构建新模块，将每个独特的面向客户的流程整合到 Zoho CRM 中

构建新模块，将每个独特的面向客户的流程整合到 Zoho CRM 中

每个组织都有一套基于其行业特定需求而独特的业务流程。从管理客户入门到处理定制请求，没有两个组织以完全相同的方式运营。这些流程的差异源于组织结构、行业类型、客户基础和期望。

没有集中式数据库来映射这些流程，组织往往难以应对管理这些独特流程和工作流挑战。销售、市场和预销售团队可能各自使用不同的工具或流程来管理同一客户的旅程。

无法在单一系统中跟踪和分析这些流程，这会形成盲点，使组织不得不依赖第三方工具来识别改进领域。由于使用不同的措施和多个工具来处理这些流程，组织无法提供个性化服务，导致客户体验不佳。

因此，组织面临以下挑战：
  1. 工作流程脱节
  2. 团队间沟通不畅
  3. 缺乏客户背景
这就是为什么拥有能够适应这些独特工作流程并满足每个企业特定需求的工具和系统至关重要。

虽然我们有 CRM 模块来满足广泛的商业场景，但它们过于通用，无法解决上述挑战。例如，一些具有特殊流程或运营需求的企业可能会发现很难将 CRM 调整以跟踪其指标或管理任务。随着客户需求不断演变，许多企业依赖可定制的工具，以在同一个平台上简化所有独特的业务运营。

考虑到这一点，Zoho CRM 提供了自定义模块，可以让用户根据他们的业务需求定制 CRM 平台。
自定义模块将您的 CRM 从一款通用工具转变为与贵公司独特需求相匹配的个性化强大工具。通过自定义模块，用户可以在 CRM 中创建定制的部分，以满足特定的业务需求。

为什么需要自定义模块

我们知道每个企业运营方式都不同，需要不同的流程来满足其全面的需求。例如，一个企业可能需要一种跟踪产品定制请求、处理客户入门或管理供应商合同的方式。这些流程在 CRM 设置中并不原生支持。现在，有了自定义模块，用户可以满足这些需求，从而扩展他们的 CRM 以覆盖所有方面。

在需要多个团队协作的业务流程中，组织可以创建可由必要团队访问的自定义模块。这将有助于提高透明度，提供实时更新，让所有参与流程的团队都能获取信息。

最重要的是，自定义模块使得所有必要的数据都可以在一个模块内获取。现在，组织可以有效地处理请求，从而带来更好的结果和更高的客户满意度。



使用自定义模块，企业可以：
  1. 在他们的 CRM 中创建专用模块，以有效管理独特的业务活动
  2. 定义字段和布局以捕获独特数据，确保关键信息不会被忽略
  3. 将所有相关数据集中管理，消除对外部工具或电子表格的需求，使数据组织和检索变得简单
  4. 随着企业的成长，其需求变得更加复杂，解决这种复杂性的需求也随之增加。定制模块可以不断发展以解决这一问题。
这使组织能够获得更大的灵活性和定制性，以满足每个组织的独特需求，而不是仅仅依赖现成的 CRM 功能。

场景

以下是企业需要创建自定义模块的一些流程：

1. 产品定制请求：创建一个模块来跟踪和管理客户对产品变更的请求。例如，ZylkerInc 是一家专注于航运行业跟踪软件的初创公司，他们使用 CRM 来管理业务。为了满足客户基于运输方式（如公路、航空、海运或铁路）的独特需求，他们可以相应地定制他们的软件。通过创建一个名为“定制请求”的定制模块，他们可以高效地跟踪和管理客户提交的特定定制要求。




2. 客户入门：跟踪新客户的入门旅程，确保所有必要的步骤都高效完成。以 Zylker Enterprises 为例，这是一家以其跟踪软件而闻名的软件初创公司。由于大量新客户注册账户，他们需要一个高效的方式来管理入门请求。通过创建一个名为“新客户入门”的定制模块，他们可以有效地跟踪并支持客户开始使用软件，确保入职体验顺畅无阻。



3. 活动管理：开发一个模块来规划和跟踪活动，包括参与者、日程和结果。例如，位于加利福尼亚州的 Sun Media House 通过帮助他们组织各种场合的活动，为来自不同背景的客户提供服务。他们依靠 Zoho CRM 高效地管理客户关系。由于全年都有安排的活动，对他们来说，确保每个活动都得到良好规划和顺利执行至关重要。通过创建一个名为“新活动”的定制模块，他们可以跟踪活动策划的进度，包括日程安排、注册和主办方详情，确保活动管理顺利。


4. 教育机构：使用自定义模块来管理培训计划、学生进度和课程反馈等教育流程。使用 Zoho CRM 进行教育运营的高地商学院可以从这一功能中受益良多。通过创建自定义模块，他们可以简化与教师、学生、课程和培训计划相关的流程。例如，他们可以为教师、学生和课程列表维护有序的记录。此外，自定义模块使他们能够高效地规划、组织和跟踪学生和教师的培训计划，确保其教育项目的无缝管理。



5. 理赔处理：使用自定义模块来管理客户提交的保险理赔。例如，SafeHaven Insurance，一家位于金奈的汽车保险公司，使用 Zoho CRM 来支持其不断增长的业务。拥有庞大的客户群和针对不同场景的多种保险政策，高效的理赔管理至关重要。为了实现这一点，他们可以创建一个名为“新理赔”的自定义模块来记录和跟踪客户提交的理赔。此模块使他们能够将每个理赔分配给一名代理进行及时处理，并确保理赔得到高效处理，为他们的客户提供无缝体验。


创建自定义模块的好处

  1. 通过定制 CRM 以反映其业务的独特流程，获得个性化的 CRM 体验。
  2. 通过自动化独特流程和减少手动操作，自定义工作流程有助于提高生产力。
  3. 用组织有序且易于访问的数据，让团队做出明智的决策。
  4. 通过定制模块满足特定业务需求，避免在第三方工具上的投资，从而节省成本。
  5. 当业务增长时实现可扩展性。定制模块可以发展以应对不断增长的业务需求。
Info
定制模块赋予用户最大化 CRM 工具功能的能力，从而带来更大的增长机会。今天探索定制模块，解锁 CRM 的全部潜力。

现在尝试！

    • Related Articles

    • Zoho CRM中的定制

      自定义按钮 Zoho CRM 允许您创建自定义按钮，这些按钮可以执行您定义的操作，以满足您的业务需求。自定义按钮可以在网页上创建，并在移动应用中访问。 自定义按钮可以在创建/复制、编辑、查看屏幕以及相关列表中访问。 访问记录中的自定义按钮 前往记录。 点击更多图标。 在自定义按钮下轻触所需按钮。 在创建屏幕中访问自定义按钮 前往您已配置自定义按钮的模块 点击右上角的添加选项。 从添加表单屏幕，选择底部的自定义按钮。 访问复制屏幕中的自定义按钮 前往您已配置自定义按钮的模块 打开记录。 ...

    • 为何切换到Zoho CRM的新UI

      在竞争激烈的商业世界中，CRM 对于企业来说至关重要，它可以帮助企业处理客户关系、提升销售并使运营更加顺畅。工具需要不断进化以满足用户期望、提高生产力和改善整体体验。但仅是CRM 的功能，这并不足以使其高效运作——用户体验（UX）和用户界面（UI）在决定其有效性方面发挥着关键作用。 这就是我们为什么要重新设计 CRM 的 UI。最新的更新带来了优化的布局、改进的功能和更直观的体验，这使得管理关系和洞察变得更加容易和高效。本文档突出了切换到新 UI 的主要原因以及它如何提升您的日常 CRM 体验。 ...

    • Zoho CRM全员版的常见问题

      Zoho CRM和Zoho CRM全员版是同一款CRM，还是一款新的CRM？ 我们已为您现有的Zoho CRM推出升级版本，名为“Zoho CRM全员版”。这不是一款新的CRM，而是对您当前CRM的用户界面和功能的显著增强。 更新内容 新一代UI： 体验更流畅、更引人入胜的方式来浏览您的CRM。点击了解更多。 团队模块：Zoho CRM中的团队模块旨在通过创建区别于组织模块的团队特定模块，使团队内协作变得更加顺畅。点击 了解更多。 图表视图： ...

    • 常见问题: Zoho CRM新一代用户界面

      在CRM新UI中，主侧边工具栏的目的是什么？ 主侧边栏用于导航到Zoho CRM全员版账户并快速访问配置。它包含各种易于访问的选项，例如： 导航到团队空间中的不同模块 切换到不同的团队空间 搜索记录 访问您的日历和电子邮件 查看信号 访问设置 访问应用市场 访问我的请求页签 使用数据分析，生成报表等等。 在CRM新UI中，副侧边工具栏的目的是什么？ ...

    • 使用数据分析

      CRM 中的仪表板是查看销售数据摘要的有效方式。在 Zoho CRM 网页应用程序中创建的仪表板可以通过移动应用程序访问和共享。 查看仪表板 点击您的 Zoho CRM 应用中的 图标。 点击数据深度分析。 点击列表中的其中一个仪表板以查看它。 您还可以使用搜索栏来搜索仪表板。 在仪表板组件之间切换视图 前往仪表板并点击一个组件。 点击“更改视图”。 点击一个视图选项（饼图、柱状图、漏斗图等）。 分享仪表板图表 前往仪表板并点击一个组件。 点击 共享图表。 选择您想要使用的共享仪表板图表的方法。 ...