持攻击。它们使用 X-Frame-Options HTTP 响应头指示浏览器是否应允许在 iframe 中渲染页面。

在 Zoho CRM 中访问 Zoho Creator 应用

有了Web页签功能，您可在 Zoho CRM 帐户中访问使用 Zoho Creator 设计的应用程序。例如，您可以创建一个应用，列出机构中的主要公告/最新活动或计算销售佣金的表单、跟踪差旅费用和营销预算。要在 Zoho CRM 中访问 Creator 应用，您需要先使用 Zoho Creator 创建应用。然后，创建带有 Creator 应用链接的 Web 页签。

第一部分 - 要使用 Zoho Creator 创建应用程序，请参阅 Zoho Creator 帮助文档。

第二部分 - 要通过 Creator 应用程序链接创建Web页签

  1. 前往设置 > 定制 > 模块和字段 > Web 页签。
  2. 在Web 页签 页面，点击+新建页签。
  3. 输入页签名称并选择来源为链接。
  4. 在链接字段中，点击 （从 Zoho Creator 链接来选择表单）以选择 Zoho Creator 中的应用程序。此图标将位于链接字段的右侧。
  5. 在Creator 表单详情 页面，点击所需的应用程序。应用程序/表单的名称将自动出现在页签名称字段中。
  6. 在Web 页签访问下，从列表中选择角色以提供访问权限。
  7. 在团队空间权限下，点击+添加团队空间以选择需要标签可用的团队空间。您还可以在每个团队空间中选择文件夹。
  8. 点击保存。
    应用将在 CRM 中以新页签的形式提供。

删除Web 页签

作为管理员，您可以删除不再使用的Web 页签，并创建新的页签以访问 Zoho CRM 中的各种 Creator 应用程序。

要删除Web 页签

  1. 前往设置 > 定制 > 模块和字段 > Web 页签。
  2. 在Web 页签 页面中，将鼠标悬停在要删除的Web 页签上，然后点击删除图标 。
  3. 在确认对话框中，点击删除。

Notes
注意
  1. 对于其他用户来说，只有启用了模块定制权限，才能删除Web 页签。


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